Ne kupujte dionice s dividendom koje nemaju ove 3 stvari

Ovih dana, mi suprotni tražitelji prihoda slijedimo jednostavno pravilo: "trgujte lagano." Istina je, vidjeli smo da dolazi ovaj nered. Zato smo počeli da olakšavamo naše pozicije u mom Izvještaj o primanjima kontrarije servis još u novembru.

Na taj način, zaključili smo neke vrlo lijepe povrate, kao što je 90% na proizvođače kemikalija Chemours Co (CC); 44% na zatvorene fondove fokusirane na blue-chip (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); i 98% na PIMCO fond dinamičkog prihoda (PDI—bivši PCI).

Nismo prodali nijednog od ovih isplatitelja dividendi jer nešto nije u redu s njima – daleko od toga!

Jednostavno su zajahali Jay Powellov talas jeftinog novca koliko su mogli. Sada taj talas teče obrnuto, sa stopama koje rastu, a Fed izbacuje obveznice iz svog bilansa po stopi od 95 milijardi dolara mjesečno.

Sve ovo je dovelo do toga da se berza, hm, ispravi.

Uskoro ćemo jednog dana ponovo učitati. U međuvremenu, prikupljamo bogate dividende od naših trenutnih udjela (naš Izvještaj o primanjima kontrarije portfolio donosi 7.5% dok ovo pišem, sa mnogim izdanjima koja se plaćaju mesečno), čineći našu listu za kupovinu i pripremamo se za sledeću veliku priliku za kupovinu – jer dolazi.

Ali šta ako ne možete čekati?

Shvatio sam — i redovno čujem od čitalaca. I zaista, postoje neke dividende „sigurnost na prvom mestu“. profit od inflacije i hvaliti se niskom volatilnošću – božji dar danas i za 2023. godinu, kada je recesija vjerovatna.

U nastavku ćemo pogledati dva dobra primjera ovih vrsta dionica. (Imajte na umu da ovo nije zvanično CIR preporuke, ali one mogu funkcionirati za vas, ovisno o sastavu vašeg portfelja i situaciji.) Prvo, hajde da razgovaramo o tome šta je dionici potrebno da bi napredovala na ovom tržištu uplašenom inflacijom i recesijom.

Relativna snaga, velike isplate i moć određivanja cijena: naša “trostruka dividenda”

Kada tražimo pouzdane dividende, prvenstveno želimo akcije koje su se držale bolje od svojih kolega u ovom požaru kontejnera. To jedino ima smisla – ako su sada ostali jaki, vjerovatno će tako i nastaviti. A kada se tržište (neizbežno) preokrene, oni će imati čvrstu bazu sa koje će skočiti.

Imajte na umu da smo ne ovdje tražite povoljne P/E omjere. Samo dionice s otpornošću koje su podržane snažnim društvenim trendovima.

Konačno, želimo da kompanije koje imaju moć određivanja cijena prebacuju svoje rastuće troškove na potrošače, omogućavajući im ne samo da prežive inflaciju, već i da napreduju tokom nje.

Počnimo sa…

Kanadska dividenda "bojnog broda" koja naplaćuje šta god želi

BCE Inc. (BCE) je kanadski telekom provajder koji ima veliku moć određivanja cijena! To, zajedno sa Telus Corp. (TU) i Rogers Communications (RCI), u suštini formiraju oligopol, sa gvozdenim stiskom na kanadskom tržištu telekomunikacija. Zbog toga Kanađani plaćaju neke od najviših cijena mobilnih telefona na svijetu.

Moć cijena? Provjerite!

Hajde sada da pričamo o relativnoj snazi. Kao što možete vidjeti, BCE, koji također kontrolira glavnu kanadsku televizijsku mrežu CTV i posjeduje Toronto Maple Leafs i Raptors, dobro se drži u haosu s kojim smo se suočavali ove godine, udarajući američkog rođaka Verizon komunikacije (VZ) i boravak u zelenilu.

Ubacite lijepih 5.5% dividende i rekord snažnog i stabilnog rasta isplata (dividenda je porasla za 70% u posljednjoj deceniji, u kanadskim dolarima), i imate sve uslove za isplatu dividende "bojnog broda". Nije iznenađujuće što je ovaj oslonac u kanadskim investicionim portfeljima, ali ne moramo propustiti ni državu: BCE trguje na NYSE, tako da ga je lako kupiti.

Isplata od 3.1% za sve vremenske prilike koja brzo raste

U ovakvim trenucima elektroprivrede su još jedna od opcija Američka električna energija (AEP) je jedan od najvećih, sa 5.5 miliona kupaca u 11 država. Komunalna preduzeća ovih dana plaćaju više cijene za ugalj i prirodni plin, ali AEP pametno kompenzira one koji brzo prelaze na obnovljive izvore energije, s planovima da do 50. proizvedu 2030% svoje energije iz čistih izvora.

Najbolja stvar kod komunalnih usluga je, naravno, to što izdrže po svim tržišnim vremenskim prilikama, a posebno tokom recesije. I vi i ja znamo da strah od sljedeće recesije svakodnevno raste.

Razlog za tu otpornost je prilično jednostavan: ljudi moraju zagrijati svoje domove i pokrenuti svoje frižidere bez obzira na sve, a sama veličina AEP-a privlači investitore opsjednute sigurnošću (i vjerovatno više od nekoliko „izbjeglica“ sa opljačkanog kripto tržišta).

U svakom slučaju, omogućili su mu (izvinite, nisam mogao odoljeti) povrat od 14% ove godine, od ovog pisanja, daleko ispred svog sektora.

Hajde sada da pričamo o isplatama, jer je u poslednjih pet godina kompanija ostvarila lepo povećanje dividende od 35%. Ta povećanja su podigla cijenu - fenomen koji nazivam "magnetom dividende".

Predstoji vjerovatno još dobitaka vođenih dividendama: AEP isplaćuje 58% svoje zarade kao dividende, što je vrlo sigurno za kompaniju sa stabilnim prihodima poput ove. Štaviše, taj omjer ide u pravom smjeru.

AEP-ova dividenda je također podržana snažnim profitom, a očekuje se da će operativna zarada po dionici biti između 4.87 i 5.07 dolara za 2022. godinu, čija je srednja vrijednost (4.97 dolara) znatno veća u odnosu na prošlogodišnjih 4.74 dolara.

Brett Owens je glavni investicijski strateg Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodu, nabavite besplatni primjerak njegovog posljednjeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj prijevremenog penzionisanja: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema