Bausch + Lomb, drugi najveći IPO u godini, pojavljuje se u javnom debiju

Veličina teksta

Kompanija za negu očiju

Bausch + Lomb

i biotehnologija

PepGen

u petak su započeli svoje živote kao javna preduzeća. 

Dvije kompanije su se otvorile u sporom vremenu za nova izdanja. Inflacija, široka volatilnost tržišta i rat u Ukrajini doveli su do skorog zaustavljanja IPO-a 2022. godine. Samo 39 firmi je izašlo na berzu koristeći tradicionalne ponude od 6. maja, prikupivši 4 milijarde dolara, prema Dealogic-u. Ovo u poređenju sa 140 preduzeća koja su prikupila 56.6 milijardi dolara za isti period 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) je prvi počeo trgovati. Dionice su lansirane na 15.60 dolara, a zatvorene na 12.89 dolara, što je povećanje od 7.4%.

Debi je uslijedio nakon što je biotehnologija povećala veličinu svoje ponude za 25% na 9 miliona dionica, čija je cijena bila 12 dolara, ispod svojih 13 do 15 dolara po dionici. BofA Securities,

SVB Securities
,
i

Stifel

vodeći su garanti za posao. 

PepGen nastoji liječiti teška neuromišićna i neurološka oboljenja.

Dionice Bausch + Lomb (BLCO) porasle su za više od 11% i završile na 20 dolara. 

Kasno u četvrtak, kompanija je prikupila 630 miliona dolara nakon prodaje 35 miliona dionica po cijeni od 18 dolara, ispod očekivanog raspona od 21 do 24 dolara.

Morgan Stanley

i

Goldman Sachs

su vodeći osiguravači na IPO-u. Sa 630 miliona dolara, ponuda Bausch + Lomb rangirana je kao druga najveća IPO ove godine, iza ponude od milijardu dolara privatnog kapitala TPG (TPG), koja je izlistala u januaru. 

Sa 20 dolara, vrijednost Bausch + Lomb je 7 milijardi dolara.

Bausch + Lomb je vodeći dobavljač kontaktnih sočiva. Takođe nudi proizvode za njegu sočiva, kao i kapi i vitamine za oko. To je jedna od dvije kompanije koje matična kompanija Bausch Health (BHC) javno objavljuje kako bi smanjila svoj dug od 22.9 milijardi dolara. Druga je kompanija za njegu kože Solta Medical, koja je podnio zahtjev za IPO, ali još nije postavio uslove. 

Bausch + Lomb nije ponudio dionice na IPO-u i neće primiti prihod od prodaje dionica. Matica prodaje svih 35 miliona dionica ponuđenih u Bausch + Lomb IPO. Udio Bausch Health-a mogao bi pasti na 88.5% ako osiguravatelji iskoriste opciju sveukupne dodjele, rekao je prospekt.

Bausch Health je bivši Valeant Pharmaceuticals International, koji je 2020 platio 45 miliona dolara Komisiji za hartije od vrijednosti kako bi riješila zahtjeve za neprikladno priznavanje prihoda i obmanjujuća otkrića u podnescima SEC-a i prezentacijama zarade. Valeant kupio Bausch + Lomb 2013. za skoro 9 milijardi dolara.

Pišite Luisi Beltran na [email zaštićen]