Kompanije za vazduhoplovstvo i odbranu gledaju na svoje poslovanje kroz sočiva u boji Ukrajine

A izvještaj objavljeno u utorak do Deloitte potvrđuje da ruska invazija na Ukrajinu izaziva dodatni stres na ionako oslabljen globalni lanac nabavke u svemirskom prometu, ograničavajući sposobnost industrije da zadovolji potražnju. To je isto tako primoralo zapadne kompanije za vazduhoplovstvo i odbranu da postavljaju teška pitanja o dobavljačima na koje se oslanjaju i mestima sa kojih nabavljaju materijale i komponente.

Poremećaj lanca snabdevanja, kritični izvori minerala i otpornost bili su tema diskusije među A&D kompanijama godinama, primećuje John Coykendall, američki i globalni lider u vazduhoplovstvu i odbrambenom sektoru Deloitte-a. Ali invazija je, zaključuje se u izvještaju čiji je koautor, razotkrila industriju koja možda previše ovisi o određenim zemljama ili regijama.

„Vi to vidite šire nego samo vazduhoplovstvo i odbranu“, kaže Coykendall. “Gledajući energetska tržišta, zemlje shvaćaju da možda zavise od izvora koji nisu tako pouzdani kao što su bili.”

Vladimir Putin je razumeo nagrada to je istočna Ukrajina i ostatak zemlje davno. To uvažavanje nije bilo uporedo sa zapadnim A&D firmama koje sada svakodnevno osjećaju gubitak preko 50% globalnog aerokosmičkog titanijuma koji dolazi iz regiona Ukrajine i Rusije. Oni takođe prepoznaju uticaj gubitka preko 50% svetske zalihe neonskog gasa, kritičnog za proizvodnju poluprovodnika koje koriste.

„Koncentracija rijetkih zemnih elemenata, kritičnih minerala u toj regiji je nešto na što [industrija] prije nije gledala,“ potvrđuje Coykendall.

Zaista, položaj Rusije kao 14. najveće privrede po izvozu robe (337 milijardi dolara) nadmašuje njena konkurentska prednost u snabdevanju nekoliko ključnih roba. Dok njegova kontrola neonskog plina predstavlja polovinu ukupnog iznosa, on čini skoro 90% neona (koji se koristi za jetkanje kola na silicijumskim pločicama) koji troše američke kompanije. Rusija takođe isporučuje druge esencijalne A&D materijale kao što su aluminijum, nikl, kobalt i vanadijum.

Rupa u zalihama kritičnih minerala i komponenti koje se posljedično ne mogu proizvesti bez njih navela je zapadne A&D kompanije da se bore da bolje shvate mrežu međusobno povezanih lanaca snabdijevanja koji im omogućavaju da pružaju robu i usluge. Rizici u lancu snabdijevanja su rasli prije Covid-19, primjećuju analitičari Deloittea, što je dio povećane volatilnosti koja je pratila globalizaciju i tempa neočekivanih geopolitičkih događaja koji se ubrzava.

„Mislim da dodatak geopolitičkog rizika naglašava važnost razumevanja kompanija u više slojeva u lancu snabdevanja, sve do iskopavanja i obrade kritičnih minerala koje koriste“, kaže Coykendall.

Prekid ukrajinskog sukoba i napetosti u Južnom kineskom moru mogli bi utjecati na lanac nabavke A&D na tri ključna načina, predviđa Deloitte. Autori ukazuju na prisilno razdvajanje lanaca opskrbe kritičnim mineralima s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme, do regionalno fokusiranih aranžmana za „držanje prijatelja“ za kritične minerale i proizvodnu proizvodnju iz grupe prijateljskih nacija na Zapadu i drugim globalnim džepovima.

“Svaka nacija doprinosi određenom koraku duž lanca vrijednosti koji najbolje odgovara njihovim mogućnostima, tako da postoji sigurnost određene ponude,” objašnjava Coykendall. Nedavni primjer tog trenda dolazi iz Australije bogate mineralima, čiji lokalni odjel za proizvodnju municije, Thales, povećao je proizvodnju artiljerijske municije od 155 mm M795 za američku vojsku nakon što je Pentagon u decembru certificirao TNT australske proizvodnje za njegovu upotrebu.

Poremećaj lanca snabdijevanja zbog sukoba u Ukrajini je faktor u tome da li zapadni OEM-i mogu ispuniti ono što izvještaj tvrdi da je povećana potražnja za komercijalnim avionima i odbrambenim proizvodima.

