Dividendne dionice. Oni su sama slika pouzdane pripravnosti, zvučne defanzivne igre koju investitori izvode kada se tržišta okreću prema jugu. Dionice imaju tendenciju da ne pokazuju tako ekstremne pomake kao šira tržišta i nude stabilan tok prihoda bez obzira na to gdje se tržišta kreću. I nisu samo mali investitori ti koji se kreću u dionice s dividendom.
Nedavne regulatorne prijave pokazuju da je milijarder Steve Cohen kupio dionice s visokim prinosom na dividende, što je klasičan odbrambeni potez za investitore koji imaju za cilj da izgrade stabilan tok prihoda koji će izdržati svaku oluju.
Cohen je izgradio reputaciju uspješne, a njegova firma, Point72 Asset Management, je pravi gigant industrije hedžinga, sa preko 26 milijardi dolara imovine pod upravljanjem i 150 investicijskih timova koji opslužuju klijente širom svijeta. Cohenovo vodstvo u Point72 potvrdilo je svoj status jednog od najboljih investitora koji su aktivni danas.
korišćenje TipRanks baza podataka, izvukli smo detalje o dva od Cohenovih nedavnih poteza dionica, obje nove pozicije za njega, i obje dionice s rejtingom kupovine sa prinosom od dividende koji prelazi 6%. Možemo se obratiti analitičarima Wall Streeta da saznamo šta je još moglo privući Cohenovu pažnju na ove dionice.
Resursi EOG-a (EOG)
Počećemo od industrije nafte i gasa, gde je EOG Resources jedna od najvećih kompanija za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u Severnoj Americi. EOG se može pohvaliti tržišnom kapitalizacijom od 82 milijarde dolara i poslovanjem u bogatim poljima proizvodnje nafte i plina, kao što su Eagle Ford u Teksasu, Anadarko u Oklahomi i Williston Basin u Sjevernoj Dakoti-Montani, između ostalih. Offshore, EOG ima operacije u blizini karipskog ostrva Trinidad.
Za EOG, ovo je veliki posao. Kompanija je prijavila 7.6 milijardi dolara na najvišoj liniji za 3Q22, što je ukupno povećanje od impresivnih 58% u odnosu na prethodnu godinu. Korigovani neto prihod kompanije porastao je na 2.2 milijarde dolara, 69% više u odnosu na isti period prethodne godine, a prilagođeni zarada po akciji, na 3.71 dolara, porasla je za 71% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Slobodni novčani tok iznosi 2.3 milijarde dolara. Ovi brojevi odražavaju kombinaciju rastuće potražnje u 2022. nakon pandemije, visokih cijena nafte i prirodnog plina i povećane proizvodnje.
Što se tiče dividende, EOG je u Q3 proglasio i redovnu i posebnu isplatu. Redovna dividenda običnih dionica postavljena je na 82.5 centi po dionici, ili 3.30 dolara na godišnjem nivou, i prinos od 2.3%, otprilike u prosjeku. Dodatak je, međutim, iznosio 1.50 USD po običnoj akciji i činio je ukupnu isplatu dividende 2.32 USD; po toj stopi, godišnja isplata od 9.30 dolara daje 6.6%, što je više nego trostruko u odnosu na prosječnu isplatu dividende na tržištu.
Ova kompanija iz ugljovodonika bila je očigledno privlačna Steveu Cohenu, koji je u Q1,174,838 kupio 3 dionica. Ovo je nova pozicija za njegovu firmu, i to značajna. Prema trenutnim cijenama dionica, ovaj holding vrijedi preko 165 miliona dolara.
Cohen nije jedini bik koji trči za EOG. BMO analitičar Phillip Jungwirth primjećuje solidnu podijeljenost ove kompanije – a posebno povećanu posebnu isplatu, napominjući: „Posebna dividenda je premašila naša očekivanja, a EOG je u dobroj poziciji da nastavi da premašuje okvir povrata kapitala od +60% FCF s obzirom na svoju neto gotovinsku poziciju.”
Jungwirth dalje raspravlja o EOG-ovom putu prema naprijed, rekavši: „Iako se industrija škriljaca ove godine suočila s izazovima, EOG je dosljedno isporučivao diferencirane performanse zahvaljujući svom višeslojnom, osnovnom otisku površine, inovativnoj kulturi, operativnoj ekspertizi i povoljnoj marketinškoj poziciji. Uspjeh istraživanja dodatno je proširio kompanijsku pistu dvostrukog vrhunskog zaliha, s nedavno najavljenom igrom Ohio Utica, zajedno s Doradom, koja je spremna da podrži ukupni rast proizvodnje i povrat u narednim godinama.”
