Prime Infra milijardera Enriquea Razona će prikupiti do 518 miliona dolara od filipinskog IPO-a

Glavni infrastrukturni kapital— pod kontrolom milijardera Enrique Razon, Jr.—prikuplja čak 28.2 milijarde pezosa (518 miliona dolara) u inicijalnoj javnoj ponudi na filipinskoj berzi u oktobru za finansiranje investicija u obnovljive izvore energije i vodovodna preduzeća.

Kompanija planira prodati čak 1.94 milijarde dionica (uključujući opciju cjelokupne dodjele do 175.6 miliona dionica) po maksimalnoj cijeni od 14.60 pezosa za svaku, navodi se u prospektu za IPO koji je u utorak dostavio Komisiji za hartije od vrijednosti.

IPO – kojim upravlja CLSA kao globalni koordinator i knjigovođa, te BDO Capital i BPI Capital kao domaći osiguravači – dolazi kada Prime Infra pojačava ulaganja u obnovljive izvore energije i vodovodna preduzeća.

Prime Infra je ranije ovog meseca objavila planira izgradnju najveće solarne farme na svijetu u partnerstvu sa Solar Philippines-koju je osnovao biznismen Leandro Leviste, a Forbes 30 Ispod 30 alumnusa—i u isto vrijeme steći kontrolni interes u gasnom projektu Malampaya u Zapadnom filipinskom moru od tajkuna Dennisa Uya iz Davaoa.

Kompanija će nastaviti s prvom prodajom dionica ako tržišni sentiment bude povoljan, rekao je Razon za Bloomberg, koji je ranije objavio planove za IPO. Nedavni domaći listingi su se suočili sa preprekama usred rastućih inflatornih pritisaka i rastućih kamatnih stopa. Dobavljač mesa North Star Meat Merchants odgodio je IPO zbog nestabilnosti tržišta, dok dionice Vista REIT-a – koje kontrolira Razonov kolega milijarder Manuel Villar—skliznuo na prvi dan trgovanja prošle sedmice čak i nakon što je komercijalni stanodavac smanjio veličinu i cijenu ponude.

Osim solarne energije, Razon kroz Prime Infru posljednjih godina ulaže u hidroelektrane i vodovod. U junu 2021., Trident Water, podružnica njegove kompanije Prime Strategic Holdings usmjerene na infrastrukturu, preuzela je kontrolu nad vodovodom Manila Water od Ayala Corp. Razon je također kontrolni dioničar globalnog lučkog giganta International Container Terminal Services Inc. i Bloomberry Resorts, operatera odmarališta i kazina Solaire u Manili. Prema podacima Razon-a, ima neto vrijednost od 5.7 milijardi dolara Forbes' podaci u realnom vremenu.