Održavanje prinosa bio bi zgodan trik na današnjem tržištu, budući da su svi glavni indeksi u dosadašnjoj godini strmoglavo pali – uz gubitke od 15% na S&P 500 i 24% na NASDAQ. Za investitore, onda, najbolja strategija može biti samo praćenje pobjednika.
Milijarderska legenda ulaganja Džordž Soros je definitivno pobednik. Izgradio je portfelj vrijedan milijarde i imao je možda najveći uspjeh u istoriji hedž fondova, sa prosječnim godišnjim prinosom od 30% za 30 godina. Počevši od 1992. godine, kada je skratio funtu i zaradio milijardu dolara za 1 sata, do svojih najnovijih prijava 24F, Soros ima rekord uspjeha s kojim se malo koji investitor može mjeriti.
Danas, Soros ostaje predsjedavajući Uprave Soros fonda i smatra se da vrijedi više od 8 milijardi dolara, što bi bila cifra koja bi bila daleko veća da nije bilo milijarderovog opsežnog filantropskog rada.
Dakle, kada Soros preuzme nove pozicije za svoj portfelj dionica, prirodno je da investitori sjednu i obrate pažnju. Imajući to na umu, odlučili smo da pogledamo tri dionice na koje se njegov fond nedavno napunio. Soros nije jedini koji pokazuje povjerenje u ova imena; prema TipRanks baza podataka, analitičari Wall Streeta ocjenjuju sve tri kao jake kupovine i vide mnogo pozitivnih strana na horizontu.
Stem, Inc. (STEM)
Na prvom mjestu je Stem, tehnološka kompanija koja se specijalizirala za korištenje umjetne inteligencije (AI) za stvaranje 'pametnih' sistema za skladištenje čiste energije. Drugim riječima, ta kompanija dizajnira promišljene baterije koje su optimizirane za korištenje sa shemama proizvodnje obnovljive energije. Skladištenje energije je glavno usko grlo kada su u pitanju obnovljivi izvori energije; kao što svi znamo, ne možete napajati mrežu vjetrom ili solarnom energijom ako povjetarac utihne ili padne noć. Pametne baterije će omogućiti proizvođačima da izvuku veću efikasnost iz optimalnog vremena proizvodnje.
Glavni proizvod kompanije je softverska platforma Athena, koja koristi kombinaciju umjetne inteligencije i strojnog učenja za optimizaciju prebacivanja između napajanja mreže, energije generirane na licu mjesta i baterije. Baza korisnika uključuje javna preduzeća, velike korporacije i razne programere i instalatere projekata. Stem procjenjuje da će se njegovo ukupno adresabilno tržište povećati 25 puta do 2050. godine i dostići 1.2 biliona dolara.
Dakle, Stem ulazi na početak onoga što bi moglo biti bum. A rast prihoda kompanije bi sugerirao da je 'potencijal buma' stvaran. Vrhunska linija je porasla za 166% od 1Q21 do 1Q22, sa 15.4 miliona dolara na 41.1 milion dolara u jednoj godini, i došavši za 29% iznad gornjeg kraja prethodno objavljenih smjernica. Kvartalne rezervacije kompanije gotovo su se utrostručile, sa 51 milion dolara prije godinu dana na 151 milion dolara u prvom kvartalu 1. godine. I, uprkos kvartalnim neto gubicima, Stem je prvi kvartal ove godine završio sa korisnim stanjem od 22 miliona dolara u gotovini i likvidnim sredstvima.
Sve ovo je privuklo pažnju Džordža Soroša, koji je u Q300,000 kupio 1 deonica Stem-a. Ove dionice po tekućim cijenama vrijede 2.25 miliona dolara.
Gugenhajmov analitičar Joseph Osha, ocijenjen sa 5 zvjezdica na TipRanksu, ovdje je također bikovski. On napominje da su rezultati kompanije u prvom kvartalu nadmašili njegova očekivanja, a zatim dodaje: „STEM se i dalje suočava sa višegodišnjim periodom tokom kojeg će se veći dio prihoda kompanije vjerovatno sastojati od prodaje hardvera za skladištenje podataka s niskom maržom, ali naše povjerenje raste da će kompanija bi trebalo da bude u mogućnosti da zaradi dobre prinose upravljanjem i otpremanjem sredstava za skladištenje. U ovom trenutku, ciljevi kompanije za cijelu godinu izgledaju razumni, po našem mišljenju, a zapravo nam godišnji cilj stalnog prihoda od 1 do 60 miliona dolara do kraja godine izgleda konzervativno.”
Ovi komentari podržavaju Oshinu ocjenu za kupovinu dionica STEM-a, dok njegova ciljana cijena od 16 dolara ukazuje na prostor za rast od ~115% u narednih 12 mjeseci. (Da gledate Oshin rekord, kliknite ovdje)
Uglavnom, analitičari Wall Streeta se slažu da je ovo dionica za kupovinu. Stem dionice imaju 5 nedavnih recenzija analitičara, uključujući 4 kupovine preko 1 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionica se prodaje za 7.49 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 16.40 dolara sugerira da ima ~120% rast ispred sebe. (Pogledajte prognozu STEM dionica na TipRanksu)
Webster Financial (WBS)
Sljedeći Sorosov izbor je Webster Financial. Ovo je holding kompanija, matica Webster banke. Ova bankarska firma sa sjedištem u Connecticutu ima oko 65 milijardi dolara imovine i nudi niz usluga, uključujući potrošačko i komercijalno bankarstvo, lične i poslovne kredite i upravljanje imovinom. Webster je posvećen rastu i u februaru ove godine završio je spajanje sa Sterling Bancorp-om. Sa tom transakcijom završenom, Webster sada ima 44 milijarde dolara kredita, 53 milijarde dolara depozita i mrežu od 202 filijale na sjeveroistoku.
