Cathie Wood je upravo upozorila na još jednu 'Veliku depresiju' ako Fed nastavi ignorirati ove signale - evo 3 sigurna utočišta za dokazanu zaštitu

Federalne rezerve SAD agresivno su podizale kamatne stope u nastojanju da inflaciju stave pod kontrolu. Prema Cathie Wood iz Ark Investa, ovo bi moglo imati ozbiljne posljedice.

U nizu tvitova u subotu, Wood upoređuje trenutnu situaciju sa događajima koji su doveli do Velike depresije.

„Fed je 1929. podigao stope kako bi ugušio finansijske špekulacije, a zatim je 1930. Kongres usvojio Smoot-Hawley, stavljajući 50%+ carine na više od 20,000 roba i gurajući globalnu ekonomiju u Veliku depresiju“, kaže Wood. “Ako se Fed ne okrene, postavka će više ličiti na 1929.”

Super investitor ističe da američka centralna banka "zanemaruje deflatorne signale". Istovremeno, ona upozorava da bi Zakon o čipsu “mogao naštetiti trgovini možda više nego što razumijemo”.

Naravno, nisu sva sredstva stvorena jednaka. Neki — kao što su tri navedena u nastavku — možda bi mogli da rade dobro čak i ako Fed ne ublaži svoj jastrebovski stav.

Ne propustite

Nekretnina

Može izgledati kontraintuitivno imati nekretnine na ovoj listi. Kada Fed povisi svoje referentne kamatne stope, hipotekarne stope takođe rastu, pa zar to ne bi trebalo da bude loše za tržište nekretnina?

Iako je istina da su otplate hipoteka u porastu, nekretnine su zapravo pokazale svoju otpornost u vremenima rasta kamatnih stopa prema kompaniji za upravljanje investicijama Invesco.

„Između 1978. i 2021. postojalo je 10 različitih godina u kojima je stopa federalnih fondova porasla“, kaže Invesco. “Unutar ovih 10 identificiranih godina, privatne nekretnine u SAD-u imale su bolji učinak od dionica i obveznica sedam puta, a američke javne nekretnine šest puta.”

Priča se nastavlja

Pomaže i to što su nekretnine a dobro poznata zaštita od inflacije.

Zašto? Jer kako cijene sirovina i radne snage rastu, nove nekretnine su skuplje za izgradnju. A to povećava cijenu postojećih nekretnina.

Dobro odabrane nekretnine mogu pružiti više od samo povećanja cijene. Investitori takođe mogu da zarade stalan tok prihoda od najma.

Ali za to ne morate biti stanodavac početi investirati u nekretnine. Postoji mnogo fondova za ulaganja u nekretnine (REIT) kao i platformi za crowdfunding koje vam mogu pomoći da postanete mogul za nekretnine.

banke

Većina preduzeća strahuje od povećanja kamatnih stopa. Ali za određene finansije, poput banaka, više stope su dobra stvar.

Banke pozajmljuju novac po višim stopama nego što pozajmljuju, držeći razliku u džepu. Kada se kamatne stope povećavaju, raspon iznosa koji banka zarađuje se obično širi.

Čitaj više: Vjerovatno preplaćujete kada kupujete online – nabavite ovaj besplatni alat prije Crnog petka

Bankarski divovi su trenutno dobro kapitalizirani i vraćaju novac dioničarima.

Bank of America je u julu povećala svoju kvartalnu dividendu za 5% na 22 centa po dionici. Morgan Stanley je u junu najavio povećanje svoje tromjesečne isplate za 11% na 0.775 dolara po dionici — i to nakon što je udvostručio svoju kvartalnu dividendu na 0.70 dolara po dionici prošle godine.

Investitori također mogu dobiti izloženost grupi putem ETF-ova kao što su SPDR S&P Bank ETF (KBE) i Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Potrošačke spajalice

Više kamatne stope mogu ohladiti ekonomiju kada je prevruća. Ali ekonomija nije previše vruća, i ako je Wood u pravu, mogli bismo krenuti u veliku recesiju.

Zato će investitori možda htjeti provjeriti sektore otporne na recesiju — poput osnovnih potrošačkih proizvoda.

Potrošačke namirnice su neophodni proizvodi poput hrane i pića, proizvoda za domaćinstvo i higijenskih proizvoda.

Ove stvari su nam potrebne bez obzira na to kako ekonomija ide ili kakve su stope federalnih fondova.

Kada inflacija poveća ulazne troškove, kompanije koje se bave potrošačima – posebno one sa ukorijenjenom tržišnom pozicijom – mogu te veće troškove prenijeti na potrošače.

Čak i ako recesija pogodi američku ekonomiju, vjerovatno ćemo i dalje vidjeti Quaker Oats i Tropicana sok od narandže — proizveden od strane PepsiCo (PEP) — ​​na porodičnim stolovima za doručak. U međuvremenu, Tide i Bounty — dobro poznati brendovi iz Procter & Gamble (PG) — vjerovatno će ostati na listama za kupovinu širom zemlje.

Možete dobiti pristup grupi putem ETF-ova kao što su Consumer Staples Select Sector SPDR fond (XLP) i Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Šta dalje čitati

Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih garancija.