5 Buffett akcijama koje se trguju blizu najniže vrijednosti za 52 sedmice

rezime

• Charter CommunicationsCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese i US BancorpTBBK
  su opali tokom protekle godine.

Kako se bliži kraj treće četvrtine, šačica Warren Buffett (Trgovine, Portfelj) dionice se trguju blizu njihove Najniže vrijednosti za 52 sedmice.

Dok se tržište nastavlja boriti s rastućom inflacijom i potencijalnim povećanjem kamatnih stopa, nekoliko dionica guruovog Berkshire HathawayaBRK.B
(BRK.A, finansijski)(BRK.B, finansijski) portfelj dionica je porastao.

Slično tome, nakon što je objavio ukupni prinos od 28.7% za 2021., S&P 500 indeks je pao za oko 18% do sada ove godine.

Dok je Buffett, koga mnogi smatraju jednim od najvećih investitora svih vremena, uglavnom sjedio na rukama u mjesecima nakon kraha koronavirusa uprkos mnoštvu dostupnih mogućnosti za vrijednost, on je posljednjih mjeseci bio aktivniji kupac, nakon što je uspostavio velike udjela u Occidental PetroleumuOXY
Corp. (OXY, finansijski) i HP Inc. (HPQ, finansijski), između ostalih.

Što se tiče cijene, investitor milijarder traži marginu sigurnosti između cijene dionice kompanije i njene intrinzične vrijednosti. Osim toga, on se zalaže za kupovinu “divnih” kompanija po “fer” cijenama umjesto poštenih kompanija po divnim cijenama. Buffett također preferira visokokvalitetne kompanije koje razumije i koje imaju jake opkope.

Podnošenje 13F u drugom kvartalu pokazalo je da se njegov portfelj dionica sastojao od 47 dionica za tri mjeseca zaključno sa 30. junom, što je bilo procijenjeno na 300.13 milijardi dolara. Buffetovi fondovi su do sada u 2022. ostvarili mješovite rezultate, pri čemu je 14 od 20 najboljih pozicija u padu.

Od četvrtka, neke od Buffettovih dionica koje su pale na blizu najniže cijene u godini uključivale su Charter Communications Inc. (CHTR, finansijski), Markel Corp. (MKL, finansijski), HP, Celanese Corp. (CE, finansijski) i US Bancorp (USB, finansijski).

Investitori bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu firme jer izvještaji uključuju samo njene pozicije u američkim dionicama i američkim depozitarnim potvrdama, ali i dalje mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvještaji odražavaju samo trgovine i posjede od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje može, ali i ne mora biti držano od strane izvještajne firme danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Charter Communications

Charter Communications' (CHTR, finansijski) dionice su pale za 50% u protekloj godini. Dionice su trenutno 1.92% iznad svog godišnjeg minimuma od 377.92 dolara.

Oracle of Omaha posjeduje 3.83 miliona dionica kompanije, što predstavlja 0.60% njegovog portfelja kapitala.

Kompanija za telekomunikacije i masovne medije sa sjedištem u Stanfordu, Connecticut, ima tržišnu kapitalizaciju od 60.87 milijardi dolara; njene dionice trgovale su se oko 378.04 dolara u četvrtak sa omjerom cijene i zarade od 12.17, omjerom cijene od 6.15 i omjerom cijene i prodaje od 1.26.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Charter Communications-a sa 3 od 10. Zbog izdavanja novih dugoročnih dugova u posljednjih nekoliko godina, kompanija ima slabo pokriće kamata. Altman Z-Score od 0.77 također upozorava da bi mogao biti u opasnosti od bankrota. Povrat na uloženi kapital, međutim, zasjenjuje ponderiranu prosječnu cijenu kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako kompanija raste.

