Prime Infra milijardera Enriquea Razona odgađa IPO od 478 miliona dolara zbog loših tržišnih uslova

Glavni infrastrukturni kapital— pod kontrolom milijardera Enrique Razon Jr.- saopštio je u utorak da je odgodio inicijalnu javnu ponudu za prvu polovinu 2023. godine zbog nepovoljnih tržišnih uslova.

IPO – kojim upravlja CLSA kao globalni koordinator i knjigovođa, te BDO Capital i BPI Capital kao domaći osiguravači – bi bila najveća prva prodaja dionica na Filipinima ove godine. Prime Infra bio sa ciljem da prikupi čak 28.2 milijarde pezosa (478 miliona dolara) za finansiranje investicija u obnovljive izvore energije i vodovodna preduzeća.

Odluka o prekidu IPO-a donesena je prošle sedmice, nakon što je kompanija u septembru održala skupove za investitore širom Azije, Evrope i SAD-a, rekao je predsjednik BDO Capitala Eduardo Francisco. Iako se investitorima dopala kompanija, postojala je zabrinutost zbog medvjeđeg tržišnog raspoloženja i depresijacije pezosa, dodao je.

Nedavni domaći listingi su se suočili sa ekonomskim preprekama usred rastućih inflatornih pritisaka i rastućih kamatnih stopa, pri čemu je dobavljač mesa North Star Meat Merchants otkazao IPO ranije ove godine zbog nestabilnosti tržišta. Indeks filipinske berze (PSEi) je pao za 17% ove godine, drugi najgore u jugoistočnoj Aziji, dok je pezos pao za oko 13.6% i trguje se blizu rekordno niskih 59.09 pezosa u odnosu na dolar.

Prime Infrastructure je u junu prijavio svoj IPO prospekt, pošto je kompanija pojačala ulaganja u projekte obnovljive energije, uključujući planove za izgradnju najveća solarna farma na svijetu u partnerstvu sa Solar Philippines-koju je osnovao biznismen Leandro Leviste, a Forbes 30 Ispod 30 alumnusa. Firma je takođe u procesu preuzimanja kontrolni interes u gasnom projektu Malampaya u Zapadnom filipinskom moru od tajkuna Dennisa Uya iz Davaoa. Posao je prošle sedmice odobrilo Ministarstvo energetike.

Razon je kroz Prime Infra posljednjih godina ulagao i u hidroelektrane i vodovode. On je također i kontrolni dioničar globalnog lučkog giganta International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) i Bloomberry Resortsa, operatera Solaire Resorta i kazina u Manili. Prema podacima Razon-a, ima neto vrijednost od 5.3 milijarde dolara Forbes' podaci u realnom vremenu.

— Uz asistenciju Roela Landingina.