Dividendne dionice Aristokrata mogu vam pomoći da zadržite korak ispred inflacije. Ovih 15 uzimaju glavne nagrade za podizanje isplata.

Veza između dividendi i inflacije

Mark Hulbert iz MarketWatcha savjetuje investitore da obratite pažnju na dividende kada je inflacija visoka. On ukazuje na podatke koji pokazuju da su kompanije u referentnom S&P 500 indeksu
SPX,
-0.06%
imaju tendenciju da povećaju dividende po višoj stopi od inflacije.

Osvrćući se na S&P 500 Dividend Aristocrats – grupu unutar referentne vrijednosti koja je povećavala godišnje redovne dividende za najmanje 25 godina – Hulbert tvrdi da se od ove grupe može očekivati ​​da isplati dividende jednake prinosu na 10-godišnje zapise američkog trezora
TMUBMUSD10Y,
2.915%
tokom naredne decenije. I to je povrh potencijala za dobitke na berzi kada se drži grupa kompanija sa plavim čipovima.

Aristokrati dividende ne obezbeđuju nužno visoke prihode — mnogi imaju niske trenutne prinose na dividende. Ideja je da se obaveza menadžmenta da povećati isplate vlasnicima tokom vremena mogu biti u korelaciji sa boljim dugoročnim učinkom.

Najbolji sastavljači dividendi

Odlučili smo da istaknemo aristokrate dividendi koji su najviše povećali isplate u protekloj deceniji. Da bismo to učinili, proširili smo naš fond izvan onih u S&P 500.

S&P Global održava veliki broj indeksa Dividend Aristocrat. Možete vidjeti kompletnu listu OVDJE, i kraća lista Aristocrat indeksa koje prate fondovi kojima se trguje na berzi OVDJE.

Fokusirali smo se na tri široke grupe aristokrata dividendi koje su navedene na američkim berzama:

• Indeks dividendi aristokrata S&P 500
  SP50DIV,
  -0.08%
  sastoji se od 65 dionica u S&P 500 koje su prikupljale redovne dividende na obične dionice najmanje 25 godina. Prati ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index ima 48 dionica kompanija koje su podizale dividende najmanje 15 uzastopnih godina, izvučeno iz punog S&P Mid Cap 400 indeksa
  SREDINA,
  + 0.76%.
   Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
  SPHYDA,
  + 1.19%
   se sastoji od 119 dionica u S&P Composite 1500 indeksu
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% koje su povećavale dividende najmanje 20 godina uzastopno. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Sam S&P Composite 1500 se sastoji od S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Indexa
  SML,
  + 0.71%.
   Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats indeksu. Ali isključuje neke koji se nalaze u S&P 400 Dividend Aristocrats indeksu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats indeksa je zbunjujući, jer prinosi nisu nužno visoki – kreću se od 0.19% do 5.08%.

Kombinovanjem tri indeksa dividendi Aristokrata i uklanjanjem duplikata dobijamo skup od 136 kompanija.

Iz te grupe, evo 15 kompanija koje su pokazale najveće složene godišnje stope rasta (CAGR) za redovne isplate dividendi u posljednjih 10 godina. Nije bitno koliki može biti trenutni prinos od dividendi ili kakav je bio prije 10 godina:

Kompanija	Tiker	CAGR za 10 godina dividende	Trenutni dividendni prinos	Dividendni prinos – prije 10 godina	Dividendni prinos na dionice kupljene prije 10 godina	Ukupan povrat – 10 godina
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	NISKA, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Banka OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	BRZO, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
Grupa cijena T. Rowea	ULAGATI, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. klase B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Izvor: FactSet

Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.

Trebalo bi i ti čitati Detaljan vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.

Bilješke o aristokratama dividendi koje su najviše povećale isplate u posljednjih 10 godina:

• Aristokrata dividendi sa najvećim 10-godišnjim rastom dividendi CAGR je Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  koji je ujedno imao i najbolji ukupan prinos za 10 godina do 19. aprila 2022., uz reinvestirane dividende. Taj prinos od 1,119% u poređenju sa ukupnim prinosom od 295% za S&P 500. U stvari, među ovom grupom od 15 najboljih komponenata dividendi među aristokratama, 13 je nadmašilo 500-godišnji prinos S&P 10.

• Trenutni prinosi za grupu mogu biti niski — 10 je ispod 2%, a pet ispod 1%. Mnogi su također imali niske prinose prije 10 godina. Ali ako pogledate drugu kolonu s desne strane, možete vidjeti koliko bi prinosi narasli na dionice koje su držane 10 godina. Na osnovu tekućih isplata i cijena plaćenih prije 10 godina, tri od 15 sada donose 10% ili više, pri čemu devet donosi više od 7%, a 12 daje više od 5%.

Sve u svemu, ova grupa od 15 aristokrata dividendi koji su najviše povećali svoje dividende u proteklih 10 godina pokazala je izvanredno dobre rezultate. Nije bilo razlike koliko je dividenda visoka ili niska. Fokus na velikodušna povećanja isplata bio je u korelaciji sa visokim ukupnim prinosima i na kraju visokim prihodima.

Donne propustite: Očekuje se da će ovih 20 visoko ocijenjenih dionica porasti za najmanje 70% u narednoj godini