Slijedeći njegov optimistični stav o ovoj velikoj naftnoj i plinskoj kompaniji, Jungwirth rats EOG dijeli bolji učinak (tj. Kupujte) i postavlja ciljnu cijenu od 160 dolara kako bi implicirao jednogodišnji potencijalni dobitak od 14%. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane apresijacije cijene, dionica ima ~20% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Jungwirthovu evidenciju, kliknite ovdje)
Istraživači ugljikovodika s velikim novcem ne moraju moliti analitičare Wall Streeta da ih provjere – a EOG ima 20 izvještaja analitičara. Ovo uključuje 18 kupovina naspram samo 2 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu jake kupovine dionice. (Pogledajte prognozu dionica EOG na TipRanks)
Healthcare Realty Trust (HR)
Sljedeći je fond za ulaganja u nekretnine, REIT. Ove kompanije, koje kupuju, posjeduju, upravljaju i iznajmljuju širok spektar nekretnina i hipotekarne imovine, dobro su poznate kao višegodišnji šampioni dividendi. Healthcare Realty Trust, specijaliziran za medicinske uredske prostore, solidan je predstavnik te niše. Kompanija je završila veliku akciju spajanja, sa Healthcare Trust of America 20. jula.
Uključujući imovinu stečenu spajanjem, kompanija se može pohvaliti portfeljem koji se sastoji od 728 nekretnina koje ukupno imaju više od 44 miliona kvadratnih metara prostora za iznajmljivanje. Od ovog ukupnog prostora, 82% je dato u zakup za više zakupaca. Kompanija posluje u 35 država. Healthcare Realty takođe pruža usluge zakupa i upravljanja imovinom za više od 39 miliona kvadratnih metara medicinskog prostora širom zemlje.
Gledajući finansijske rezultate, HR je prijavio neto prihod od 28.3 miliona dolara u trećem kvartalu 3. godine. Ovo je dostiglo EPS od 22 centi po akciji, znatno iznad očekivanog 8 centa. Za treći kvartal, kompanija je ostvarila normalizirana sredstva iz poslovanja (FFO) od 1 miliona dolara, ili 129.4 centi po razrijeđenoj dionici. To je bilo ispod konsenzusnih procjena od 39 dolara.
FFO je važan za investitore dividende, jer je to metrika koja finansira isplatu. HR je objavio dividendu od 31 cent po običnoj dionici sa svojim rezultatima za 3Q22 i isplatio je 30. novembra. U trenutnoj isplati, dividenda iznosi 1.24 USD na godišnjem nivou i daje prinos od 6.1%.
Steve Cohen je pokazao da je impresioniran atributima HR-a, i to je učinio velikom kupovinom. Njegova firma je pokupila 800,200 dionica HR-a, postavljajući početnu poziciju koja sada vrijedi 16.24 miliona dolara.
Stephen Manaker, analitičar iz Stifela s 5 zvjezdica, ima uravnotežen pogled na ovaj REIT, vagajući pozitivne i negativne strane prije nego što se čvrsto spusti na bikovsku stranu – dajući uvjerenje da je potencijal rasta kompanije stvaran i da je negativna strana sporiji tempo taj rast, a ne povlačenje.
„Zabrinuti smo oko toga koliko će vremena biti potrebno HR-u da integriše HTA portfolio, a zatim da kapitalizuje mogućnosti leasinga kombinovanog portfelja. U ovom trenutku, to ostaje priča o 'dokaži to' na strani zarade. Međutim, mi ostajemo s ocjenom za kupovinu jer vjerujemo da su trenutne procjene vrlo atraktivne u odnosu na našu procjenu za 2023. godinu, za koju vjerujemo da predstavlja 'realističan scenario'”, smatra Manaker.
Kvantifikujući svoj stav, Manaker ocjenjuje Healthcare Realty kao Buy i postavlja ciljnu cijenu od 25 USD, što implicira porast od 23% u narednoj godini. (Da pogledate Manakerov rekord, kliknite ovdje)
Gledajući slom konsenzusa, 2 kupovine i 1 čekanje zbrajaju se u konsenzus analitičara umjerene kupovine. Dionice u HR se trguju za 20.30 dolara, a prosječna ciljana cijena od 25 dolara sugerira porast od 23% u odnosu na taj nivo do kraja sljedeće godine. (Pogledajte prognozu HR dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html