5 istorijski visokoprinosnih dionica popularnih među guruima

rezime

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price i Western UnionWU
  trenutno nude visoke prinose na dividende.

Kako se nestabilnost tržišta nastavlja na pozadini razočaravajućeg početka zarade tehnoloških kompanija, rastućih kamatnih stopa i divlje inflacije, mnogi investitori traže određenu stabilnost u svojim portfeljima.

Jedna strategija koju mogu koristiti za zaštitu svojih investicija od inflacije i drugih prepreka je traženje dionica koje isplaćuju dividende dok cijene padaju. Iako uvijek postoji rizik od smanjenja dividende, historijski se pokazalo da su kompanije koje isplaćuju dividende manje nestalne u nestabilnim tržišnim uslovima i da nastavljaju da pružaju bolji ukupni prinos u poređenju sa dionicama koje ne distribuiraju dividende investitorima.

Prema GuruFocus-u Historical High Dividend Yield Screener, Premium funkcija, postoji niz kompanija koje imaju dugu i dosljednu istoriju isplate dividendi. Pored toga, trenutno imaju prinos od dividende od preko 4% i koeficijent isplate dividende ispod 0.5.

Od 26. oktobra, kompanije koje su se kvalifikovale za skrining i koje je držalo najmanje pet gurua uključivale su Intel Corp. (INTC, finansijski), AT&T Inc. (T, finansijski), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, finansijski), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, finansijski) i Western Union Co. (WU, finansijski).

Intel

Nudeći prinos od dividende od 5.27% i koeficijent isplate od 0.31, Intel (INTC, finansijski) drži 20 gurua. Kompanija nije smanjila dividendu već 30 godina.

Proizvođač poluvodičkih čipova iz Santa Klare u Kaliforniji ima tržišnu kapitalizaciju od 113.19 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 27.69 dolara u srijedu sa omjerom cijene i zarade od 5.91, omjerom cijene od 1.11 i omjerom cijene i prodaje od 1.54.

Linija vrijednosti GF -aVALU
sugerira da je dionica trenutno značajno podcijenjena na osnovu njenih istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i procjena budućih zarada analitičara.

GF ocjena od 85 od 100 implicira da se očekuje da će kompanija imati dobar potencijal za bolji učinak, nakon što je dobila visoke ocjene za sve osim za svoj momentum rang.

GuruFocus je ocijenio Intelovu finansijsku snagu 7 od 10 jer je podržana ugodnim nivoom pokrića kamata. Altman Z-Score od 2.58, međutim, upozorava da je pod određenim pritiskom. Povrat na uloženi kapital također zasjenjuje ponderiranu prosječnu cijenu kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako kompanija raste.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 9 od 10 kao rezultat povećanja operativne marže i snažnog prinosa na kapital, sredstva i kapital koji su bolji u odnosu na konkurente. Takođe ima umereni Piotroski F-Score od 5 od 9, što znači da su uslovi tipični za stabilnu kompaniju. Intelov rang predvidljivosti od dvije od pet zvjezdica prati se kao rezultat pada rasta prihoda po dionici u protekloj godini. Prema istraživanju GuruFocus-a, kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 6% godišnje u periodu od 10 godina.

Od gurua uloženih u Intel, Upravljanje PRIMECAP-om (Trgovine, Portfelj) ima najveći udio sa 1.18% svojih dionica. Chris Davis (Trgovine, Portfelj), Al Gore (Trgovine, Portfelj), Seth Klarman (Trgovine, Portfelj), Michael Price (Trgovine, Portfelj), Ken Fisher (Trgovine, Portfelj), Jeremy Grantham (Trgovine, Portfelj), Ray Dalio (Trgovine, Portfelj)'s Bridgewater Associates i Tweedy Browne (Trgovine, Portfelj) takođe imaju značajna ulaganja.

AT & T

Sportski prinos od dividende od 7.55% i omjer isplate od 0.50, AT&T (T, finansijski) drži 14 gurua. Kompanija nije smanjila svoju distribuciju 37 godina.

Telekomunikaciona kompanija, čije je sjedište u Dallasu, ima tržišnu kapitalizaciju od 129.32 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 18.16 dolara u srijedu sa omjerom cijene i zarade od 6.73, omjerom cijene od 1.05 i omjerom cijene i prodaje od 0.97.

Prema liniji vrijednosti GF-a, dionice su trenutno skroz precijenjene.

GF ocjena od 68 ukazuje na to da kompanija ima slab potencijal za učinak u budućnosti. Iako je njegov rang profitabilnosti bio visok, dobio je srednje ocjene za GF vrijednost i zamah i niske ocjene za rast i finansijsku snagu.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu AT&T-a sa 3 od 10 zbog nedovoljnog pokrića kamata i niskog Altman Z-skora od 0.81 koji upozorava da bi mogao biti u opasnosti od bankrota. WACC također nadmašuje ROIC, tako da se bori da stvori vrijednost.

Profitabilnost kompanije je bila bolja, sa ocjenom 7 od 10. Pored povećanja operativne marže, njeni prinosi premašuju polovinu svojih kolega u industriji. AT&T također ima umjereni Piotroski F-Score od 6 i, uprkos tome što je bilježio pad prihoda po dionici u posljednjih nekoliko godina, rang predvidljivosti s jednom zvjezdicom. GuruFocus je otkrio da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 1.1% godišnje.

Sa 0.05% otvorenih dionica, Dalio's Bridgewater ima najveći udio u AT&T-u. Drugi vrhunski guru investitori uključuju Grantham, the T Rowe Fond dohodovnih cijena (Trgovine, Portfelj) i Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renesansne tehnologije.

Walgreens Boots Alliance

Sa prinosom od dividende od 5.32% i omjerom isplate od 0.38, 11 gurua ima pozicije u Walgreens Boots Alliance (WBA, finansijski). Kompanija nije smanjila isplatu već 46 godina.

Kompanija sa sjedištem u Deerfieldu u Illinoisu, koja upravlja dva lanca drogerija, ima tržišnu kapitalizaciju od 31.04 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 35.79 dolara u srijedu sa omjerom cijene i zarade od 7.17, omjerom cijene od 1.24 i omjerom cijene i prodaje od 0.23.

Na osnovu GF linije vrijednosti, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

Kompanija će vjerovatno imati prosječne performanse u budućnosti jer ima GF rezultat od 77. Dobila je visoke ocjene za profitabilnost i GF vrijednost, umjerene ocjene za rast i finansijsku snagu i nizak rang za zamah.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Walgreensa sa 5 od 10. Pored slabe pokrivenosti kamatama, nizak Altman Z-Score od 2.45 upozorava da je kompanija pod određenim pritiskom jer se imovina povećava bržom stopom nego što prihod raste. Nadalje, bori se da stvori vrijednost jer WACC premašuje ROIC.

Profitabilnost kompanije je bila bolja sa ocjenom 8 od 10. Iako je operativna marža u padu, njeni prinosi su bolji u odnosu na konkurente. Walgreens je također podržan visokim Piotroski F-skorom od 7, što znači da su uslovi zdravi i rang predvidljivosti s jednom zvjezdicom.

Simonsova firma ima najveći udio u Walgreensu sa 0.27% svojih dionica. John Rogers (Trgovine, Portfelj), Grantham, Daliova firma, Robert Olstein (Trgovine, Portfelj), Paul Tudor Jones (Trgovine, Portfelj), Mario Gabelli (Trgovine, Portfelj), Joel Greenblatt (Trgovine, Portfelj) i nekoliko drugih također imaju pozicije u dionicama.

Grupa cijena T. Rowea

Ostvarujući prinos od dividende od 4.28% i omjer isplate od 0.44, devet gurua posjeduje T. Rowe Price Group (TROW, finansijski). Kompanija nije smanjila svoje dividende već 35 godina.

Kompanija za upravljanje investicijama sa sjedištem u Baltimoreu ima tržišnu kapitalizaciju od 25.05 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 110.66 dolara u srijedu sa omjerom cijene i zarade od 10.71, omjerom cijene od 2.80 i omjerom cijene i prodaje od 3.48.

GF Value Line sugerira da je dionica trenutno značajno podcijenjena.

Sa GF ocjenom 99, kompanija ima visok potencijal za bolji učinak, vođen jakim ocjenama za svih pet kategorija.

Finansijska snaga T. Rowe Pricea je ocijenjena sa 8 od 10 od strane GuruFocusa, vođena adekvatnim pokrićem kamata i robusnim Altman Z-skorom od 9.94, što ukazuje da je kompanija u dobrom stanju. Imovina se, međutim, povećava bržom stopom nego što raste prihod. ROIC također nadmašuje WACC, tako da se stvara vrijednost.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 10 od 10 zahvaljujući rastućoj operativnoj marži i snažnom prinosu koji nadmašuje konkurente u industriji. T. Rowe Price također podržava umjereni Piotroski F-Score od 6 i, uprkos usporavanju rasta prihoda po dionici u posljednjih 12 mjeseci, rang predvidljivosti sa pet zvjezdica. Podaci GuruFocusa pokazuju da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 12.1% godišnje.

Od gurua uloženih u kompaniju, Tom Gayner (Trgovine, Portfelj) ima najveći udeo sa 0.14% otvorenih akcija. T. Rowe Pricea također drži Baillie Gifford (Trgovine, Portfelj), Ron Baron (Trgovine, Portfelj), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Trgovine, Portfelj), Daliova firma, Caxton Associates (Trgovine, Portfelj) i Fisher, između ostalih.

Western Union

Prinos od 6.3% i omjer isplate od 0.42, Western Union (WU, finansijski) drži sedam gurua. U proteklih 16 godina, kompanija nije smanjila svoju dividendu.

Kompanija za finansijske usluge sa sjedištem u Denveru, koja pruža usluge transfera novca u zemlji i inostranstvu, ima tržišnu kapitalizaciju od 5.39 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 14 dolara u srijedu sa omjerom cijene i zarade od 6.27, omjerom cijene od 12.02 i omjerom cijene i prodaje od 1.15.

Prema liniji vrijednosti GF-a, dionice, iako su potcijenjene, moguća je zamka vrijednosti. Kao rezultat toga, potencijalni investitori bi trebali temeljito istražiti prije nego što donesu odluku.

GF skor 83, međutim, ukazuje da ima dobar potencijal za bolji učinak. Iako je dobio visoke ocjene za profitabilnost i GF vrijednost, preostale kategorije su dobile srednje ocjene.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Western Uniona sa 5 od 10. Iako kompanija ima adekvatno pokriće kamata, Altman Z-Score od 1.36 upozorava da bi mogla biti u opasnosti od bankrota. Vrijednost se također stvara jer ROIC nadmašuje WACC.

Profitabilnost kompanije je bila bolja sa ocjenom 9 od 10. Pored povećanja operativne marže, ima snažne prinose koji nadmašuju većinu svojih konkurenata. Western Union takođe ima visok Piotroski F-Score od 8 i, uprkos usporavanju rasta prihoda po dionici, rang predvidljivosti s jednom zvjezdicom.

Sa 0.41% udjela, Grantham je najveći guru dioničar kompanije. Ostali guru investitori Western Uniona su Simonsova firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalioova firma i Jeff Auxier (Trgovine, Portfelj).

Dodatni izbori

Drugi gurui za dionice visokog prinosa kao što je ovaj natjerali su da screener uključi UGITAKOĐER
Corp. (TAKOĐER, finansijski), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, finansijski), Flushing Financial Corp. (FFIC, finansijski), Lazard doo (LAZ, finansijski) i HNIHNI
Corp. (HNI, finansijski).

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.