Cathie Wood raste na Teslinim dionicama tokom rasprodaje

rezime

• ARK Innovation ETF je kupio dionice u vrijednosti od 13.7 milijardi dolara.
• Tesla je u srijedu uveče objavio svoju zaradu.

Nakon Tesla doo (TSLA, finansijski) dionice su pale u četvrtak zbog slabe prodaje u trećem kvartalu i upozorenja da će propustiti široke godišnje ciljeve rasta za ovu godinu, lider ARK Investment Managementa Catherine Wood (Trgovine, Portfelj) iskoristio je rasprodaju.

Guru, koji je osnivač, glavni investicijski službenik i izvršni direktor firme sa sjedištem u New Yorku, otkrio je preko vodećeg ARK Innovation ETF-a (ARKKARKK
, finansijski) da je 66,190. oktobra preuzela 20 dionica proizvođača električnih vozila. Kupovina je procijenjena na približno 13.7 milijardi dolara na osnovu Tesline zaključne cijene u četvrtak.

To je ujedno i drugi put da je dodala svoju investiciju u kompaniju Elona Muska ovog mjeseca. Fond je kupio pad nakon propusta u isporukama koje je Tesla prijavio 3. oktobra.

Prema GuruFocusu podaci o portfelju, koja se zasniva na prijavama 13F za treći kvartal, Wood je držala 4.08 miliona dionica od 30. septembra, što je predstavljalo njen najveći udio sa 7.55% pondera.

Podaci GuruFocus-a pokazuju da je dobila procijenjenih 137.45% na dugotrajnoj investiciji do sada.

Wood je stekla ime kroz ulaganje u dionice “remetilačke inovacije”. Implementirajući iterativni proces koji kombinuje istraživanje odozgo prema dolje i odozdo prema gore, ARK Investment nastoji ulagati u kompanije koje mogu imati koristi od međusektorskih inovacija kao što su umjetna inteligencija, robotika, skladištenje energije, sekvenciranje DNK i blockchain tehnologija.

Tesla odgovara na račun jer je kompanija poremetila automobilski prostor svojim inovativnim električnim vozilima i tehnologijom za samovozu. Wood je dugo bila obožavateljica kompanije, za koju je rekla u svom pismu iz trećeg kvartala da je bila vrhunska.

Takođe je razgovarala o tome kako kompanije fokusirane na disruptivne inovacije imaju potencijal da iznenade nagore sa značajnim eksponencijalnim putanjama rasta.

„Tradicionalni automobilski analitičari smatrali su Teslu osuđenom na neuspjeh: nisu razumjeli da je Tesla kompanija za robotiku, skladištenje energije i umjetnu inteligenciju, a ne auto-kompaniju“, napisao je Wood.

Finansijski snimak

Tesla je 19. oktobra izvestio da je prihod za tri meseca završena 30. septembra porastao 56% u odnosu na prethodnu godinu na 21.45 milijardi dolara. Međutim, ovo je manje od 21.96 milijardi dolara koje su analitičari Refinitiva očekivali.

Prema Bloombergu, ovo je prvi put da je kompanija sa sjedištem u Austinu u Teksasu promašila procjene prihoda od trećeg kvartala 2021.

Neto prihod od 3.3 milijarde dolara takođe je povećan u odnosu na kvartal prethodne godine. Zarada od 1.05 dolara po dionici nadmašila je očekivanja analitičara od 99 centi.

Uprkos padu iu Kini i Evropi, kao i povećanju kamatnih stopa Federalnih rezervi, Musk je tokom poziva o zaradama rekao da očekuje da će potražnja i dalje biti jaka.

„Ne mogu dovoljno da naglasim da imamo odličnu potražnju za četvrtim kvartalom i očekujemo da ćemo prodati svaki automobil koji napravimo koliko god možemo da vidimo“, rekao je on. “Fabrike rade punom brzinom i mi isporučujemo svaki automobil koji napravimo i održavamo velike operativne marže.”

procjena

Tesla ima tržišnu kapitalizaciju od 652.95 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 208.38 dolara u petak sa omjerom cijene i zarade od 76.23, omjerom cijene od 18.10 i omjerom cijene i prodaje od 10.75.

Linija vrijednosti GF -aVALU
sugerira da je dionica trenutno značajno podcijenjena na osnovu njenih istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada analitičara.

GF skor od 81 od 100, sistem rangiranja za koji je testiranje unazad utvrdilo da je usko povezan sa dugoročnim performansama dionica, dalje ukazuje na to da kompanija ima dobar potencijal za bolji učinak. Dok je Tesla dobio visoke rangove za zamah, GF vrijednost, finansijsku snagu i rast, zabilježio je srednje ocjene za profitabilnost.

GuruFocus je ocijenio Teslinu finansijsku snagu sa 8 od 10, vođenu ugodnim nivoom pokrića kamata i robusnim Altman Z-skorom od 14.42 koji ukazuje da je u dobroj reputaciji. Povrat na uloženi kapital takođe nadmašuje ponderisanu prosečnu cenu kapitala, što znači da se vrednost stvara kako kompanija raste.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 4 od 10 na temelju jakih marži i prinosa na kapital, sredstva i kapital koji su bolji od većine konkurenata. Tesla takođe ima visok Piotroski F-Score od 7, što ukazuje na to da su operacije zdrave, i rang predvidljivosti od jedne od pet zvjezdica. GuruFocus istraživanje pokazuje da kompanije s ovim rangom vraćaju u prosjeku 1.1% godišnje u periodu od 10 godina.

Guru investitori

Od gurua uloženih u Teslu, Bailllie Gifford trenutno ima najveći udio sa 0.90% svojih dionica. Ron Baron (Trgovine, Portfelj), Upravljanje PRIMECAP-om (Trgovine, Portfelj), Spiros Segalas (Trgovine, Portfelj), Philippe Laffont (Trgovine, Portfelj) i Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renaissance Technologies također ima značajne posjede.

Ostali zanati

Woodov fond za inovacije ARK također je u četvrtak otkrio svoje prodate dionice nekoliko dionica, uključujući Nvidia Corp. (NVDA, finansijski), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, finansijski), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, finansijski), Berkeley Lights Inc. (BLI, finansijski), The Beam TherapeuticsBEAM
Inc. (BEAM, finansijski), Materialize NV (MTLS, finansijski) i TuSimple Holdings Inc. (TSP, finansijski)

Sastav i performanse portfelja

Wood-ov vlasnički portfelj od 33.07 milijardi dolara, koji se prema izvještaju 13F sastoji od 249 dionica od 30. septembra, najviše je uložen u sektor zdravstvene zaštite i tehnologije.

Nakon godine 2020. godine, ARK Innovation ETF je vratio -23.36% u 2021. godini, značajno ispod prinosa S&P 500 od 28.7%.

Investitori bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu firme jer izvještaji uključuju samo njene pozicije u američkim dionicama i američkim depozitarnim potvrdama, ali ipak mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvještaji odražavaju samo trgovine i posjede od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje može, ali i ne mora biti u posjedu kompanije koja podnosi izvještaj danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.