Profitabilnost kompanije je prošla bolje sa ocjenom 8 od 10, vođena povećanjem operativne marže, snažnim prinosima na kapital, sredstva i kapital koji nadmašuju polovinu svojih konkurenata i visokim Piotroski F-skorom od 7 od 9, što ukazuje na uslove poslovanja su zdravi. Charter Communications takođe ima rang predvidljivosti od četiri od pet zvjezdica na pozadini konstantne zarade i rasta prihoda. Prema istraživanju GuruFocus-a, kompanije s ovim rangom vraćaju u prosjeku 9.8% godišnje u periodu od 10 godina.

Od gurua uloženih u dionice, Dodge & Cox ima najveći udio sa 4.21% svojih otvorenih dionica. Frank Sands (Trgovine, Portfelj), Prvi pacifički savetnici (Trgovine, Portfelj), Bill Nygren (Trgovine, Portfelj), Steven Romick (Trgovine, Portfelj) i Upravljanje PRIMECAP-om (Trgovine, Portfelj), između ostalih, ulažu se iu Charter Communications.

Markel

Dionice Markela (MKL, finansijski) su opali za otprilike 2% u posljednjih 12 mjeseci. Dionice su trenutno 2.82% iznad svog godišnjeg minimuma od 1,162 dolara.

Buffett posjeduje 467,611 dionica kompanije, što predstavlja 0.20% njegovog portfelja kapitala.

Osiguravajuća kompanija sa sjedištem u Glen Allenu u Virginiji ima tržišnu kapitalizaciju od 16.20 milijardi dolara; njene dionice trgovale su se oko 1,196.04 dolara u četvrtak sa omjerom cijene i zarade od 680.69, omjerom cijene od 1.34 i omjerom cijene i prodaje od 1.50.

GuruFocus je ocenio Markelovu finansijsku snagu sa 5 od 10. Kao rezultat toga što je kompanija posljednjih godina izdala novi dugoročni dug, ima slabo pokriće kamata. Također se bori da stvori vrijednost jer WACC nadmašuje ROIC.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 7 od 10, iako su njene marže i prinosi slabi u odnosu na većinu drugih kompanija u industriji. Markel takođe ima umereni Piotroski F-Score od 5, što znači da su uslovi tipični za stabilnu kompaniju. Zbog pada rasta prihoda po dionici u posljednjih 12 mjeseci, na oprezu je rang predvidljivosti s 2.5 zvjezdice. GuruFocus je otkrio da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 7.3% godišnje.

Sa 3.46% udjela, Buffett je najveći Guru dioničar Markela. Baillie Gifford (Trgovine, Portfelj), Chris Davis (Trgovine, Portfelj), Wallace Weitz (Trgovine, Portfelj), Jeremy Grantham (Trgovine, Portfelj), Steven Cohen (Trgovine, Portfelj), Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renesansne tehnologije, Arnold Van Den Berg (Trgovine, Portfelj), Tom Russo (Trgovine, Portfelj), Ray Dalio (Trgovine, Portfelj) i Murray Stahl (Trgovine, Portfelj) takođe imaju pozicije na zalihama.

HP

HP-ove (HPQ, finansijski) dionice su pale za otprilike 3.4% u protekloj godini. Dionice su trenutno 3.26% iznad svog godišnjeg minimuma od 26.11 USD.

Guru posjeduje 104.5 miliona dionica kompanije, što čini 1.14% njegovog portfelja dionica.

Hardverska kompanija iz Palo Alta u Kaliforniji, koja proizvodi računare, štampače i prateće potrepštine, ima tržišnu kapitalizaciju od 27.11 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 26.95 dolara u četvrtak sa omjerom cijene i zarade od 4.72 i omjerom cijene i prodaje od 0.44.

GuruFocus je HP-ovu finansijsku snagu ocijenio 5 od 10. Iako je kompanija izdavala nove dugoročne dugove u posljednjih nekoliko godina, njime se može upravljati zahvaljujući adekvatnom pokriću kamata. Altman Z-Score od 2.44, međutim, upozorava da je pod određenim pritiskom. Stvaranje vrijednosti se također dešava jer ROIC pomračuje WACC.

Profitabilnost kompanije je prošla bolje, sa ocjenom 8 od 10. Dok je operativna marža u padu, HP-ov prinos je bolji u odnosu na konkurente. Takođe ima umereni Piotroski F-Score od 6, kao i rang predvidljivosti sa jednom zvezdicom. GuruFocus podaci pokazuju da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 1.1% godišnje.

Buffett je najveći HP-ov guru dioničar sa 10.10% udjela. Ostali gurui sa značajnim posjedima uključuju Dodge & Cox, PRIMECAP i Grantham.

Celanese

Dionice Celanese (CE, finansijski) su potonuli za skoro 30% u proteklih 12 mjeseci. Dionicama se trenutno trguje 3.42% iznad svog najnižeg nivoa u 52 sedmice od 104.74 dolara.

Renomirani investitor posjeduje 9.15 miliona dionica kompanije, što mu daje 0.36% prostora u vlasničkom portfelju.

Hemijska kompanija, čije je sjedište u Irvingu u Teksasu, ima tržišnu kapitalizaciju od 11.73 milijarde dolara; njene dionice trgovale su se oko 108.27 dolara u četvrtak sa omjerom cijene i zarade od 6.05, omjerom cijene od 2.41 i omjerom cijene i prodaje od 1.24.

Celaneseovu finansijsku snagu GuruFocus je ocijenio sa 6 od 10. Unatoč izdavanju novih dugoročnih dugova posljednjih godina, pokriće kamata kompanije je dovoljno. Visok Altman Z-score od 3.66 takođe ukazuje da je u dobroj reputaciji. Nadalje, ROIC premašuje WACC, tako da se stvara vrijednost.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 8 od 10, vođena povećanjem operativne marže i prinosom koji je na vrhu većine vršnjaka u industriji. Celanese je takođe podržan visokim Piotroski F-skorom od 7, iako je rang predvidljivosti jedna zvjezdica na oprezu.

Od gurua uloženih u Celanese, Buffett ima najveći udio sa 8.45% svojih otvorenih dionica. Dodge & Cox, Simonsova firma, Dalio, Jeff Auxier (Trgovine, Portfelj), Paul Tudor Jones (Trgovine, Portfelj), Joel Greenblatt (Trgovine, Portfelj) i nekoliko drugih gurua također je uloženo u dionice.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, finansijski) dionice su se povukle za više od 20% u protekloj godini. Dionicama se trenutno trguje 4.13% iznad godišnjeg minimuma od 43.74 USD.

Buffett posjeduje 119.81 milion dionica, što ga čini njegovim devetim najvećim udjelom s udjelom od 1.84%.

Bankarska holding kompanija sa sjedištem u Minneapolisu ima tržišnu kapitalizaciju od 67.62 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 45.60 dolara u četvrtak sa omjerom cijene i zarade od 10.46, omjerom cijene od 1.62 i omjerom cijene i prodaje od 2.92.

Opterećena omjerima vezanim za dug koji su lošiji u odnosu na više od polovine njegove industrije, finansijsku snagu US Bancorpa GuruFocus je ocijenio 4 od 10.

Profitabilnost kompanije je bila bolja sa ocjenom 6 od 10. US Bancorp je podržan maržama i prinosima koji nadmašuju polovinu svojih konkurenata, kao i umjerenim F-skorom od 5 po Piotroskom. Uprkos tome što bilježi usporavanje rasta prihoda po dionici, banka ima rang predvidljivosti s pet zvjezdica. GuruFocus kaže da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 12.1% godišnje.

Sa 8.06% udjela, Buffett je najveći guru dioničar kompanije. Ostali poznati guru investitori su Davis, Grantham, Prva investicija orao (Trgovine, Portfelj), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs i moć (Trgovine, Portfelj), Yacktman upravljanje imovinom (Trgovine, Portfelj) i PRIMECAP.

Dodatne potencijalne mogućnosti

Dvije druge dionice u Buffettovom portfelju koje su se u četvrtak trgovale blizu svojih najnižih vrijednosti u 52 sedmice bile su Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, finansijski) i Ally FinancialSVE
Inc. (SVE, finansijski).

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.