3 nove izgubljene dionice formule koje treba razmotriti za avgust

rezime

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express i Archer Aviation nedavno su se kvalifikovali za screener.

Tržišni indeksi su porasli u utorak dok su, zajedno sa novom serijom zarade i ekonomskih podataka, investitori odmjerili tenzije između SAD-a i Kine dok predsjednica Predstavničkog doma Nancy Pelosi počinje posjetu Tajvanu.

Indeks S&P 500 je porastao za 0.3% nakon što je bio u padu od 1% ranije na sesiji, dok je Nasdaq Composite dobio 0.75%. Nasuprot tome, Dow Jones Industrial Average je pao za 0.21%, ili 67.59 poena.

Zbog ovog razvoja, investitori bi mogli biti zainteresovani za kompanije koje ispunjavaju uslove Izgubljena formula Benjamina Grahama ekran, Premium GuruFocus funkcija.

Prije svoje smrti 1976. godine, poznati investitor i autor “Analize sigurnosti” i “Inteligentnog investitora” razvio je rafiniranu formulu koja je analizirala kompanije s omjerom cijene i zarade manjim od 10 i omjerom kapitala i imovine od najmanje 0.5. Formula je dobila ime po toj činjenici da je nije mogao objaviti prije svoje smrti; stoga je neko vrijeme bio izgubljen iz javnog znanja.

Posljednji test strategije od 1926. do 1976. pokazao je da bi nadmašila Dow benčmark za otprilike dvostruko više.

Ispitivač je pronašao nove kompanije koje su ispunile kriterijume od 2. avgusta bile su ConocoPhillips (COP, finansijski), Heartland Express Inc. (HTLD, finansijski) i Archer Aviation Inc. (ACHR, finansijski).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 121.82 milijarde dolara; njene dionice trgovale su se oko 94.90 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 9.70, omjerom cijene od 2.48, omjerom cijene i prodaje od 2.32 i omjerom kapitala i imovine od 0.53.

Energetska kompanija sa sjedištem u Hjustonu istražuje, proizvodi, transportuje i plasira na tržište sirovu naftu, bitumen, prirodni plin, tečni prirodni plin i tečni prirodni plin širom svijeta.

Linija vrijednosti GF -aVALU
sugerira da je dionica trenutno pošteno procijenjena na osnovu njenih istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada.

GF ocjena od 83 od 100 implicira dobar potencijal za nadmašivanje, vođen visokim poenima za profitabilnost, rast i finansijsku snagu, kao i srednjim ocjenama za zamah i GF vrijednost.

Finansijska snaga i profitabilnost ConocoPhillips-a GuruFocus je ocijenio sa 7 od 10. Pored dovoljnog pokrića kamata, Altman Z-Score od 3.72 ukazuje da je kompanija u dobrom stanju. Povrat na uloženi kapital također zasjenjuje ponderiranu prosječnu cijenu kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako kompanija raste.

Marže i prinosi kompanije na kapital, imovinu i kapital su bolji u odnosu na konkurente. ConocoPhillips takođe ima visok Piotroski F-Score od 7 od 9, što ukazuje da su operacije zdrave, i rang predvidljivosti jedna od pet zvjezdica. Prema GuruFocus-u, kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 1.1% godišnje u periodu od 10 godina.

Od gurua uloženih u ConocoPhillips, Dodge & Cox ima najveći udio sa 1.63% svojih otvorenih dionica. Diamond Hill Capital (Trgovine, Portfelj), Ken Fisher (Trgovine, Portfelj), Bill Nygren (Trgovine, Portfelj), Steven Cohen (Trgovine, Portfelj) I Smead Value Fund (Trgovine, Portfelj) također imaju značajne pozicije u dionicama.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 1.23 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 15.55 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 8.87, omjerom cijene od 1.49, omjerom cijene i prodaje od 1.91 i omjerom kapitala i imovine od 0.74.

Transportna kompanija, čije je sjedište u North Libertyju, Iowa, pruža usluge transporta kamiona širom SAD-a i Kanade.

Prema GF Value Line, čini se da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

GF ocjena od 78 sugerira da će kompanija vjerovatno imati prosječne performanse u budućnosti. Dobio je visoke bodove za finansijsku snagu, GF vrijednost i profitabilnost, srednji rang za rast i nisku ocjenu za zamah.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Heartlanda 10 od 10, vođenu ugodnim nivoom pokrića kamata i robusnim Altman Z-skorom od 6.31. ROIC takođe nadmašuje WACC, tako da dolazi do stvaranja vrednosti.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 8 od 10 zbog povećanja operativne marže i prinosa koji su bolji od polovine svojih kolega u industriji. Heartland takođe ima visok Piotroski F-Score od 7. Uprkos tome što beleži usporavanje rasta prihoda po deonici, i dalje ima jednu zvjezdicu u rangu predvidljivosti.

Sa 0.67% svojih otvorenih dionica, Hotchkis & Wiley je najveći guru dioničar Heartland Expressa. Ostali gurui koji posjeduju dionice uključuju Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renesansne tehnologije, Keeley-Teton Advisors, LLC (Trgovine, Portfelj), Chuck Royce (Trgovine, Portfelj), Prva investicija orao (Trgovine, Portfelj), Caxton Associates (Trgovine, Portfelj) i Joel Greenblatt (Trgovine, Portfelj).

Archer aviation

Archer Aviation (ACHR, finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 1.01 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 4.22 dolara u utorak sa odnosom cijene od 1.49 i omjerom kapitala i imovine od 0.90.

Kompanija sa sjedištem u San Joseu u Kaliforniji razvija i gradi električne letjelice za vertikalno uzlijetanje i slijetanje, ili eVTVT
OL, koji imaju domet od 60 milja i putuju brzinom do 150 milja na sat.

Od svog javnog debija preko kompanije za akviziciju posebne namjene u septembru 2021. godine, dionice su pale za preko 50%.

Na osnovu niskog GF skora od 21, čini se da Archer ima slab potencijal za buduće performanse. Međutim, budući da je to još uvijek nova kompanija, nema dovoljno podataka da se stvori tačna slika o njenim izgledima.

Finansijska snaga Archer Aviation-a ocijenjena je sa 7 od 10 na temelju jakih odnosa duga. Sloan koeficijent, međutim, ukazuje na lošu kvalitetu zarade.

Profitabilnost kompanije nije tako dobro prošla, jer je dobila ocjenu 1 od 10 zbog negativnih marži i prinosa koji su lošiji od većine konkurenata.

Catherine Wood (Trgovine, Portfelj) je najveći guru dioničar Archer Aviationa sa 4.30% udjela. Simonsova firma također drži dionice.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.