Carlyle Group potpisuje savjetodavni ugovor za unapređenje svog kreditnog segmenta

Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) i reosiguravač Fortitude Re potpisali su sveobuhvatan savjetodavni sporazum za koji se očekuje da će značajno povećati sredstva pod upravljanjem privatne investicijske kompanije. Wall Street Journal je objavio Carlyleov sporazum sa Fortitude-om.

Prema firmama, Carlyleu će biti isplaćena periodična premija s premisom na svu imovinu reosiguravača za pomoć Fortitude Re-u u akvizicijama i mogućnostima proširenja.

Tražite li brze vijesti, vruće savjete i analizu tržišta?

Danas se prijavite za Invezz bilten.

Sporazum o povećanju imovine kreditnog segmenta za zaradu od naknada za 50 milijardi dolara

Sa novim sporazumom koji stupa na snagu u petak, 1. aprila 2022., Carlyle predviđa da će se njegova sredstva koja zarađuju naknade u kreditnom segmentu povećati za skoro 50 milijardi dolara, uz godišnji porast prihoda od naknada za 50 miliona dolara. Uz to, Carlyle je uspio prikupiti 2.1 milijardu dolara od trenutnih investitora Fortitude-a, a ukupno će doprinijeti oko 150 miliona dolara iz svog bilansa stanja.

Prema WSJ-u, 2018. Carlyle je stekao 19.9% vlasništva u Fortitude-u, kompaniji koja je osnovana radi reosiguranja naslijeđenih obaveza American International Group Inc. Takođe, 2019. godine kompanija je objavila da će se udružiti sa japanskom tvrtkom T&D Holdings Inc. kako bi stekla većinsko učešće u bermudskom reosiguravaču.

Direktor Carlyle Insurance Solutions Brian Schreiber rekao je:

Ova nova injekcija kapitala trebala bi nas pozicionirati da otprilike udvostručimo veličinu bilansa Fortitude-a.

Carlyleovo kreditno poslovanje je na kraju 52. godine imalo 2021 milijarde dolara sredstava koja se odnose na naknade, a kompanija je zaradila 598 miliona dolara prihoda od naknada za usluge za godinu. Ovaj potez je posljednja iteracija kako najveće investicione kompanije prelaze u industriju osiguranja za stalni kapital koji može generirati dosljedne naknade i ne mora se redovno dopunjavati.

Carlyle cilja na aktivu od 80 milijardi dolara do 2024. godine

Postoji znatan broj Carlyle proizvoda u koje je Fortitude uložio. Novi ugovor unapređuje Carlyleove ciljeve koje je 2020. postavio njegov izvršni direktor Kewsong Lee da udvostruči zaradu kreditnog segmenta koja se odnosi na naknade i poveća svoju kreditnu imovinu na globalnom nivou na preko 80 milijardi dolara do 2024. godine. Zanimljivo je da je naknada koju će Carlyle dobiti zasnovana na ukupnoj profitabilnosti reosiguravača.

Carlyleov šef Global Credit, Mark Jenkins, komentirao je:

Morali smo imati strukturu naknade koja je stvarno vezana za učinak Fortitude-a. To stvara vrli krug jer smo na kraju podstaknuti da rastemo na način koji koristi našim investitorima.