Kako se CES 2023 bliži kraju, veliki dio pažnje u svijetu čipova hvaljen je kompanijama kao što su Advanced Micro Devices Inc. i Nvidia Corp., ali čini se da je proizvođač čipova nižeg profila bolje pozicioniran po izlasku iz konvencije.
Analitičar Morgan Stanleyja Joseph Moore rekao je da još uvijek postoji veliki oprez u pogledu ukupne potražnje za čipovima, posebno s obzirom na mekoću u Kini, ali se čini da su automobili jedna od jakih tema CES-a 2023, rekao je.
„Područja koja su bila slaba ostaju nešto slabija – prije svega memorija, poluograničenje i općenito PC i cloud build – dok tržišta koja su bila jaka (kao što su automobilska i industrijska) ostaju jaka, ali sa rokovima isporuke koji se očito počinju normalizirati, što vjerovatno ukazuje na dugoročne pritiske prihoda, posebno u slabijoj ekonomiji”, rekao je Moore.
„Ipak, dugoročne teme ostaju pozitivne, posebno za automobile (što je sve više u fokusu CES-a), oko tema kao što su EV, ADAS i autonomni.”
Takav je bio slučaj kada je Nvidia Corp.
NVDA,
rekao je u utorak bilo je partnerstvo sa Hon Hai Technology Group
2317,
, ili Foxconn, najpoznatiji po tome što je proizvođač Apple Inc
AAPL,
iPhone, za proizvodnju električnih vozila koja koriste Nvidijine Drive Orin čipove i senzore, i dovođenje usluge GeForce Now streaming video igara u automobile koje proizvodi Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
i švedski proizvođač električnih vozila Polestar.
„Općenito mislimo da su brojevi Nvidije vjerovatno OK odavde, iako je postojao određeni oprez u vezi s prodajom u Kini za igranje igara i jasna svijest da, iako je pozicija kompanije u oblaku vrlo dobra, taj pritisak u budžetima za oblak dovodi do nešto nižeg vidljivost”, rekao je Moore. „Ali, rekli bismo da generalno mislimo da su oni prošli najgore pritiske u svom poslovanju, za razliku od većine poluprovodničke grupe gdje još uvijek postoji vjerovatnoća smanjenja broja naprijed.”
U međuvremenu, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
koristio glavnu riječ CES-a predstaviti Instinct MI300 čip kao „prvi u svijetu integrirani CPU + GPU u podatkovni centar.“ The kombinovana centralna procesorska jedinica i grafička procesorska jedinica namenjena zaključivanju veštačke inteligencije, višemesečnom procesu u kojem centri podataka troše milione dolara godišnje na struju za obuku i razvoj veštačke inteligencije. Izvršna direktorica i predsjednica AMD-a Lisa Su rekla je da MI300 može smanjiti vrijeme potrebno za proces modeliranja zaključivanja sa mjeseci na sedmice.
Ali čini se da je jedan proizvođač čipova koji ne privlači mnogo pažnje iz CES-a najbolje pozicioniran za ovu godinu: ON Semiconductor Corp.
UKLJUČENO,
koji se fokusira na električna vozila i napredne sisteme pomoći vozaču kao primarni pokretači rasta, koristeći svoju naslijeđenu poziciju u auto čipovima.
„Najvažnije, nastojanje kompanije u [Silicon Carbide] ostaje na pravom putu i očekujemo da će i dalje izaći iz godine po stopi u kojoj većina kristala koji pokreće poslovanje dolazi iz internih izvora“, rekao je Moore. “Kompanija ostaje uvjerena da će potražnja u EV prostoru dugo nadmašiti ponudu i stoga je svoj fokus prebacila na izvršenje na strani proizvodnje.”
Analitičar Citi Research-a Christopher Danley pohvalio je ON kao najvećeg proizvođača čipova na CES-u 2023.
„ON ostaje na putu da utrostruči prihode od silicijum karbida na godišnjem nivou sa otprilike 300 miliona dolara u 2022. na 1.0 milijardi dolara u 2023. godini,” rekao je Danli. “Kompanija je izjavila da je rasprodata do 2023.”
Ali na stranu, Danley je rekao da su svi na CES-u “nervozni” zbog “pukotina” u potražnji za centrima podataka, “i trebali bi biti.”
„Postojao je ton nervoze u pogledu pogleda na data centar sa mnogim rukovodiocima i investitorima koji su bili oprezni i govorili o 'neizvesnosti' u izgledima data centara od strane hiperskalera i poslovnih korisnika," rekao je Danley. “I dalje vjerujemo da će se korekcija podatkovnog centra dogoditi s obzirom na mnoštvo podataka i vodećih pokazatelja.”
Još početkom decembra, Danley je rekao da njegovi čekovi "ukazuju da stope narudžbi sa krajnjeg tržišta podatkovnih centara blijede u odnosu na krajnje tržište za preduzeća (otprilike 40% krajnjeg tržišta podatkovnih centara) i Facebook", koji je u vlasništvu matične kompanije Meta Platforms Inc.
META,
„Nastavljamo da očekujemo korekciju na krajnjem tržištu data centara u prvoj polovini 1. godine“, rekao je Danley.
Ipak, Danley je rekao da je njegov najbolji izbor bio i dalje vjeruje da je korekcija neizbježna. Ostajemo oprezni u polufinalu dok se sva krajnja tržišta i kompanije ne isprave, a naš najbolji izbor ostaje proizvođač čipova Analog Devices Inc.
ADI,
Povratak na automobile: Ambarella Inc.
AMBA,
u četvrtak, Ambarella je rekao da je u partnerstvu sa Continental AG
CON,
da razvije hardver i softver za potpomognutu vožnju koristeći AI sa krajnjim ciljem sistema autonomne vožnje. Kompanije se nadaju da će sisteme imati u proizvodnji 2026. godine.
Moore je rekao da Ambarella tehnologija "i dalje impresionira" i rekao da će Continental partnerstvo osigurati prihod od softvera koji se dijeli, ali s tim da će veći dio ići Continentalu.
Na CES 2023, “kompanije pokazuju potpunu L2+ ADAS implementaciju za sistem sa 10 kamera koji radi na jednom čipu, koji je po AMBA koristio samo 8% računske vrijednosti čipa.”
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo