Uz trend pada tržišta veći dio 2022. godine, investitorima ostaje zagonetka gdje da ulože svoj novac kako bi izbjegli velike gubitke. Imati ulaganja u fondove kojima se trguje na berzi (ETF-ovi) općenito nudi veću zaštitu od velike volatilnosti zbog, općenito, šire diversifikacije.
Međutim, često sudionici na tržištu imaju nekoliko osnovnih udjela ili putem ETF-a ili pojedinačnih dionica, koristeći druge manje udjele da 'popune pukotine'. Ovi manji holdingi, ako budu dobro poslovali, mogli bi polako početi preuzimati portfelj koji nudi velike prinose, ali ih treba dobro odabrati i ponuditi visoku kvalitetu.
U skladu sa ovom paradigmom, Morningstar, američka firma za finansijske usluge, ponudio tri odlična ETF-a koji može igrati sporednu ulogu u portfelju, koji finbold je detaljno analizirao.
Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)
AVUV je aktivno upravljani američki ETF s malim kapitalom koji se fokusira na stvaranje diverzifikacije nalik indeksu, sa ulaganjima u stotine vrijednosnih papira i izloženošću najrelevantnijim segmentima industrije. Nadalje, koncentracija fonda je na nižoj strani jer prvih deset udjela čini manje od 10% njegove vrijednosti.
“Ovaj fond cilja dionice male kapitalizacije s najboljom kombinacijom vrijednosti i karakteristika profitabilnosti. Vrijednost i profitabilnost čine atraktivan duo. Oba faktora su istorijski bila vezana za prinose koji su bolji na tržištu, i oni imaju tendenciju da se ističu u različitim vremenima, što bi trebalo da omogući ovom fondu da ostane konkurentan na većini tržišta. Fokusirajući se na dionice koje su i jeftine i profitabilne, AVUV može pronaći kompanije s podcijenjenim cijenama, a izbjegavajući mnoge rizičnije opcije koje se nalaze u maloj kupovini.
Od godine do datuma (YTD), fond je u padu od 10.46%, a u posljednjih mjesec dana AVUV je trgovački u rasponu od 70.49 do 79.19 dolara. Tehnička analiza označava liniju podrške na 68.86 dolara i liniju otpora na 72.94 dolara.
SPDR S&P dividenda ETF (NYSEARCA: SDY)
SDY se fokusira na dionički univerzum iz S&P 1500 indeksa, birajući one dionice koje su isplatile dividende najmanje 20 uzastopnih godina. Takav pristup često garantuje kompanije visoke vrijednosti za ETF.
„Iako fond daje prioritet najosnovnijim dionicama s dividendom prema najvišim prinosima, investitorima je osigurao solidan prihod. SDY je prepun poznatih franšiza sa solidnim industrijskim osnovama i zdravim bilansima.”
Od početka godine, SDY je u padu od 5.81% dok se trguje između 119.39 i 129.89 dolara, uz linija podrške na 114.07 dolara i zonu otpora u rasponu od 121.65 do 126.45 dolara.
IEMG se fokusira na sve dionice svih veličina sa 24 tržišta u nastajanju i ponderira portfolio tržišnom kapitalizacijom. Takav pristup omogućava kanalisanje tržišnog konsenzusa o dionicama i održava nizak promet. Investitori bi trebali imati na umu da tržišta u razvoju često nose više političkih rizika.
“Ovaj fond broji preko 2400 imena. Od kojih je 10 najvećih činilo manje od jedne petine portfelja na kraju jula. Ova opsežna slika krajolika tržišta u nastajanju dolazi po niskoj cijeni, a omjer troškova od 0.09% svrstava se u jednu od najjeftinijih kategorija raznolikih tržišta u nastajanju.”
Tržišta u razvoju nisu dobro poslovala u 2022., jer je ETF pao za 22.49% od početka godine. Tokom prošlog mjeseca trgovalo se od 46.15 do 50.34 dolara, sa linijom podrške na 46.52 dolara i zonom otpora u rasponu od 47.38 do 48.61 dolara.
Sve u svemu, posjedovanje pratećih dionica ili ETF-ova kako bi se popunila praznina koja je nastala zbog slabe performanse visokoletećih zalihe rasta može koristiti svakom portfelju.
Gornja tri izbora nude solidnu diversifikaciju i priliku za ulaganje u dijelove tržišta koje sudionici na tržištu ponekad zanemaruju.
Kupite dionice sada uz Interactive Brokers – najnapredniju investicionu platformu
odricanje: Sadržaj na ovoj stranici ne treba smatrati savjetom za ulaganja. Ulaganje je špekulativno. Kada investirate, vaš kapital je u opasnosti.
Izvor: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/