(Bloomberg) — Air France-KLM planira prodati oko 2.26 milijardi eura (2.4 milijarde dolara) novih dionica kako bi podržao svoj bilans stanja i otplatio dio državne pomoći koja je pomogla avioprijevozniku da preživi krizu Covid-19.
Najčitanije s Bloomberga
Prihodi od emisije prava koristit će se za nadoknadu oko 1.7 milijardi eura podređenih obveznica koje je izdala u aprilu prošle godine i koje drži francuska vlada, te za dalje smanjenje duga, saopštila je francusko-holandska aviokompanija u utorak. Period pretplate je određen od 27. maja do 9. juna.
“Želimo biti u poziciji da iskoristimo svaku priliku u promjenjivom sektoru zrakoplovstva i da budemo u mogućnosti da ubrzamo naše ekološke obaveze”, rekao je izvršni direktor Ben Smith u izjavi.
Transakcija će dovesti Air France-KLM bliže završetku ciljanog povećanja kapitala od 4 milijarde eura jer nastoji da otplati zajmove u skladu sa zahtjevima Evropske unije o državnom finansiranju, koji trenutno sprečavaju aviokompaniju da učestvuje u konsolidaciji industrije koja je uzdrmala pandemijom.
Akcije Air France-KLM-a trgovale su se 6% niže u 9:24 ujutru u Parizu, što je najveći pad od 7. marta, čime su ove godine porasle na 5.4%.
Air France-KLM je povezan s jednom od dvije grupe koje su se nadmetale za Italia Trasporto Aereo, nasljednika propale italijanske kompanije Alitalia SpA. Oba su predala prijedloge prije roka u ponedjeljak navečer.
Jednu grupu predvodi Certares Management LLC sa sjedištem u SAD-u, investicijska firma usmjerena na putovanja koja također može imati podršku od Air France-KLM investitora Delta Air Lines Inc. Suparničku ponudu Mediterranean Shipping Company SA podržava njemački nacionalni prijevoznik Deutsche Lufthansa AG.
Ranije ove sedmice, Air France-KLM je rekao da je u pregovorima sa Apollo Global Management Inc. za ubrizgavanje kapitala u iznosu od 500 miliona eura u podružnicu Air Francea koja posjeduje skup rezervnih motora mlaznih aviona koji se koriste u operacijama održavanja.
Vladini ulozi
Plan prodaje dionica i poboljšana zarada nakon ukidanja ograničenja zbog pandemije pomoći će jačanju bilansa stanja, omogućavajući Air-France-KLM-u da dalje vraća francusku pomoć u narednim kvartalima, navodi se u saopštenju. To će takođe smanjiti finansijske troškove.
Kao i druge evropske avio-kompanije, grupa je prešla na režim proširenja jer je ukidanje ograničenja putovanja u vezi sa Covidom izazvalo porast broja rezervacija. Istovremeno, avioprevoznici ostaju oprezni u pogledu izgleda nakon ljeta jer inflatorni pritisci povećavaju troškove i opterećuju potrošačku potrošnju.
Francuska, koja posjeduje 28.6% udjela, planira sudjelovati u izdavanju prava kako bi svoj dionički udio ostao nepromijenjen, saopštila je aviokompanija. Holandska vlada također želi zadržati svoj udio od 9.3% pod uslovom da na vrijeme dobije odobrenje od parlamenta zemlje.
Špediterski gigant CMA CGM SA ima za cilj da uloži čak 400 miliona eura u transakciju kako bi preuzeo udio od čak 9% kompanije kao dio avio-kargo saveza najavljenog ranije ovog mjeseca.
China Eastern Airlines Corp. i Delta će vidjeti svoje udjele — od 9.6% i 5.8%, respektivno — u francusko-holandskom avioprevozniku otprilike prepolovljeno jer su se obavezali da će učestvovati u pitanju prava na gotovinskoj neutralnoj osnovi. Oni će prodati neka od svojih pretplatničkih prava CMA CGM-u.
(Ažuriranja sa Air-France-KLM dionicama u petom paragrafu, ITA licitacija od šestog, oporavak potražnje u 10.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html