Brzi rast kralja kineskog memorijskog čipa, Muskov izazov za Kinu

Zdravo svima, ovo Lauly piše sa vrućine Tajpeja. Šaljem ovonedeljni #techAsia iz tradicionalnog restorana za doručak bez klime. Nalazi se preko puta jedne od fabrika Foxconna sastavljača iPhone-a u gradu New Taipei, gdje sam upravo prisustvovao godišnjem generalnom sastanku dobavljača Apple komponenti.

Sezona AGM-a bila je odlična prilika da se podnese rastuća temperatura stotina tajvanskih dobavljača tehnologije dok se bore sa svjetskim ekonomskim previranjima. Moj kolega Cheng Ting-Fang i ja prisustvovali smo na desetine takvih skupova u proteklih mjesec dana i stalno smo slušali jedan veliki strah: usporavanje globalne ekonomije podstaknuto inflacijom, kineska blokada Covida i njihove posljedice, te rat u Ukrajini.

Ekonomski problemi su oslabili potražnju potrošača, ostavljajući PC industriju sa sve većim gomilama neprodatih zaliha. Kineski proizvođači pametnih telefona Xiaomi, Oppo i Vivo također su smanjili svoje prognoze proizvodnje. Samsung, najveći svjetski proizvođač pametnih telefona i televizora, zatražio je od dobavljača da zaustave isporuke dok pregledava svoje zalihe koje raste, kako je Nikkei Asia ekskluzivno izvijestio prošle sedmice.

U nastavku ističemo kako se kompanije širom tehnološke industrije suočavaju sa rastućim troškovima proizvodnje zbog porasta cijena materijala, metala, hemikalija i troškova rada.

Radit ćemo kroz vruće ljeto u Tajpeju kako bismo vam dali odgovore na pitanje koje svi misle: koje će sljedeće tehnološke kompanije pretrpjeti veliki udarac?

Yangtze puca u brzake

Kineski Yangtze Memory zatvara tehnološki jaz u odnosu na međunarodne rivale dok predvodi nastojanje Pekinga da izgradi domaću industriju poluprovodnika i prekine oslanjanje na strane čipove, piše Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang.

Kompanija sa sjedištem u Wuhanu već je dostigla puni kapacitet u prvoj fabrici koja sada proizvodi 100,000 vafla mjesečno. Otprilike dvije petine od njih su na 128-slojnim 3D NAND fleš memorijama — samo jedna generacija iza globalnih lidera Samsung i Micron.

NAND fleš memorije su ključne komponente za skladištenje u elektronskim uređajima uključujući pametne telefone, računare, servere i povezane automobile.

Pojačanje je stavilo Yangtze Memory na svjetsku mapu proizvodnje čipova kojom su do sada dominirali Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia i Western Digital.

Kineska kompanija sada planira da pokrene proizvodnju u drugoj fabrici već krajem 2022. kako bi dodatno povećala svoj udio na globalnom tržištu. To se već više nego utrostručilo sa 1.3 posto u 2019. na skoro pet posto u 2021., pokazuju podaci Counterpoint Researcha.

Yangtze Memory bi čak mogao uskoro postati i Apple dobavljač, što bi predstavljalo veliku diverzifikaciju baze klijenata kojom i dalje dominiraju lokalni proizvođači skladišta. Apple je testirao Yangtzeove flash memorije i mogao bi plasirati svoju prvu narudžbu u "malim količinama" već ove godine, rekli su izvori Nikkei Asia.

„Vjerujte mi, Yangtze Memory radi bolje nego što većina autsajdera misli“, rekao je za Nikkei Asia veteran industrije čipova koji je radio sa Samsungom, Intelom i Micronom. “To je najbolji primjer da Kina zaista može izgraditi održivog igrača od nule nakon mnogo godina čak i pod prijetnjom geopolitičke napetosti. Još je mali. . . ali bi to mogao postati neko u godinama koje dolaze.”

Kineski proizvođač čipova osnovan je 2016. godine i uživa snažnu podršku Pekinga. Također je nastojao zadržati nizak međunarodni profil kako ne bi postao meta američkih sankcija koje su pogodile kineske kolege, uključujući Semiconductor Manufacturing International Co. i Huawei.

Proizvođači čipsa izlupani

Svaki materijal koji možete zamisliti u industriji poluprovodnika postao je mnogo skuplji ovih dana.

Troškovi vafla, hemikalija, metala i gasova porasli su zbog nestašice snabdevanja i logističkih problema izazvanih pandemijom Covid-19 i ratom u Ukrajini. Rastuća potražnja za čipovima za aplikacije kao što su 5G povezivanje i električna vozila dodatno je podstakla trend.

Neki esencijalni materijali su se više nego udvostručili u posljednje dvije godine, prema detaljnoj analizi Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang i Lauly Li.

Vincent Liu, industrijski veteran i predsjednik tajvanskog LCY Chemical-a, dobavljača globalnih proizvođača čipova, izdao je upozorenje o posljedicama povećanja ulaznih troškova: “Oni bi se na kraju mogli prenijeti na potrošače.”

Muskov kineski preokret

Američki tehnološki titani oduvijek su imali odnos ljubavi i mržnje sa kineskom Komunističkom partijom, Financial Times-om Edward White i Eleanor Olcott pisati.

