Affirm i Klarna pojačavaju konkurentske napore da privuku američke potrošače

Dobrodošli u The Interchange, pregled ovonedeljnih vijesti i trendova o fintech-u. Da ovo dobijete u inboxu, pretplatite se ovdje.

Kupite sada, platite kasnije postalo je gotovo sveprisutno ovdje u SAD-u. Kao takve, kompanije koje nude tu tehnologiju trgovcima ne iznenađujuće postaju sve konkurentnije jedna drugoj.

Slučaj u tački. Prošle sedmice, Affirm sa sjedištem u San Francisku objavio je da jeste učinivši svoju kupovinu sada, platite kasnije tehnologiju dostupnom američkim preduzećima koja koriste tehnologiju plaćanja Stripe. To znači da čitav niz kompanija koje ranije nisu mogle ponuditi svojim klijentima mogućnost plaćanja na rate, sada mogu.

Dogovor je značajan za Affirm jer Stripe, čija je vrijednost prošle godine bila 95 milijardi dolara, ima "milione" kupaca širom svijeta. Svake godine obrađuje stotine milijardi dolara za "svaku veličinu poslovanja - od startupa do Fortune 500". A to daje Affirmu priliku da ostvari veći prihod jer zarađuje dijelom na naknadama za kamate. Sa svoje strane, Stripe je u mogućnosti da budućim i sadašnjim kupcima ponudi veću fleksibilnost plaćanja.

Affirm — koji je osnovao suosnivač PayPal-a Max Levchin — izgradio je tehnologiju koja može osigurati pojedinačne transakcije, a nakon što se utvrdi da je klijent kvalifikovan, može im ponuditi opciju plaćanja na dvonedeljnoj ili mjesečnoj bazi. Levčin glasno govori o činjenici da je Affirm „zamišljen kao anti-kreditna kartica“. Kompanija je izašla na berzu prošle godine i uprkos dramatično nižoj cijeni dionica pokazuje nedavne znakove kontinuirane snage.

Također prošle sedmice, švedska Klarna najavila je svoje novo partnerstvo. Kompanija, koja je prošle godine bila procijenjena na 45 milijardi dolara, ali je od tada imala svoje probleme, rekla je da se udružila s Marqetom kako bi lansirala novu Klarna karticu u SAD. Kartica, prema kompaniji, donosi Klarninu uslugu “Pay in 4” na fizičku Visa karticu. Ovo je zanimljivo jer se istorijski gledano, kupujte sada, platite kasnije, fokusiralo na kupovinu na mreži ili na ljude koji se odlučuju za plaćanje na rate na prodajnom mjestu. Ali prošle godine, Visa je saopštila da je “rastuća lista” emitenata, akvizitera i fintech kompanija koristili njegovu tehnologiju ponuditi BNPL opcije svojim klijentima. I Mastercard je prošle godine najavio svoju BNPL ponudu: Mastercard rate. Glavni direktor za proizvode giganta kreditnih kartica, Craig Vosburg, rekao je tada: “U suštini, plaćanja se svode na izbor – i ljudi žele više od svog novca uz veću fleksibilnost i kontrolu u načinu plaćanja i gdje kupuju.”

Priča se nastavlja

Dakle, činjenica da je Klarna sada kreirala svoju kartu nije u potpunosti šokantna. Ali to je ilustrativno za mjere koje kompanije za finansijske usluge — kako vodeći ljudi tako i fintechs — poduzimaju kako bi svoje kredite na rate učinili dostupnim većem broju potrošača. To je također još jedan primjer koliko BNPL prostor postaje konkurentan, posebno ovdje u SAD-u Najavljujući novu karticu, Sebastian Siemiatkowski, suosnivač i izvršni direktor Klarne, rekao je: „Činjenica da se preko 1 milion američkih potrošača prijavilo na našu listu čekanja za nekoliko sedmica pokazuje nevjerovatnu potražnju za poštenom i transparentnom alternativom konvencionalnim kreditnim karticama.” Zanimljivo je da Klarna kartica ne naplaćuje nikakvu kamatu i dostupna je za 3.99 dolara mjesečno. I kompanija kaže da je zapravo potpuno besplatna prvih 12 mjeseci nakon aktivacije.

Primjetno, Klarna je također rekla da je tokom protekle godine njena “baza kupaca u SAD porasla za preko 65%, dostigavši ​​preko 25 miliona potrošača”. Sa svoje strane, Afirm je napomenuo u svom nedavnom rezultati trećeg fiskalnog kvartala da je njegov broj aktivnih potrošača dostigao 12.7 miliona, što je porast od 137% u odnosu na prethodnu godinu - iako nije dao pregled koliko ih je ovdje u SAD-u

U međuvremenu, neću ni pokušavati da predvidim šta će se sveukupno dogoditi sa BNPL tržištem u narednim mjesecima, jer trenutno makro okruženje predstavlja mnoge izazove za sve vrste fintech-a. Kao Wall Street Journal nedavno prijavljeno, „rastuća delinkvencija i usporavanje ekonomije“ oduzimaju dio sjaja BNPL prostoru. Ali ja moći podijeliti s vama blog post koji je Affirmov Levčin objavio 3. juna u vezi sa njegovim gledištem barem o tome zašto je njegova kompanija pozicionirana da ne samo preživi već i napreduje u krizi. Evo izvoda:

U ostalim vestima

Govoreći o BNPL-u, Fundbox je najavio prošle sedmice a partnerstvo sa Visom i da je prešao preko 160 miliona dolara godišnje stope prihoda. Njegovo partnerstvo uključuje lansiranje Fundbox Flex Visa debitne kartice, za koju kaže da kombinuje „moć Flex Pay-a (koji je porastao za 80% u obimu transakcija QoQ) sa sveprisutnim prihvatanjem Visa-e,“ rekao je za TechCrunch. Takođe će raditi na razvoju BNPL proizvoda za preduzeća i proizvoda za trenutnu isplatu sredstava. Izvještavao sam o startupu Povišica od 100 miliona dolara prošlog novembra.

Prije samo 8 mjeseci, Izvršni direktor Varo Colin Walsh naznačeno TechCrunch-u da dobijanje bankarske povelje — proces koji navodno koštao je skoro 100 miliona dolara i trajao je 3 godine – omogućio bi digitalnoj banci da „istovremeno teži za rastom i profitabilnošću“ i da proširi svoje marže. Ali kao kolega fintech entuzijasta istakao je Jason Mikula Prošlog vikenda, fintech se borio da izgradi smislenu knjigu kredita pozajmljivanjem svojim klijentima i brzo je potrošio 510 miliona dolara koje je prikupio u seriji E prošlog septembra. Kao takav, na osnovu Jasonovih proračuna, Varo bi mogao, dahtati, ostati bez novca do kraja ove godine — „i postao bi manje nego dobro kapitaliziran prije toga... Sve ovo stavlja ogroman pritisak na Varu da smanji troškove i prikupi dodatni kapital .” Šta to znači za digitalne banke u cjelini? Pa, kao prvo, vjerovatno je da su se oni fintech-ovi koji su razmišljali o kupovini bankovnih ugovora vjerovatno preispitali. U februaru 2021., Brex je bio najnoviji fintech startup za korporativnu potrošnju da se prijavite za bankovni čarter. Ali prošlog avgusta kompanija je rekla da hoće dobrovoljno se povući svoju bankovnu povelju i prijave federalnog osiguranja depozita u nastojanju da „modifikuju i ojačaju“ svoju aplikaciju prije ponovnog podnošenja kasnijeg datuma. Možda je izbegao metak?

Fintech startupi jesu podaci pokazuju da pad podnose teže nego većina drugih sektora. Toliko da čak i najveće i najpoznatije privatne fintech kompanije pate od sramotnih revalorizacija. Podaci koje je prikupio Andreessen Horowitz pokazuju da javne fintech kompanije pate od većeg pada vrijednosti nego druge tehnološke kategorije. Istovremeno, nove informacije iz različitih fondova Fidelitya ukazuju na to da investicijski gigant ima promijenio mišljenje o vrijednostima nekih od najuspješnijih kompanija u startap zemlji, uključujući Stripe.

Biro za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB) najavio otvaranje nove kancelarije, Ured za konkurenciju i inovacije, kao dio novog pristupa za poticanje inovacija u finansijskim uslugama promoviranjem konkurencije i identificiranjem kamena spoticanja za nove učesnike na tržištu. Drugim riječima, želi pomoći fintech-ovima da budu u jačoj poziciji da se takmiče s postojećim kompanijama, nešto za što vjeruje da će koristiti potrošačima. Ured će zamijeniti Ured za inovacije, koji se fokusirao na proces zasnovan na aplikacijama za dodjelu posebnog regulatornog tretmana pojedinačnim kompanijama. Između ostalog, novi ured je rekao da će činiti stvari kao što je ulaganje napora da shvati kako veći igrači mogu steći prednost u odnosu na manje igrače: „Ponekad startupe jednostavno pregaze veći igrači. Na primjer, velike kompanije mogu lako predstaviti nove proizvode svojim velikim bazama kupaca i blokirati vanjske igrače koji mogu imati povoljnije proizvode. Velike tehnološke kompanije, sa svojim ogromnim dometima, također traže nove načine da se pridruže tržištima potrošačkog financiranja i mogu ugroziti poštenu konkurenciju.”

Policygenius, insurtech koji je prikupio 125 miliona dolara u rundi Serije E prije manje od 3 mjeseca, navodno otpustio oko 25% svog osoblja. Broj pogođenih zaposlenih nije potvrđen, ali se vjeruje da je oko 170, prema više izvora. U vrijeme svoje serije E u martu, Policygenius – čiji softver u suštini omogućava potrošačima da pronađu i kupuju različite osiguravajuće proizvode na mreži – rekao je da je njegov posao osiguranja kuća i automobila “značajno porastao”, s novim zapisanim premijama koje su porasle “više od 6x od 2019 do 2021.” U izjavi, Jennifer Fitzgerald, izvršna direktorica i suosnivačica Policygeniusa, rekla je da je "iznenadna i dramatična promjena u ekonomiji" primorala kompaniju da prilagodi svoju strategiju.