Websterov prvi kvartal 2022. godine pokazao je neto prihod od kamata od 394 miliona dolara, što je povećanje od 76% u odnosu na prethodnu godinu. Imovina kompanije koja stvara kamatu pokazala je značajan rast tokom prošle godine, povećavši se sa 19.2 milijarde dolara na 50.3 milijarde dolara, što je povećanje od 61%. Webster je povećao svoje neplaćene kredite i lizing za 67%, sa 14.4 milijarde dolara na 35.9 milijardi dolara, a prosječni depoziti su porasli sa 17.6 milijardi dolara na 45.9 milijardi dolara, ili 62%.
Ovi dobici u prihodima i prihodima podržali su Websterovu kontinuiranu isplatu dividende, koja je objavljena u aprilu na 40 centi po običnoj dionici. Sa godišnjom stopom od 1.60 dolara po dionici, dividenda trenutno donosi 3.45%.
Što se tiče Soroševe aktivnosti, milijarder je u Q42,100 kupio 1 dionica WBS-a, koje sada vrijede ukupno 2.02 miliona dolara.
Soros nije jedini koji ovoj dionici daje malo ljubavi. Analitičar sa 5 zvjezdica William wallace, Raymonda Jamesa, ovdje stavlja ocjenu Strong Buy i ciljanu cijenu od 73 USD koja sugerira rast od ~52% u narednoj godini. (Da pogledate Wallaceov rekord, kliknite ovdje)
Podržavajući svoj bikovski stav, Wallace piše: „Sve u svemu, naša teza ostaje nepromijenjena, gdje vjerujemo da su troškovi i ciljevi rasta iz Sterlingovog dogovora dostižni, a financijske prednosti sporazuma i dalje su pogrešno procijenjene, ostavljajući prostora za gore. Međutim, kako se pokazuje napredak prema ciljevima dogovora, koji izgledaju sve razumnije, vjerujemo da bi dionice trebale povratiti svoj diskont i na kraju se trgovati uz premiju u odnosu na poređenje vrednovanja grupe vršnjaka sa srednjom kapitalizacijom.”
Sve u svemu, od 8 nedavnih analitičarskih recenzija objavljenih za WBS, 6 su Kupovina, a 2 Zadržavanje, podržavajući ocjenu Jaka kupovina. Akcije imaju prosječnu ciljnu cijenu od 70.25 dolara, što implicira rast od ~47% u odnosu na cijenu dionice od 47.81 dolara. (Pogledajte prognozu dionica WBS-a na TipRanksu)
Synovus Financial Corporation (SNV)
Hajde da završimo sa Synovusom, još jednim stanovnikom finansijskog sveta. Ova kompanija za finansijske usluge, sa sjedištem u Columbusu u Džordžiji, raspolaže imovinom od oko 56 milijardi dolara i ima 272 podružnice na jugoistoku zemlje, u Tennesseeju, Južnoj Karolini, Georgiji, Alabami i Floridi. Ovo je region visokog rasta, poznat kao jedan od ekonomskih pokretača zemlje. Florida je treća po veličini država u zemlji, a Tennessee, bez državnog poreza na dohodak, je iznad svoje težine u privlačenju poslovnog rasta. Ovo je Synovusovo polje za igru.
U prvom kvartalu 1. godine, Synovus je prijavio pad zarade u odnosu na prethodnu godinu. Razrijeđena dobit po dionici pala je sa 22 dolara u kvartalu prije godinu dana na 1.19 dolara u tekućem izvještaju. Istovremeno, banka je u kvartalu povećala svoje kreditno poslovanje. Ukupni krediti su porasli sa 1.11 milijardi dolara prije godinu dana na 38.8 milijardu dolara 40.1. marta. Ukupni depoziti su porasli za skromnih 31%, sa 3 milijarde dolara na 47.3 milijardi dolara.
Synovus se i dalje osjećao sigurnim da će povećati isplatu dividende po prvi put od početka 2020. godine. U martovskoj deklaraciji, kompanija je povećala dividendu na obične dionice sa 33 centa na 34 centa. Uz godišnju isplatu od 1.36 dolara, ovo daje prinos od 3.5%.
Sorošu se svidjelo ono što je ovdje vidio, te je u posljednjem kvartalu kupio 40,800 dionica. Po trenutnim cijenama, oni sada vrijede 1.65 miliona dolara.
Kontroverzni milijarder nije bio jedini bik na Synovusu. U izvještaju za Wells Fargo, analitičar Jared Shaw piše: „Efekti racionalizacije franšize, smanjenja ukupnog kreditnog rizika, širenja na brže rastuća tržišta FL i prednosti u digitalnoj ponudi su se materijalizovali tokom 2021. godine, sa povećanim zamahom koji je pružio poticaj za dosadašnju godinu. Vjerujemo da je SNV dostigao prekretnicu u 2021. i mislimo da će osjetljivost imovine u kombinaciji s poboljšanim izgledima za rast menadžmenta za 24. povećati dionice.”
U tu svrhu, Shaw daje dionicama SNV-a ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 65 dolara ukazuje na potencijal za povećanje vrijednosti od 60% u narednih 12 mjeseci. (Da gledate Shawov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ove dionice dobivaju jednoglasnu snažnu kupovinu na osnovu konsenzusa Streeta, na osnovu 7 nedavnih recenzija analitičara. Dionice se prodaju za 40.6 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 58.71 dolara sugerira rast od ~45% u odnosu na taj nivo. (Pogledajte prognozu SNV dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html