CrowdStrike, Okta i Zscaler će vjerovatno objaviti optimistične kvartalne rezultate, kaže analitičar

Needham analitičar je ponovio Kupujte dalje CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) sa ciljnom cijenom od 225.00 dolara.

Široka platforma CRWD-a, robustan 120%+ DBNR, novi solidni proizvodi, snažan rast prodajnog osoblja i sposobnost da se kompanijama omogući da urade više uz manje osoblja daju joj mogućnost da nastavi da pruža snažne rezultate uprkos erodiranom makrou.

Analitičarev terenski rad ujednačeno je ukazivao na snagu u CRWD-u, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), I SentinelOne, Inc (NYSE: \ t S).

Zabrinutost investitora u vezi s cijenama i kompenzacijama vođenim COVID-om u krajnjoj točki izgleda prenapuhana. CRWD je mnogo više od krajnje kompanije; To je platforma.

Sposobnost CRWD-a da ponudi mnoštvo sigurnosnih susjedstava na centraliziranoj platformi odjekuje klijentima koji su ograničeni zapošljavanjem zamrzavanja i RIF-ova.

Henderson zadržao Čekaj Okta, Inc (NASDAQ: OKTA). Okta će vjerovatno uravnotežiti snažne rezultate dok će umanjiti postojeće finansijske ciljeve za 26. fiskalnu godinu, uključujući 4 milijarde ARR-a.

Prošlog tromjesečja, Okta je značajno snizila vodič za naplate za cijelu godinu, navodeći probleme integracije sa Auth0, smanjenjem prodaje i erodiranjem makro uslova.

Konsenzus CY3Q rast prihoda izgleda nadmašiv, s obzirom na najznačajniji operativni pad (odliv prodaje) koji je „masivno“ poboljšan tokom CY3Q, prema menadžmentu na nedavnom OKTANE događaju. Budući da se izgledi vjerovatno smanjuju, tražio je više detalja o profitabilnosti, inicijativama za uštedu troškova i napretku IGA i PAM-a.

Henderson je imao jaku kupovinu na Zscaleru sa ciljnom cijenom od 210 dolara. ZS je dobro pozicioniran da snađe kroz ovo okruženje, sa prodajnim osobljem za preko 50% u FG22, nastavljajući skoro 100% rast u novim proizvodima (ZDX i Cloud Workloads) i jakim DBNR-om od ~125%.

ZS također ima koristi od 5x povećanja prodaje putem Cloud Marketplace-a kao što su Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS i Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azure. Njegov VAR i SI kanal naglo rastu i spremni su da doprinesu rastu.

Priča se nastavlja

Poslovanje ZS-a sa Fed-om također bilježi oštar rast jer visoki status FedRamp-a potiče brzo usvajanje i značajne pobjede na ugovorima. ZS će verovatno pobediti i ponovo povisiti uz skromnu operativnu polugu.

Najnovije ocjene za CRWD

Pogledajte više ocjena analitičara za CRWD

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Pogledajte još detalja iz Benzinga

Ne propustite upozorenja u realnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći da investirate pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava zadržana.