(Bloomberg) — Amazon.com Inc., druga najveća svjetska kompanija po prihodu, prodala je 8.25 milijardi dolara obveznica investicijskog razreda prije nego što bilo kakvo potencijalno povećanje zabrinutosti zbog inflacije smanji želju investitora za dugom s visokim rejtingom.
Najčitanije s Bloomberga
Internetski trgovac je bio jedna od 11 kompanija na užurbanom tržištu obveznica u utorak uoči očekivane volatilnosti. Predsjedavajući Federalnih rezervi Jerome Powell trebao bi govoriti u srijedu, a ključni podaci o inflaciji će uslijediti u četvrtak i mjesečni izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u petak.
Najveće neobezbeđene obveznice kompanije prodate su u pet delova, a najduža — 10-godišnja hartija od vrednosti — daje 0.95 procentnih poena u odnosu na trezore, prema osobi koja je upoznata sa tim, koja je tražila da ne bude identifikovana jer su detalji privatni. Početni pregovori o cijenama zahtijevali su širenje od 1.15 procentnih poena i veličinu ponude od 7 milijardi dolara, rekla je osoba, pokazujući da su obveznice privukle veliku potražnju investitora.
Prihod se može koristiti za otplatu duga, kao i za kupovinu sredstava i otkup dionica, dodala je osoba. Amazon je posljednji put prodao obveznice u aprilu, prikupivši 12.75 milijardi dolara, što je bila prva ponuda kompanije u otprilike godinu dana u to vrijeme.
„Njegova ponuda obveznica od pet tranši, sa početnom cenom u rasponu od 45-115 baznih poena u odnosu na trezorske obveznice sa rokom dospijeća u rasponu od 2-10 godina, bliska je s kolegama iz dobrih razloga, vjerujemo, uključujući dominantne kompanije u oblaku i maloprodaji, 59 dolara milijarde gotovine i potencijal da se njegov kreditni profil (A1/AA/AA-) nastavi poboljšavati”, napisao je analitičar Bloomberg Intelligence Robert Schiffman u bilješci u utorak.
Dodao je da "sa tom količinom gotovine, finansiranje nije potrebno, ali produžava trajanje i pruža inkrementalnu vatrenu moć za potencijalne dodatne M&A i veće otkupe dionica." Prema Schiffmanu, ukupni dug Amazona sada premašuje 70 milijardi dolara.
Kreditni rasponi za investicioni nivo trenutno su na 133 bazna poena, više od 30 baznih poena ispod godišnjeg maksimuma od 165. Troškovi izdavanja duga su takođe pali otkako su dostigli najviši nivo u oktobru, i sada iznose 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. i Societe Generale upravljaju prodajom obveznica, rekla je osoba.
(Ažuriranja koja pokazuju da su obveznice prodane)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html