Od Bila Gejtsa do Larija Pejdža i Stiva Džobsa do Marka Zakerberga, svaki se suočio sa neprijatnim kompromisima, nepopularnim ustupcima ili trenucima neobuzdane krize dok su pokušavali da izdvoje delove svetskog fabričkog pogona i najvećeg potrošačkog tržišta.

Sada je Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu i šef Tesle i SpaceX-a, pao na nišanu pekinških sokolova za nacionalnu sigurnost i podatke.

Od ruske invazije na Ukrajinu krajem februara, Muskovo komercijalno raketno i satelitsko poslovanje SpaceX šalje satelite Starlink da podrže opkoljenu zemlju.

Ali kineski vojni i sigurnosni stručnjaci napali su program Starlink zbog njegovih navodnih veza s američkom vojskom. Kineski zvaničnici strahuju od scenarija u kojem će hiljade Muskovih satelita biti raspoređene da nadgledaju Kinu - ili, još osjetljivije, podržavaju Tajvan. SpaceX nije komentarisao zabrinutost.

Prikupljanje podataka je također ključni problem za Muska. Tesla je bio uspješan u Kini. Ali Peking suzbija prekogranične tokove podataka i prikupljanje podataka od pojedinaca i lokacija u blizini vojnih ili politički osjetljivih lokacija.

Tesla je već obećao da će informacije prikupljene u Kini čuvati u lokalnim centrima podataka - što je značajan udarac globalnim naporima prikupljanja podataka koji su ključni za istraživanje i razvoj kompanije.

Izazovi označavaju zapanjujuću promjenu u Kini za 50-godišnjeg Muska, gdje je inspirisao kult kao "Gvozdeni čovjek iz Silicijumske doline".

Šangajska noćna mora

Kineska vlada je prije nekoliko sedmica konačno ukinula svoje drakonske dvomjesečne blokade Covida u Šangaju, ali ožiljci i na građanima i na preduzećima trajat će mnogo duže, piše Nikkei Asia. Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang i CK Tan.

Područje Velikog Šangaja, koje uključuje obližnje gradove Kunshan i Suzhou u provinciji Jiangsu, jedno je od najvećih svjetskih centara za proizvodnju elektronike. Polovina od 200 najboljih dobavljača kompanije Apple ima proizvodne pogone u regionu, gde stotine hiljada radnika održavaju industriju.

Ali status Kine kao čvorišta lanca snabdijevanja ozbiljno je testiran politikom Pekinga "nulte Covid". Upravljanje i dobrobit desetina hiljada radnika koji pate od psihološke traume izolacije postali su veliki izazov za mnoge kompanije.

Izvršni direktor Apple dobavljača, koji je tražio da bude poznat pod pseudonimom Tony Tseng, rekao je za Nikkei Asia: „Najstrašnija stvar u vezi s ovim talasom Omicron [varijanta] nije virus, već zastrašujuća atmosfera koja se širi među našim zaposlenima i radnicima. ”

Rekao je da je više od 40 od ​​25,000 radnika kompanije pokazalo znakove mentalnog poremećaja tokom karantina. Jedan od njih je čak počeo da tvrdi da je on predsednik Si Đinping, koji je razbio opremu u fabrici i postao agresivan prema medicinskim sestrama, dodao je.

Tseng je rekao da njegov glavni prioritet nije ponovno pokretanje proizvodnje - već psihičko zdravlje zaposlenih. “Moramo se pobrinuti za njih, a suština je da ne možemo dozvoliti da iko umre zbog ovog pritiska.”

To je oštar podsjetnik da su troškovi “nulte Covid-a” mnogo dublji od poremećaja tokom samog zatvaranja u Šangaju.

Predloženo čitanje

1. TSMC kaže da će proizvoditi ultranapredne 2nm čipove do 2025. godine (Nikkei Azija)

2. Alibaba nastoji da probije južnu Aziju na putu ka globalnoj ekspanziji (FT)

3. 'Neka trune': Kineski tehnološki radnici se bore da nađu posao (FT)

4. Robotski čamci gutaju plastični otpad od Vijetnama do Malezije (Nikkei Azija)

5. Dionice NetEasea padaju nakon nacionalističke reakcije u Kini zbog objave Winnie the Pooh (FT)

6. Tencent otvara treći data centar u Japanu na zahtjev za igranje igara (Nikkei Azija)

7. Radnici u otežanom kripto operateru Terraform Labs stavljeni su na listu zabranjenih letova u Južnoj Koreji (FT)

8. Influenceri napuštaju TikTok Shop u posljednjem udaru na britanski e-trgovinski poduhvat (FT)

9. Sony pojačava tehnologiju senzora slike, ciljajući 60% tržišnog udjela (Nikkei Azija)

10. ByteDance zatvara Šangajski studio za razvoj igara (Nikkei Azija)

#techAsia koordinira Nikkei Asia Katherine Creel u Tokiju, uz pomoć tehničkog odjela FT u Londonu.

Prijaviti se OVDJE u Nikkei Asia kako biste svake sedmice primali #techAsia. Uredničkom timu možete se obratiti na [email zaštićen]