Većina ljudi možda ne želi prečesto da pogleda svoj portfelj dionica u 2022. godini, ali nisu svi imali tešku godinu.
Iskoristivši dobro nemire na britanskom tržištu, hedž fond Crispina Odeya imao je sjajan događaj. U stvari, sa prinosom od ogromnih 193% do danas, ovo je bila rekordna godina za fond.
Kako je to uradio tajkun hedž fondova? U velikoj mjeri, odlaskom na kratko u odnosu na britanske obveznice i britansku funtu, mudar potez s obzirom na to da je funta još više pala u septembru nakon što su nova premijerka Liz Truss i kancelar Kwasi Kwarteng predstavili svoj kontroverzni plan za nastavak nefondovskih smanjenja poreza za bogati.
Međutim, nije sve kratka igra za Odeya. Postoje određene dionice koje je Odey dodao u svoj portfelj tokom 1H22, za koje očito polaže velike nade. Uz pomoć od TipRanks baza podataka, možemo vidjeti da li postoji široko rasprostranjeno slaganje sa ovim izborima među analitičarskom zajednicom Wall Streeta. Dakle, uronimo.
Peabody Energy Corporation (BTU)
S obzirom na njegov uticaj na klimatske promjene, dani uglja su odbrojani, zar ne? Recite to onima koji podržavaju Peabody Energy; na tržištu uništenom do kraja 2022. godine, dionice BTU-a su porasle za ogromnih 166% u odnosu na prethodnu godinu.
Ovaj čisti rudnik uglja s velikim, najboljim operacijama u klasi u SAD-u i Australiji najveći je svjetski proizvođač uglja u nevladinom vlasništvu i uglavnom isporučuje ugalj proizvođačima čelika, industrijskom sektoru i proizvođačima električne energije. Do kraja prošle godine imao je udjele u 17 rudarskih preduzeća u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i otprilike 450,000 hektara površinske imovine koju je posjedovao ili zakupio, plus oko 2.5 milijardi tona rezervi uglja.
Kompanija za rudarenje uglja imala je ogromnu korist od rasta cijena sirove nafte i prirodnog plina zbog kojih je porasla potražnja za drugim izvorima energije, uključujući i ugalj, uprkos tome što su njene vjerodostojnosti štetile okolišu. Istovremeno, američke cijene uglja dostigle su rekordne vrijednosti.
Porast potražnje je jasan iz Q2 prihoda; najveći je porastao za 82.5% u odnosu na prethodnu godinu na 1.32 milijarde dolara. Pored toga, zarada je porasla sa gubitka od 28.6 miliona dolara, ili 0.28 dolara po akciji, u drugom kvartalu prošle godine, do dobiti od 2 miliona dolara, što znači 409.5 dolara po akciji.
Prenoseći svoje povjerenje u priču o BTU-u, Odeyjev fond je stekao novu poziciju, kupivši 1.73 miliona dionica. Vrijednost ovog novog dodatka? Više od 47.7 miliona dolara.
To je vrsta poteza koja će imati smisla za analitičara Jefferiesa Christopher LaFemina, koji napominje da bi rudari uglja trebali nastaviti ubirati plodove promjene u makro okruženju.
“Ugalj je izvanredan u rudarstvu jer bi cijene uglja trebale ostati povišene (a možda i više u slučaju termalnog uglja) zbog vremenskih prilika, izazova u lancu snabdijevanja i ponovnog pojavljivanja termalnog uglja u globalnom energetskom miksu,” objasnila je LaFemina. “Peabody je spreman da iskoristi prednost jer kompanija ima najveću polugu termalnog uglja među američkim rudarima u našoj pokrivenosti sa velikom maržom... Očekujemo da će 2H biti znatno bolja od 1H jer bi Peabodyjeve ostvarene cijene termalnog uglja trebale biti veće i povezane s željeznicom izazovi bi trebali olakšati.”
U skladu s tim, LaFemina ocjenjuje kupovinu dionica BTU-a, dok njegova ciljna cijena od 36 dolara daje prostor za dodatne dobitke od 30%. (Da pogledate LaFeminin rekord, kliknite ovdje)
Gledajući slom konsenzusa, jedan analitičar ostaje po strani, ali još 2 se pridružuju LaFemini u kampu bikova, dajući ovoj dionici ocjenu konsenzusa Strong Buy. (Pogledajte prognozu BTU dionica na TipRanksu)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Ako Odey daje veliku opkladu na ugalj, sljedeći novi dodatak njegovom portfelju je potpuno drugačijeg tipa.
Ollie's je jeftin trgovac koji nudi proizvode poznatih robnih marki uz velike popuste. Može se pohvaliti širokim izborom kategorija proizvoda, uključujući namještaj za dom, hranu, proizvode za kućne ljubimce i vrt, podove, igračke, odjeću, sportsku opremu i elektroniku, između ostalog. Budući da nijedna kategorija ne dominira nad ostalima, trgovac na malo privlači širok spektar potrošača.
Kao diskontni trgovac na malo, Olliejevo poslovanje bi trebalo biti u stanju da izdrži ekonomski pad i taj vjetar je pomogao dionicama da lako nadmaše tržište ove godine. U poređenju sa velikim gubicima, dionice OLLI-ja su porasle za 7% od početka godine.
Međutim, kompanija nije ostala imuna na sveukupno izazovno stanje maloprodaje i dostavila je generalno razočaravajući izvještaj u drugom kvartalu.
Kompanija je ostvarila prihod od 452.48 miliona dolara, što je povećanje od 8.8% u odnosu na prethodnu godinu, ali je ispod očekivanja za 4.95 miliona dolara. Ne-GAAP EPS je iznosio 0.22 USD, a nedostaje konsenzusna procjena od 0.33 USD. Osim toga, kompanija je također smanjila svoje prognoze za cijelu godinu.
Odey očito misli da su dionice vrijedne pažnje na njihovoj trenutnoj procjeni i tajkun je otvorio novu poziciju tokom Q2. Odeyov fond kupio je 30,000 dionica koje se sada procjenjuju na 1.64 miliona dolara.
Među bikovima je i analitičar Wells Farga Edward Kelly koji Ollie's vidi kao ime koje bi moglo dobro proći u trenutnoj makro klimi.
“Iako je osnovna priča dovedena u pitanje, očekujemo da će zamah postati pozitivan u narednim kvartalima,” rekao je analitičar s 5 zvjezdica. „Okruženje završne kupovine izgleda spremno da se poboljša normalizacijom lanaca snabdevanja i moglo bi se dramatično promeniti u korist OLLI-ja ako pozadina potrošača počne da usporava. Čini se da su pogrešni koraci u lancu snabdijevanja ispravljeni. Također vidimo da je OLLI dobro pozicioniran da ima koristi od nadolazećeg pada potrošačke trgovine.”
U skladu s ovim komentarima, Kelly ocjenjuje OLLI prekomjernom težinom (tj. Kupi) zajedno sa ciljnom cijenom od 70 USD. Implikacije za investitore? Povećanje od 29% u odnosu na trenutne nivoe. (Da pogledate Kellyjev rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, dionice OLLI-a imaju ocjenu umjerene kupovine prema konsenzusu analitičara, na osnovu 12 recenzija analitičara koji uključuju 7 kupovine, 4 zadržavanja i 1 prodaju. Prognoza predviđa jednogodišnje povećanje od 18.5%, s obzirom da je prosječna ciljana cijena 64.25 dolara. (Pogledajte prognozu dionica OLLI na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičaras. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html