Izvještaj banaka: 10 banaka je najviše izloženo neosiguranim depozitima

Visoki nivoi neosiguranih depozita pomogli su u Silicon Valley banci i Signature banci. Ali ispostavilo se da nisu sami.

X

Deset banaka u vlasništvu finansijskih kompanija koje kotiraju u SAD - uključujući Njujorška banka Mellon (BK), Northern Trust (NTRS) i Citigroup (C) — spadaju među one sa najvećim procentom domaćih depozita koji nisu osigurani, kaže nova analiza S&P Global Market Intelligence. Propala Silicon Valley Bank i Signature Bank su dvije od 10 kompanija koje je S&P Global Market Intelligence identifikovao.

Osiguranje od Federalne korporacije za osiguranje depozita, ili FDIC, garantuje bankarske depozite po instituciji po osobi do 250,000 dolara. Neki klijenti banaka, iz različitih razloga, ostavljaju više od 250,000 dolara položenih u bankama. A FDIC zvanično ne osigurava takve višak depozita. Takva izloženost prestrašila je klijente banke Silicijumske doline jer su deponenti tražili svoj novac nazad masovno u klasičnoj banci.

“Banka Silicijumske doline i Signature Bank imale su neke od najvećih procijenjenih neosiguranih domaćih depozita u cijeloj industriji”, rekao je David Hayes iz S&P Global Market Intelligence-a u izvještaju.

Pogled na neosigurane depozite banaka

Događaji u banci Silicijumske doline otkrili su neočekivani rizik za banke sa tako visokim stepenom neosiguranih depozita. Nije potrebno mnogo da se izazove stampedo štediša koji pokreću svoje bankarske aplikacije i pokušavaju prebaciti novac.

Neosigurani depoziti su porasli u mnogim bankama nakon pandemije. Velike američke banke držale su 7.9 biliona dolara neosiguranih depozita na kraju 2022., što je skoro 41 posto više u odnosu na 2019., otkrio je S&P Global Market Intelligence. Nivo u 2022. smanjen je u odnosu na 2021. jer su ljudi nalazili bolja mjesta za ulaganje novca nego na bankovne račune.

„Banka Silicijumske doline zauzela je drugo mesto među bankama sa aktivom od preko 50 milijardi dolara, sa 93.9% njenih ukupnih domaćih depozita neosiguranih, dok je Signature Banka zauzela četvrto mesto, prema podacima S&P Global Market Intelligence-a do kraja 2022. godine“, napisao je Hejs .

Gledajući bankarski krajolik ističemo neke druge banke sa visokim nivoom neosiguranih depozita. “Samo tri druge banke procijenile su stope na neosigurane domaće depozite iznad 80%. Sva tri, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (STT). i Northern Trust Corp., velike su trust/kastodi banke.”

Ali Hayes sam po sebi ne zvuči kao upozorenje. Zašto ne?

Neosigurani depoziti su samo polovina priče

Visok nivo neosiguranih depozita samo je polovina rizika sa kojima se Banka Silicijumske doline suočila. Drugi faktor je bio visok nivo hartija od vrijednosti banke koje se drže sve do dospijeća u poređenju sa ukupnim depozitima. Ovo oslanjanje na dugoročna ulaganja otežalo je Banci Silicijumske doline da proda i prikupi kapital dovoljno brzo da podmiri sve veće povlačenja štediša.

“U poređenju sa bankom Silikonske doline i Signature bankom, trio (Bank of New York Mellon, State Street i Northern Trust) imao je mnogo niže omjere ukupnih kredita plus vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća, ili HTM, prema ukupnim depozitima,” rekao je Hayes.

Na primjer, krediti Banke New York Mellon i hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća čine samo 31.2% ukupnih depozita. I taj procenat je samo 40.1% i 54.5% u State Street i Northern Trust, respektivno. Uporedite to sa nivoima krvarenja iz nosa od 94.4% i 93.3% u Silicon Valley banci i Signature banci, respektivno.

Razumijevanje rizika u bankama

To ne znači da neke banke nemaju visoku izloženost hartijama od vrijednosti koje se drže do dospijeća. Dva rade. “Samo dvije banke sa više od 50 milijardi dolara imovine i najmanje polovinom domaćih depozita procijenjenih kao neosiguranih imale su ukupne kredite plus hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća koje su premašile depozite na kraju 2022. godine. Prva republička banka imala je najveći, 110.6 %, dok je podružnica Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, bila na 101.7%“, navodi se u izvještaju.

Ali važno je napomenuti da Prva republika i Zapadna alijansa takođe imaju „mnogo niže“ nivoe neosiguranih domaćih depozita od Silicijumske doline i Signature banke, 57.7% i 67.7%, respektivno.

Imajte na umu, također, da su se pravila promijenila kako bi ponudila zaštitne mjere.

“Regulatori su također rekli da će deponenti u Silicijumskoj dolini i Signatureu imati pristup svojim sredstvima. Ovi potezi nisu u potpunosti izbacili paniku iz sistema jer su dionice banaka bile potresene 13. marta, ali cijene dionica su se vratile na početku trgovanja 14. marta”, navodi se u izvještaju.

Banke sa najvećim saldom neosiguranih depozita

Izvori: S&P Global Market Intelligence

Pratite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Postoji novi svjetski poredak jer 4 velike dionice poput Tesle padaju na komade