Dow bilježi najveći pad u više od dvije sedmice nakon izvještaja o Appleovim planovima da uspori zapošljavanje i potrošnju

Šta je pokretalo tržišta

Izvještaj Bloomberga o Appleovom planu da uspori rast zapošljavanja i potrošnje bio je najvjerovatniji razlog da se tržište dionica prebacilo u režim rasprodaje u ponedjeljak popodne, prema Dan Eyeu, glavni investicijski direktor Fort Pitt Capital Group u Harrisburgu, Pensilvanija. Dionice Applea AAPL nakon izvještaja završila u padu za 2.1%.

"Investitori zaista dovode u pitanje optimistične prognoze zarade za ostatak ove godine i do 2023.", rekao je Eye putem telefona. „Moraćemo da saznamo kako će zarada izgledati u narednim kvartalima, a to će zavisiti od smernica.”

Ranije u ponedjeljak, investitori su bili fokusirani na pozitivne elemente u okviru kvartalnih rezultata Goldman Sachs Group Inc. i Bank of America Corp.

Goldman
GS,
+ 2.51%
dionice su se zatvorile za 2.5% nakon što je gigant investicionog bankarstva objavio a veći od očekivanog profita u drugom kvartalu, iako je zarada pala u odnosu na isti kvartal prošle godine. Bank of America
BAC,
+ 0.03%
dionice su završile neznatno više nakon što je banka pala u odnosu na procjenu profita Wall Streeta, ali je prihod odgovarao očekivanjima i neto prihod od kamata nadmašio.

Prva puna sedmica američke sezone zarada u drugom tromjesečju počinje, sa [
IBM,
-1.28%
isporuka rezultati bolji od očekivanih nakon završnog zvona. ]

Izvještaji drugih velikih banaka, kao što je JPMorgan Chase
JPM,
-1.03%,
u početku nisu bili dobro primljeni prošle sedmice. No, raspoloženje na tržištu se razvedrilo u petak i početkom ponedjeljka nakon zvaničnika Federalnih rezervi govorili o izgledima za 100 baznih poena povećanje stope na sastanku o politici sljedeće sedmice.

Pogledajte i: Investitori su opsjednuti veličinom sljedećeg povećanja kamatnih stopa Fed-a. Evo šta im nedostaje.

Šanse za tako oštro pooštravanje sada su oko 33%, u poređenju sa 80% prošle srijede, a pomak od 75 baznih poena na 2.25% do 2.50% je zapečen. Indeks dolara
DXY,
+ 0.16%
smanjio se sa 20-godišnjih maksimuma kao odgovor, pavši za 0.6% na 107.44.

Trgovci su gledali da li će se uzlazni zamah nastaviti nakon snažnog završetka prošle sedmice.

“Bikovski zamah dionica bio je nedostižan ove godine, ali četvrtak je bio upadljiv po tome što su i berza i sirova nafta ostvarili višenedjeljne ili višemjesečne padove prije nego što su se preokrenuli i zatvorili blizu svojih maksimuma dana, a zatim su uslijedili na gore na Petak”, rekao je Chris Larkin, izvršni direktor trgovanja u E-Trade iz Morgan Stanleya, u komentarima poslanim putem e-pošte.

„Hoće li se taj zamah preneti u ovu nedelju — ili duže — ostaje da se vidi. Iako je u prošlosti, kada je SPX napravio slične povlačenja, bio je veći nedelju dana kasnije više vremena nego ne,” rekao je on.

Pročitajte: Zašto ovaj ružni niz S&P 500 upozorava da ne treba loviti skokove na medvjeđem tržištu

Međutim, malo je vjerovatno da će Fed popustiti u svom agresivnom tempu povećanja kamatnih stopa, posebno u pozadini snažnog tržišta rada i otporne korporativne i potrošačke potrošnje, rekao je on. Dugoročno, „stagflacija bi mogla biti u pitanju“.

Osim zarade, vjerovatno će ovo biti mirna sedmica za američke makroekonomske katalizatore, s obzirom da je Fed sada u periodu skorog zatamnjenja, a investitori će možda skrenuti pažnju negdje drugdje.

"Vidimo da ECB (Evropska centralna banka) ove sedmice podiže stope za 0.25% usred visoke inflacije i uprkos strahovima od recesije", napisali su Wei Li, globalni strateg za investicije BlackRock Investment Instituta, i drugi u bilješci u ponedjeljak.

“I ECB i Fed za sada povlađuju `politici inflacije` ili pritiskom da se inflacija ukroti. Mislimo da će ECB prvo pauzirati svoje povećanje”, rekli su. „Zašto? Energetska kriza znači da će evropski rast vjerovatno uskoro stati. Više stope i politička previranja takođe mogu dovesti do rasta perifernih troškova zaduživanja. Sve ovo nas ostavlja da favorizujemo kredite u odnosu na dionice i neutralno u odnosu na državne obveznice eurozone.”

Kompanije u fokusu

• Dionice Dow komponente Boeing Co.
  B.A.,
  -0.01%
  završio je neznatno niže nakon što je rekao svemirski i odbrambeni gigant Delta Air Lines Inc.
  DAL,
  + 3.49%
  bi naručiti 100 svojih mlaznjaka 737-10 dok avioprevoznik modernizuje svoju flotu sa jednim prolazom. Akcije Delte porasle su za 3.5%.

• Elon Musk podnio zahtjev Petak protivnik Twitter Inc
  TWTR,
  + 1.78%
  zahtjev da se ubrza suđenje zbog njegove namjere da prekine preuzimanje od 44 milijarde dolara. Dionice Twitter-a su porasle za 1.8%.

Kako je prošla druga imovina

• Američki cijene nafte se vratio iznad 100 dolara po barelu u ponedjeljak po prvi put u sedmici, zahvaljujući znakovima da američki predsjednik Joe Biden nije osigurao trenutno povećanje ponude Saudijske Arabije. Nafta West Texas Intermediate za isporuku u avgustu porasla je za 5.01 dolar, ili 5.1%, da bi se na njujorškoj berzi na merkantilnoj berzi zaustavila na 102.60 dolara po barelu. 

• Desetogodišnji prinos Riznice
  TMUBMUSD10Y,
  2.980%
  porastao je za 3 bazna poena na 2.959%, ​​što je najviši nivo u sedmici, na osnovu nivoa iz Dow Jones Market Data u 3 sati. Prinosi i cijene duga kreću se jedna nasuprot drugoj.

• Indeks ICE Dollar
  DXY,
  + 0.16%
  pao je za 0.6%, što je doprinijelo povećanju dobitaka za zlato. Avgustovsko zlato je ojačalo 6.60 dolara, ili 0.4%, da bi se smjestilo na 1,710.20 dolara.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 3.01%
  naprednih 2.9% do 21,551.

• U Evropi, Stoxx 600 XX: SXXP i FTSE 100
  UKX,
  + 0.90%
  svaki je završio za 0.9%.

• Azijska tržišta dodatno su porasla zbog znakova da će kineske vlasti nastojati podržati građevinski sektor i ublažiti monetarnu politiku. Hang Seng iz Hong Konga
  HSI,
  -0.61%
  završio 2.7% više i Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 1.55%
  zatvoren za 1.6%. Japan je zatvoren zbog praznika.

-— Jamie Chisholm je doprinio ovom članku.