(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., rafinerijska jedinica državnog proizvođača nafte, imenovala je Citigroup i HSBC Holdings Plc za svoju inicijalnu javnu ponudu na Saudijskoj berzi, koja bi mogla prikupiti oko milijardu dolara.
Najčitanije s Bloomberga
Kompanija, poznata i kao Luberef, planira prodati 50 miliona dionica, odnosno skoro 30% udjela, navodi se u saopštenju. Cijena po kojoj će svi pretplatnici u ponudi kupiti dionice biće određena nakon perioda formiranja knjige.
Kompanija je angažovala SNB Capital kao vodećeg menadžera, finansijskog savjetnika, voditelja knjiga, globalnog koordinatora i osiguravatelja. Takođe je imenovao Citigroup Saudijsku Arabiju, HSBC Saudijsku Arabiju i Morgan Stanley Saudijsku Arabiju kao finansijske savjetnike, prodavače knjiga, globalne koordinatore i osiguravače
Uprava za tržište kapitala Saudijske Arabije odobrila je Luberefov IPO plan prošle sedmice.
Posao rafinerije, s operacijama u saudijskim industrijskim gradovima Jeddah i Yanbu, 70% je u vlasništvu Saudi Aramco, dok ostatak drži lokalna privatna investicijska kompanija Jadwa Investment. Ponuda se sastoji od Jadvine prodaje svojih dionica u Luberefu, dok Saudi Aramco zadržava svoj udio. Ponuda bi mogla prikupiti oko milijardu dolara, objavio je Bloomberg u junu.
Energetski bogati Perzijski zaljev bio je jedno od svjetskih žarišta za IPO ove godine, što čini gotovo polovinu prihoda od novih listinga dionica širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike. Dok je prodaja dionica na drugim mjestima presušila zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa, bliskoistočne zemlje su imale koristi od visokih cijena nafte, a samo Saudijska Arabija je ove godine doživjela rekordnih 27 IPO-a, prema podacima koje je prikupio Bloomberg.
Jadwa je kupila svoj Luberef holding 2007. od Exxon Mobil Corp. Exxon je prvobitno investirao u rafineriju 1978. godine.
Luberef vodi dva proizvodna pogona u Yanbuu i Jeddahu na zapadnoj obali Saudijske Arabije. Proizvodi razna bazna ulja i nusproizvode uključujući asfalt, brodsko teško lož ulje i naftu. Uglavnom se prodaju na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi i Indiji. Takođe se prodaje širom Azije, Amerike i Evrope.
Potražite Outlook
Očekuje se da će globalna potražnja za baznim uljima porasti za oko 5 miliona metričkih tona između 2022. i 2030. godine, navodi se u saopštenju kompanije. “Izgledi potražnje za baznim uljima dodatno su podržani snažnim makroosnovama u Saudijskoj Arabiji i širem regionu Bliskog istoka, koji su ključna krajnja tržišta za Luberef.”
“Luberef će nastaviti da se fokusira na postizanje rasta na ključnim krajnjim tržištima, posebno tamo gdje tržišna dinamika predstavlja atraktivne izglede potražnje,” rekao je Tareq Alnuaim, predsjednik i glavni izvršni direktor Luberefa.
–Uz pomoć Dana Khraiche.
(Ažuriranje sa izjavom kompanije iz osmog stava.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html