Broadcom dogovor ima smisla za dioničare Vmwarea, kažu analitičari

Mizuho analitičar Gregg Moskowitz ponovo je potvrdio neutralno na Vmware, Inc (NYSE: \ t VMW) sa ciljnom cijenom od 135 dolara.

VMW je objavio svoje djelimične rezultate u trećem kvartalu nakon zatvaranja, koji su generalno bili ispod očekivanja. Ukupni prihod je porastao samo za 1% Y/Y, što je bilo znatno ispod prognoze rasta od 5% Street-a.

Ukupni rast naplate od 4% na godišnjem nivou također je promašio Street procjene od +9% na godišnjem nivou, a operativne marže koje nisu GAAP od 26.7% bile su otprilike 30bps ispod konsenzusa.

Mnogo pozitivnije, naplate za licence, pretplatu i SaaS porasle su za 20% na godišnjem nivou, što je znatno iznad njegovih procjena i odražava skromno ubrzanje.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) objavila je da kupuje VMW za oko 61 milijardu dolara krajem maja. AVGO i VMW su ciljali akvizicija se zatvara u AVGO-ovoj fiskalnoj godini 23.

KeyBanc analitičar Thomas Blakey ponovio je ocjenu težine sektora za Vmware dionica čeka potencijalnu prodaju VMWarea Broadcomu.

Vrhunski rast VMWare-a u trećem tromjesečju promašio je konsenzus i njegove prognoze rasta jer je kompanija promašila i licencu i pretplatu i SaaS (S&S) prihode. Ne-GAAP EPS je podbacio njegove i Street procene.

BMO Capital analitičar Keith Bachman zadržao je ocjenu tržišnih performansi za Vmware i ciljnu cijenu od 142.50 dolara. Broadcomova ponuda ima smisla za dioničare VMW-a, piše Bachman.

VMW ima dug put u nastavku prelaska svog poslovnog modela na prihode od pretplate i SaaS-a, posebno pošto makro pritišće stavke „velike karte“.

Osim toga, VMW bi mogao imati izazove u hvatanju novih radnih opterećenja koja su izvorna u oblaku. Stoga bi sporazum sa Broadcomom mogao dati dioničarima VMW-a bolji ishod.

Rejmond Džejms analitičar Simon Leopold zadržao je ocjenu tržišnih performansi na VMware-u nakon izvještaja o zaradi u trećem kvartalu lošijem od očekivanog.

S obzirom na čekajuću akviziciju od strane Broadcoma, koja će vjerovatno biti zatvorena u oktobru 2023., Kompanija nije organizovala konferencijski poziv, niti je ponudila prognozu.

Price Action: Dionicama VMW-a trgovalo se više za 0.5% na 118.98 dolara na posljednjoj provjeri u srijedu.

Priča se nastavlja

Najnovije ocjene za AVGO

Pogledajte više ocjena analitičara za AVGO

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Pogledajte još detalja iz Benzinga

Ne propustite upozorenja u realnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći da investirate pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava zadržana.