Karnevalske dionice pale nakon privatne prodaje od milijardu dolara konvertibilnog duga

Karnevalske akcije
CCL,
-13.71%
zabeležio pad od 12.7% u jutarnjem trgovanju, nakon zatvaranja u utorak na tromesečnom maksimumu. Obim trgovanja narastao je na 40.3 miliona dionica, oko 30 minuta nakon otvaranja, što je dovoljno da postane najaktivnije trgovana dionica na glavnim američkim berzama. Prosječan cjelodnevni obim u posljednjih 30 dana je 66.8 miliona dionica.

Ponuda dolazi nakon što su dionice skočile za 30.4% usred četverodnevnog niza pobjeda do utorka, i nakon što su 74.9. oktobra skočile za 30% s 6.38-godišnjeg najniže vrijednosti od 10 dolara na zatvaranju.

Početna stopa konverzije po iznosu glavnice od 1,000 dolara je ekvivalentna 74.6714 dionica običnih dionica. To je ekvivalentno konverzijskoj cijeni od 13.39 dolara po dionici, što je 20% premija u odnosu na zaključnu cijenu od utorka od 11.16 dolara.

Ponuda od milijardu dolara predstavlja oko 1% Carnivalove trenutne tržišne kapitalizacije od oko 9.2 milijarde dolara.

Prije 1. septembra 2027. godine, novčanice će biti konvertibilne po izboru vlasnika, po ispunjenju određenih uslova, u obične dionice, gotovinu ili kombinaciju oboje. Nakon tog datuma, novčanice će biti konvertibilne u bilo koje vrijeme.

Kompanija može otkupiti novčanice za gotovinu ako Carnivalove dionice porastu iznad 17.41 USD - 56% iznad zatvaranja u utorak - 5. decembra 2025. ili nakon toga.

Dionice Carnivala pale su 13.0% u posljednja tri mjeseca, dok su dionice rivalskih kruzera Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
su porasle za 34.4% i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
su porasli za 19.0%. S&P 500 indeks
SPX,
-0.83%
opao je za 7.8% u istom periodu.