3 REIT-a rastu dividende 62%+

U fondovima za ulaganja u nekretnine (REITs) trenutno nas čeka „dvostruka prilika“ nagore, a neke od ovih kompanija – poput 3 o kojima ćemo raspravljati u nastavku – toliko su pune gotovine da ne mogu dovoljno brzo povećati isplate !

REIT-ovi su među našim omiljenim igrama na dividendu jer:

• Oni su "prolazni" entiteti -REIT-ovi posjeduju imovinu u rasponu od stanova do domova za starije osobe i tržnih centara. Oni jednostavno skupljaju čekove za stanarinu, iznose dovoljno da zgrade budu u dobrom stanju, a onda nam predaju ostatak.
• Oni plaćaju Nula korporativni porez, sve dok isplaćuju 90% svog neto prihoda kao dividende. Ova porezna „prolaznica“ znači čak više dividende (i brži rast dividendi!) za nas.

REIT-ovi postavljeni da se kotrljaju kao osnove zauzimaju središnje mjesto

Dobijamo dvostruku priliku na gore jer, prvo, REIT-ovi su ove godine pali više od tržišta, s referentnom vrijednosti Vanguard nekretnine ETF (VNQ)
VNQ
pad od 10%, u poređenju sa padom od 5% za S&P 500.

To postavlja REIT-ove za oporavak, s obzirom na njihove stabilne, predvidljive poslovne modele. Taj porast će biti ubrzan još jednim faktorom koji malo ljudi razmatra: bijeg na sigurno od strane miliona ljudi koji se kockaju na tehnologiju niskog (ili bez!) profita, igra trgovanje na NASDAQ-u i drži ga medijski omiljeni Cathie Wood's ARK Inovacija ETF (ARKK)
ARKK
.

A REIT-ovi, sa svojim stalnim zakupninama, jednostavnim poslovnim modelima i visokim dividendama, sjede im na putu. Ali možemo učiniti bolje od onoga što većina ljudi radi: kupiti REIT ETF kao što je VNQ i završiti za dan. Zgrabit ćemo brže rastuće dividende – i brži rast cijena – od naših izbora REIT-a tako što ćemo “izabrati” najbolje posjede ETF-a.

Ispod su tri VNQ-ove najveće investicije. Svi imaju velike dividende i cijene dionica koje se pripremaju za skok kako 2022. bude odmicala.

REIT Izbor br. 1: pametna igra na pametnom telefonu koja povećava isplatu svake četvrtine

Američki toranj (AMT) je ime članova mog Skriveni prinosi Služba rasta dividende dobro zna: „stanodavac“ mobilnog telefona – i broj 1 VNQ holding – nam je dao 62% ukupnog povrata za nešto više od tri godine.

Volimo AMT jer povećava dividendu svaki kvartal, i poslao je svoju isplatu 65.5% više, u pravoj liniji, otkako smo je kupili.

Često govorimo o “magnetu dividende” kompanije Skriveni prinosi—to je tendencija rastuće dividende da povuče cijene dionica više. To možete vidjeti kod AMT-a, čiji se ukupni prinos podudara s povećanjem dividende poen za poen. Kompanija dobija ultra-pouzdane najamnine od svojih 170,000 tornjeva za mobilne telefone, čiji "stanari" uključuju AT&T (T) i Verizon (VZ).

AMT se nedavno razgranao u poslovanje sa centrima podataka akvizicijom bivšeg Skriveni prinosi holding CoreSite (koji nam je sam doneo 69% dobitka za nešto manje od tri godine, od marta 2016. do februara 2019.). To je prirodno proširenje rastuće AMT mreže, uključujući 5G.

REIT ima puno prostora da nastavi da raste dividendu: njegova konsolidovana sredstva po dionici iz poslovanja (FFO, najbolje mjerenje učinka REIT-a) porasla su 10% u posljednjem tromjesečju, dok su naplate porasle 15% zbog velike potražnje za njegovim tornjevima. To će se nastaviti kao korištenje mobilnih podataka – uključujući rastuću potražnju za povezivanjem drugih uređaja izvan računara i telefona, ili takozvanog “interneta stvari”.

AMT-ova dividenda zauzima 54% njegovih novčanih tokova u poslednjih 12 meseci. To je vrlo konzervativno za REIT kao što je AMT. (Isplate do 90% mogu biti održive za REIT-ove, zbog njihovih stalnih novčanih tokova.)

REIT Izbor br. 2: Tech Stock in Disguise

Equinix (EQIX), sa svojih 237 data centara u 27 zemalja, još je sjajniji mamac za naše kupce opsjednute tehnologijom od AMT-a! Dionica je uhvaćena u povlačenju do te mjere da se trguje tamo gdje je bila u aprilu prošle godine.

Ali Equinix je sve samo ne: njegov prihod je porastao za 75 uzastopnih četvrtina, i ima izolaciju od rastućih kamatnih stopa, sa 95% njenog duga plaćenog po fiksnim stopama i sa ponderisanim prosječnim rokom dospijeća od 9.3 godine.

Kao i AMT, Equinix je serijski planinar dividendi. U proteklih pet godina, isplata je skočila za 44%, što je pomoglo u skoku cijene dionica od 81%.

Obično ne volimo da vidimo da cijene dionica previše prednjače od tempa povećanja dividendi, ali pravimo izuzetak za Equinix, zbog njegovog brzog prilagođenog FFO (porast od 8% u posljednjem tromjesečju; veliki skok za ovakav stabilan generator prihoda). A njegova isplata dolazi na ultra konzervativnih 42% FFO po dionici, tako da ima puno prostora za daljnja povećanja, čak i ako bi FFO bio jednak.

REIT Izbor br. 3: Vlasnik stana u Tech's Backyard

Teško je uočiti vezu između stanodavca Essex Property Trust (ESS) i tehnologije, dok ne vidite da se većina zgrada u Essexu nalazi u području zaljeva San Francisco i da su moderne, elegantne postavke u kojima većina tehnoloških radnika želi živjeti.

Akcije donose 2.6% dok ovo pišem. To je U redu—dvostruko više od 1.3% koliko plaća prosječna dionica S&P 500. Ali prava magija se dešava kada uzmete u obzir rast dividende: tokom protekle decenije, Essexova isplata je skočila za 125%. Drugim rečima, svako ko je kupio 2011. daje 5.8% na svoju prvobitnu kupovinu!

I, kao i kod naša prethodna dva odabira, Essexov magnet za dividende je dosadan!

I ovdje vidimo da su osnovni temelji za povećanje te dividende: Essex očekuje da će rente skočiti 7.7% na njegovim tržištima ove godine, dok rast radnih mjesta dolazi na zdravih 4.1%, što je znatno iznad 2.9% koliko predviđa za SAD .

Štaviše, srednja tačka njegovog osnovnog FFO raspona za 2022. iznosi 13.70 dolara, što je zdravih 10% više u odnosu na 2021. Dividenda je prilično sigurna – i usmjerena na veći rast – sa samo 61% te prognoze.

Brett Owens je glavni investicijski strateg Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodu, nabavite besplatni primjerak njegovog posljednjeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj prijevremenog penzionisanja: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema