ETF-ovi za dividende i dalje popularni uprkos porastu prinosa na obveznice

Uprkos porastu prinosa na obveznice u 2022. godini, investitori i dalje hrle u ETF-ove koji drže kompanije s dosljednim isplatama dijela njihove dobiti.

Investitori vole ove fondove jer nude prinose sa potencijalom za rast-za razliku od obveznica, koje obično nude fiksna plaćanja. ETF-ovi za dividende također pružaju investitorima izloženost dionicama i potencijal porasta cijene koji dolazi s tim.

Međutim, ETF-ovi za dividende nisu baš uporedivi sa obveznicama i imaju svoje nedostatke. Karakteristike rizika i dobiti ovih investicionih sredstava su prilično različite. Možda najvažnije, ETF-ovi za dividende izlažu investitore riziku tržišta dionica - u dobru i zlu.

Ipak, za investitore koji mogu gledati mimo volatilnosti dionica, ETF-ovi za dividende i dalje su održiva alternativa fiksnom prihodu za generiranje prinosa.

Ovo su neki od najboljih ETF-ova za dividendu rangiranih prema različitim faktorima: sredstva pod upravljanjem, učinak i tokovi.

Jaki prilivi 

ETF-ovi za dividende su ove godine zabilježili solidne prilive: 10 najpopularnijih fondova zasnovanih na prilivu prikupilo je ukupno 32.2 milijarde dolara od početka godine do danas.

The Schwab američki dividendni dionički ETF (SCHD) na vrhu liste priliva, sa 8.9 milijardi dolara svežeg novca od investitora. Strategija fonda da kupuje dionice kompanija koje su isplaćivale dividende minimalno 10 godina rezultirala je solidnim učinkom, što jasno odjekuje investitorima.

The Vanguard visoki prinos dividende ETF (VYM)—koja prati dionice s visokim prinosom—takođe se nalazi na listi najvećih priliva, sa ostvarenjima od 6.4 milijarde dolara. VYM je favorit za one koji traže prinos koji je znatno iznad onoga što možete dobiti u tipičnom fondu široke berze.  

Tiker	fond	Prilivi od početka godine (M USD)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard ETF	6,440.75
HDV	iShares ETF velike dividende	4,928.47
CRO	iShares ETF za osnovni rast dividende	2,887.37
DVY	iShares Odaberite Dividend ETF	2,216.22
RDVY	Prvo ostvarenje dividende, dobitnici ETF-a	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividenda ETF	1,783.46
VIG	Vanguard dividenda Appreciation ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Indeks indeksa dividendi	231.64

Priča se nastavlja

Dvije glavne strategije 

Mnogi ETF-ovi za dividende se fokusiraju na jednu od dvije strategije – visok prinos ili rast dividende. Poput mnogih segmenata ETF tržišta, prostor za dividende je najveći. Od skoro 300 milijardi dolara uloženih u ETF-ove za dividende na američkoj berzi, prvih 10 fondova čini 77% ove imovine.

Najveći od njih je 65 milijardi dolara Vanguardova procjena dividende ETF (VIG). VIG cilja na rast dividende, držeći dionice američkih kompanija koje su rasle svoje dividende najmanje 10 uzastopnih godina. Fokus na rast dividendi za razliku od visokih prinosa je važna razlika. VIG-ov 30-dnevni SEC prinos od 1.81% samo je skromno veći od Vanguard S&P 500 ETF (VOO)Ekvivalentni prinos od 1.49%.

No, VIG-ov temeljni holding uspio je povećati svoje dividende mnogo dosljednije od šireg S&P 500, što rezultira višim prinosima tokom vremena.

The Vanguard visoki prinos dividende ETF (VYM), koji ima 26.2 milijarde dolara u AUM-u, koristi drugi pristup dividendi. Jedini fokus VYM-a je prinos, a ne rast. Jednostavno drži dio tržišta s najvećim prinosima na dividende, a zatim ih ponderira. Rezultat je sočniji prinos od 2.9%, na račun dugoročnog rasta tog prinosa.

Osam najvećih dividendnih ETF-ova nakon VIG-a i VYM-a nude neki oblik visokog prinosa ili rasta dividendi i koriste različite kriterije odabira.

The SPDR S&P Dividenda ETF (SDY) drži samo dionice firmi koje su povećale dividende u posljednjih 20 godina, dok First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) uključuje jednako ponderisanu korpu dionica dividendi, i iShares Core ETF (HDV) drži samo dionice kompanija s visokim potencijalom zarade i održivošću dividendi. 

Najveći dividendni ETF-ovi

Varying Returns

Različite strategije dovele su do različitih prinosa za ove dividende ETF-ove. Prvih 10 najuspješnijih ETF-ova za dividende imaju povrate od godine do datuma u rasponu od -10.2% do 5.3%—prilično veliki raspon.

The iShares Core ETF (HDV) vodi čopor. Fond je pojačao svoje prinose odabirom dionica sa dividendom sa jakim finansijskim stanjem, kriterijumom koji je favoriziran u ovogodišnjem tržišnom okruženju.

Na drugom kraju spektra, the First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) bio je najlošiji među 10 najboljih. Njegova velika izloženost tehnološkom sektoru, koji čini 27% fonda, ove godine je opteretila ETF.

Dividendni ETF učinak

Pratite Sumit Roy na Twitteru @sumitroy2

Preporučene priče

permalink | © Copyright 2022 ETF.com. Sva prava pridržana