Sredstva i M&A

Gledano na TechCrunch -u

B2B BNPL platforma Mondu sa sjedištem u Berlinu prikupila je 43 miliona dolara Serije B koju vodi Valar u SAD-u

Hourly.io izdvaja 27 miliona dolara za svoj novi pristup pružanju kompenzacije i platnog spiska za radnike koji rade po satu

Indijski fintech Slice premašio vrijednost od 1.5 milijardi dolara u novom financiranju za povećanje UPI plaćanja

Constrafor uzima 106 miliona dolara kapitala, kredit za finansiranje građevinskih podizvođača

Sanlo, startup koji programerima aplikacija i igara nudi pristup finansijskim alatima i kapitalu, prikuplja 10 miliona dolara

Hitpay je rješenje na jednom mjestu za mala i srednja preduzeća

Onramp Funds ubrzava platformu za finansiranje e-trgovine sa 42 miliona dolara kapitala, kredita

I drugdje

Clear Street, fintech koji ima za cilj izgraditi bolji pristup tržištima kapitala, zatvara seriju B od 165 miliona dolara po vrijednosti od 1.7 milijardi dolara

Japanska kompanija za digitalna plaćanja Opn osigurava 40 miliona dolara za jačanje rasta u Aziji

Keyway, startup koji kupuje imovinu od vlasnika malih i srednjih preduzeća, a zatim im je vraća u zakup, prikuplja 25 miliona dolara Serije A koju vodi Camber Creek

Reporter Q&A

I na kraju, ali svakako ne najmanje važno, učinio sam malo Pitanja i odgovori sa višom reporterkom TechCrunch-a Natashom Mascarenhas, koji je nedavno počeo pokrivati ​​više fintech-a - posebno što se tiče uključivanja i pristupa. Enjoy!

Kao prvo, znam koliko ste divni, ali želim da i naši čitaoci znaju. Ko je uopšte Natasha Mascarenhas??

Vaš najveći obožavatelj! Heh. Volio sam pisati cijeli svoj život, ali sam počeo da izvještavam kao srednjoškolac u školskim novinama. Ispostavilo se da sam bio na nečemu, jer sam nastavio studirati novinarstvo na Univerzitetu u Bostonu i stažirao u publikacijama uključujući BostInno, Boston Globe i San Francisco Chronicle.

Stažiranje u Chronicleu me je neizbježno bacilo u svijet tehnologije i startupa, gdje sam naišao na Alexa Wilhelma i na kraju Crunchbase News tim. Tamo smo se upoznali i gde sam zvanično počeo da radim kao tehnički reporter. Moji omiljeni trenuci tamo su bili pokrivanje Ubera S-1, pisanje serije o usamljenosti i dobivanje prve runde finansiranja.

Danas sam stariji reporter ovdje u TechCrunch-u, kao i ko-domaćin Equity-a, triput sedmično podcasta o poduhvatima i startupima. Također pišem Startups Weekly, newsletter koji sam po sebi objašnjava sve što nisam mogao stati u svoje dijelove ili podcast. Ovo su moji najčitaniji komadi, što je glas povjerenja da se više oslanjam na svoju čudnost. Lol.

Osim novinarstva, nalazim puno ispunjenja u pisanju o tome emocijama i odnosima, hrana, prijatelji, a onda samo vrijeme za razmišljanje o svemu navedenom. Sjedište sam u San Francisku, ali ne volim Sinsinati i Central Jersey.

Tako sam uzbuđena što ćete sada pokrivati ​​neke fintech. Šta vas je privuklo ritmu i na šta planirate da se fokusirate?

Novac je tako emotivan i volim pokrivati ​​sve tenzije koje postoje kada ljudi zarađuju više, pričaju glasnije i odluče ga podijeliti. Posebno planiram da se fokusiram na obećanje demokratizacije kapitala, multiplayer fintech-a i stvaranja bogatstva.

Oduvijek sam se borio da podvučem ono što me privlači u pričama, jer mi se čini tako različito. Ali, nakon razgovora sa mojim bivšim kolegom i vječnim prijateljem Dannyjem Crichtonom, shvatio sam da postoji takva stvar kao što je horizontalni ritam – ili pokrivanje više vertikala koje dijele zajedničku nit. Za mene, moje omiljene priče se fokusiraju na ono što Lightspeedov Mercedes Bent tako prikladno kaže je „ekonomsko osnaživanje pojedinaca“.

Koji je najbolji način da vas predstavim?

Savjetujte me o dešavanjima u fintech svijetu — posebno o onima koji nemaju uvijek neke veze s vašom kompanijom i pokrivenošću. Nikada ne mogu biti muva na zidu kao što to može osnivač, pa mi recite šta mi nedostaje! Oh, i najbolji način da zaista uradite gore navedeno je da mi tvitate @nmasc_ ili mi pošaljite e-mail [email zaštićen].

To je to za ovu sedmicu! Hvala na čitanju. I da pozajmim od Nataše, možete me podržati tako što ćete proslediti ovaj bilten prijatelju ili pratite me na Twitteru.