Iako prošla godina nije bila naročito dobra za investitore u dionice, barem jedan čovjek ju je završio sa osmehom. Ken Griffin, milijarder osnivač hedž fonda Citadel, nije samo prošle godine nadmašio tržišta – uspio je da ih nadmaši za razliku od 16 milijardi dolara. Bio je to najveći godišnji profit ikada viđen od strane hedž fonda na Wall Streetu, i odražava prinos od 38% ostvaren od strane Citadelovog vodećeg fonda.
Sada svi znamo da prošli učinak nije garancija budućih dobitaka – ali samo je ljudski želeti pratiti pobjednika, a Griffinov uspjeh na zaista medvjeđem tržištu ga je, za sada, postavio glavom i ramenima iznad uobičajenog.
Nedavne regulatorne prijave pokazuju da je Griffin uvelike krenuo u visokoprinos dionice dividende, tradicionalna odbrambena igra na berzi.
Koristeći TipRanks bazu podataka, izvukli smo detalje o dva Griffinova poteza, oba dionica s rejtingom kupovine sa prinosom od dividende koji prelazi 6%. Možemo se obratiti analitičarima Wall Streeta da saznamo šta je još moglo skrenuti pažnju na ove dionice Griffinu. Pogledajmo izbliza.
New York Community Bancorp (NYCB)
Počećemo sa New York Community Bancorp, velikim imenom u bankarskoj industriji. NYCB je nedavno kupio Flagstar banku i sada je jedna od najvećih regionalnih banaka u SAD-u. Banka nudi čitav niz usluga fizičkim i komercijalnim klijentima, uključujući izdavanje hipoteka i usluge.
Kompanija je 4. januara objavila rezultate za 22. kvartal 31. i za cijelu godinu i odmah je imala pozitivan učinak na svoje dionice. Finansijsko saopštenje je pokazalo krajnji rezultat od 30 centi po razvodnjenoj akciji za Q4, potpuno isti rezultat kao godinu dana ranije – ali znatno iznad očekivanih 20 centi. Zarada po akciji za cijelu godinu iznosila je 1.26 dolara po razrijeđenoj dionici, u poređenju sa 1.20 dolara u 2021.
U bilansu stanja, banka je imala 90.1 milijardu dolara aktive, u poređenju sa 63 milijarde dolara na kraju četvrtog kvartala 4. godine. Ukupno je uključivalo 21 milijardi dolara imovine akumulirane tokom akvizicije Flagstara.
Takođe u januaru, NYCB je proglasio sledeću isplatu dividende, za 16. februar. Isplata, od 17 centi po običnoj akciji, na godišnjem nivou iznosi 68 centi i daje prinos od 7.1%. Kompanija je svoju dividendu držala na 17 centi po dionici od 2016. godine, a povijest isplata seže do 1994. godine.
Ken Griffin jasno vidi ovu banku kao dobru investiciju, jer njegove nedavne prijave u četvrtom kvartalu pokazuju da je kupio u velikoj mjeri. U stvari, Griffin je proširio svoju postojeću poziciju u NYCB za preko 4 miliona dionica – ili nevjerovatnih 12.4%. Njegov vlasnički udio u kompaniji sada vrijedi preko 13,215 miliona dolara.
Griffin nije jedini bikovski na ovoj dionici. Pokrivajući NYCB za RBC, analitičar sa 5 zvjezdica Jon Arfstrom zauzima bikovski stav, pišući: „Smatramo ključne trendove kao povoljne sa snažnim organskim rastom zajmova i depozita, boljim od očekivanog povećanja marže i stabilnim kreditnim kvalitetom. Pored toga, kompanija je najavila materijalno restrukturiranje Flagstar hipotekarnog poslovanja koje bi trebalo da pomogne u poboljšanju baze troškova i efikasnosti tokom vremena. Sve u svemu, vjerujemo da su izgledi razumni, iako zavise od uspješnog provođenja aktivnosti Flagstar integracije i restrukturiranja.”