„Puno sam putovao“, kaže Coykendall. “Sigurno se čini da se potražnja vratila s osvetom.” On dodaje da američki podaci pokazuju da se potražnja za avionskim prevozom sada vraća za 90 posto od nivoa prije Covida. Unatoč manjim flotama aviokompanija s manje širokotrupnih aviona, broj putnika se povećao, a međunarodna putovanja su doživjela značajan porast u posljednja dva mjeseca jer su zemlje ukinule zahtjeve za testiranje na Covid (SAD su nedavno ukinule zahtjev za testiranje na covid prije letenja u Ameriku).

Knjige narudžbi za uskotrupne avione su jake, tvrdi Coykendall, uz istovremenu potražnju za MRO (održavanje, popravka i remont) postojećih flota. Sposobnost kompanija poput BoeingaBA
i Airbus da zadovolji potražnju je, međutim, pod znakom pitanja. Ruski VSMPO-AVISMA snabdeva Boeing sa 35% svog titanijuma. Prema Wall Street Journalu, kompanija je morala da obustavi proizvodnju uskotrupnih aviona (uključujući 737 MAX) na 10 dana u maju zbog problema vezanih za lanac nabavke titanijuma.

Očekuje se da će potražnja za odbrambeno-vazdušnim sistemima biti jaka uz povećane napore da se lokalizuje proizvodnja i nabavka, navodi se u Deloitteovom izvještaju. To koči sa godišnjim nacrtom zakona o politici odbrane Senata, koji je Komitet za oružane snage predložio u četvrtak, odobravajući 1 milijardu dolara za finansiranje zaliha nacionalne odbrane u fiskalnoj 2023. za "nabavku strateških i kritičnih minerala koji trenutno nedostaju".

Kongres je također odvojio 600 miliona dolara za Bajdenovu administraciju da se pozove na Zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi se riješio ograničenja industrijske baze za bržu proizvodnju projektila i prošireni domaći kapaciteti strateških i kritičnih minerala.

Pa ipak, ukupni budžet Uprave za odbranu nije uspio održati korak sa inflacijom. Predloženo smanjenje broja zrakoplovnih i brodskih flota u zračnim snagama i mornarici, te smanjenje krajnje snage vojske od 12,000 ljudi ukazuju na to da vojno vodstvo šalje signal o smanjenju potražnje. Rat u Ukrajini može biti faktor u onome što Pentagon smatra da može učiniti.

Deborah Rosenblum, službenica Pentagona koja obavlja dužnost pomoćnika ministra odbrane za politiku industrijske baze, rekla je Defense News ranije ovog mjeseca, “sa invazijom na Ukrajinu, postoje određeni materijali koji dolaze i iz Rusije i iz Ukrajine koji su kritični za našu municiju [gdje je] tržište poremećeno, a ono jednostavno ne funkcioniše.”

Deloitteov izvještaj stavlja naglasak na potražnju za nabavkama odbrane u Evropi kao reakciju na situaciju u Ukrajini koja je „natjerala mnoge zemlje da povećaju svoje budžete za odbranu“. Sukob pokreće apetite evropskih/NATO zemalja za bespilotnim udarnim dronovima, digitalno integrisanim sistemima protivvazdušne odbrane i vojnim sistemima sajber bezbednosti.

„Mislim da ćemo vidjeti kako će se to [nabavke za odbranu] odigrati ovdje“, kaže Coykendall. “Mislim da ćete vidjeti veći rast u zemljama Evrope i NATO-a koje su istorijski trošile manje od 2% BDP-a koje bi trebalo da potroše. Rezultat rata u Ukrajini je nivo pažnje na potrošnju na odbranu koji je u mnogim evropskim zemljama odsutan već duže vrijeme.”

Iako bi pažnja mogla dovesti do neravnina u evropskoj potrošnji za odbranu, biće potrebno vrijeme da sredstva prođu kroz sistem, priznaje Coykendall. To bi američkim prodavcima i evropskim odbrambenim kompanijama moglo dati vremena da nađu svoje patke u nizu u okruženju s ograničenim opskrbom. Većina A&D kompanija ne raspravlja javno o svojim naporima da poboljšaju otpornost i osiguraju inpute koji su im potrebni, kaže on.

„Mislim da kompanije idu kod svojih dobavljača i razgovaraju o namjenskim proizvodnim linijama [dijelova/materijala] unutar pogona od kojih se obavezuju da će kupovati u obimu. Te vrste strategija, posvećenih obavezama, postoje već neko vrijeme, ali Ukrajina [rat] ih je ponovo pokrenula.”