Gledajući naprijed, Arfstrom postavlja rejting nadmašuje (tj. Kupi) dionicama NYCB, zajedno sa ciljnom cijenom od 12 dolara. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane apresijacije cijene, dionica ima ~33% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Arfstromov rekord, kliknite ovdje)
Prelazeći na širu sliku, otkrivamo da je 11 analitičara nedavno procijenilo NYCB; njihove recenzije uključuju 5 za kupovinu i 6 za zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. (Vidi NYCB prognoza dionica)
Newell Brands Inc. (NWL)
Sa bankarstva ćemo se prebaciti na potrošačke proizvode. Newell Brands možda nije ime koje poznajete – ali gotovo je sigurno da ste koristili proizvode kompanije. Newell je proizvođač i distributer poznatih brendova kao što su Paper Mate i Parker olovke, X-Acto noževi, Sharpie marketi, Rubbermaid kontejneri, Baby Jogger kolica, pa čak i Mr. Coffee.
Iako se Newell bavi raznim aspektima svakodnevnog života, bio je podložan inflatornim pritiscima u protekloj godini. Kako su cijene rasle, potrošači su počeli da smanjuju nebitne artikle – u isto vrijeme, kompanije poput Newella također su se suočile s pritiskom u vlastitim kancelarijama za nabavku kako su rasli troškovi sirovina.
Rezultat, u nedavno objavljenim rezultatima kompanije za 4Q22, bio je pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu. Kvartalna neto prodaja pala je za 18.5% na 2.3 milijarde dolara; osnovna prodaja smanjena je za 9.4%. Kompanija je takođe zabeležila pad zarade po dionici koja nije GAAP sa 53 centa u Q3 na samo 16 centi u Q4. Međutim, Q4 EPS je nadmašio očekivanja sa velikim razlikama; analitičari su tražili samo 11 centi po dionici.
Istovremeno, Newell je nastavio sa visoko pouzdanom isplatom dividende. Kompanija je ovog mjeseca objavila sljedeću uplatu za 15. mart, po 23 centa po običnoj dionici. Newell je držao dividendu na ovom nivou od 2017. godine, a godišnja isplata od 92 centa sada daje 6.1% – oko trostruko više od prosječnog prinosa od dividende među kompanijama koje su uvrštene na S&P.
Jasno je da je Ken Griffin vidio nešto vrijedno u Newell Brands; imao je otvorenu poziciju na akcijama, a u Q2,285,158 je učitao još 4 akcija. Ovo je povećalo njegov posjed u NWL-u za više od 300% i dalo mu više od 45 miliona dolara interesa u kompaniji.
Griffin nije jedini bik ovdje. U svom izvještavanju o ovoj potrošačkoj kompaniji, analitičar JP Morgan Andrea Teixeira vidi kako to otvara put naprijed.
„Dugoročno ostajemo pozitivni jer mislimo da će nakon 1H23 (sa sekvencijalnim napretkom u 2Q23), kompanija početi da pokazuje koristi od restrukturiranja (projekat OVID i Projekat Phoenix predstavljeni još u januaru – vidi našu napomenu), koji će sa nedavnom promjenom rukovodstva najavljenom u decembru, trebalo bi omogućiti bolje izvršenje ove mape puta. Doduše, kompanija vidi veći pritisak od prvobitno očekivanog u nekim diskrecijskim kategorijama ili onima koji su više izloženi potrošačima s niskim primanjima (npr. mali uređaji, mirisi za dom), ali očekujemo da će se većina zastoja pokupiti negdje drugdje u 2H23. (npr. komercijalna rješenja i rasprodaja u učenju i razvoju),” smatra Teixeira.
„Dok investitori mogu samo 'čekati i vidjeti' s obzirom na neizvjesnost o putanji potrošača odavde, mislimo da je trenutna procjena previše jeftina da bismo je zanemarili," rezimirao je analitičar.
Po Teixeirinom mišljenju, Newellove prilike su vrijedne ocjene prekomjerne težine (tj. Kupovine), a njena ciljana cijena od 18 dolara sugerira da ima prostora za povećanje vrijednosti dionica od 18% u narednoj godini. (Da pogledate Teixeirin rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, Newell Brands ima 9 nedavnih recenzija analitičara Wall Streeta, a ove recenzije su podijeljene po 4 na Kupujte ili Zadržavajte, sa 1 na Prodaju – sve zajedno daje ocjenu konsenzusa umjerene kupovine. (Vidi Prognoza dionica NWL)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html