25+ berzanska statistika 2022

Berza nije samo mjesto gdje se trguju dionicama javno kotiranih kompanija, to je možda i najvitalnija komponenta ekonomije slobodnog tržišta. Dok kompanije koriste berzu za prodaju dionica u svrhu prikupljanja sredstava za svoje poslovanje, postoji još nešto što je tako bitno za sektor. Tržište nudi svakodnevnim investitorima priliku da kupiti akcije i povećaju svoje investicije.

Međutim, tržište je ogromno i investitoru bi se moglo isplatiti da shvati šire tržište putem pristupa najnovijim vijesti sa berze, prave informacije, posebno znanje o tome kako funkcionira tržište. Zaista, značajne činjenice i statistike za ključna područja tržišta mogu pomoći u formulisanju važnih odluka prije nego što budu u zalihama.

Tražite li brze vijesti, vruće savjete i analizu tržišta? Danas se prijavite za Invezz bilten.

Ovih 25+ najzanimljivijih berzanskih statistika za 2022. nudi odličnu polaznu tačku za 2023. godinu. 

Najvažnija berzanska statistika za 2022

• Globalna berzanska kapitalizacija iznosi 105 biliona dolara od novembra 2022. godine; bio je 121 trilion dolara u decembru 2021.
• Američko tržište dionica čini 44% kapitalizacije svjetske berze.
• The S&P 500 indeks je pao za skoro 17% od početka godine (novembar 2022.) nakon brutalnog medvjeđeg tržišta.
• Gotovo 56% odraslih Amerikanaca posjeduje dionice, dok je 89% među najbogatijim domaćinstvima.
• U prosjeku, medvjeđe tržište traje oko 10 mjeseci, dok prosječno bikovsko tržište traje skoro tri godine.

Globalna berzanska statistika

1. Frankfurtska berza je najstarija na svijetu

Najveća svjetska berza možda je u Sjedinjenim Državama, ali Evropa preuzima plašt kada je u pitanju najveća berza po godinama. Prema Statisti, ta čast pripada Frankfurtska berza, osnovan 1585. (prije 437 godina).

2. 11 berzi osnovano je prije više od 100 godina

The New York Stock Exchange i Londonska berza su druga i treća najstarija berza na svijetu sa 229 odnosno 220 godina. Međutim, 11 berzi rade više od 100 godina.

3. Globalna berzanska kapitalizacija dostigla je rekordnih 121 bilion dolara

Uprkos udaru pandemije COVID-19 na globalno tržište dionica 2020. godine, ukupna tržišna kapitalizacija širom svijeta dostigla je vrhunac od 121 bilion dolara krajem 2021. Od novembra 2022. globalna tržišna kapitalizacija svih kompanija kotiranih na berzama iznosila je 105 biliona dolara . (statista)

4. Sjedinjene Države čine 44% ukupne tržišne kapitalizacije

Glavne berze u Sjedinjenim Državama imaju najveći udio u kapitalu na tržištu dionica u 2022. Od novembra 2022. ukupna tržišna kapitalizacija svih javno kotiranih američkih dionica iznosila je 46.4 biliona dolara, u odnosu na 40.7 biliona u 2020.

5. Na prvih 5 zemalja otpada 74% kapitalizacije berze

Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan, Hong Kong i Kanada su najveća svjetska tržišta dionica, a kompanije koje kotiraju na berzi u ovim zemljama čine 74.43% globalne tržišne kapitalizacije od preko 92 triliona dolara.

6. Njujorška berza je najveća svjetska berza s tržišnom kapitalizacijom od preko 23 triliona dolara od novembra 2022.

Njujorška berza u Sjedinjenim Državama najveća je svjetska berza. NYSE je imao tržišnu kapitalizaciju od preko 23 triliona dolara od novembra 2022. godine NASDAQ i Šangajska berza zaokružila je top 3 u to vrijeme sa nešto manje od 20 biliona dolara, odnosno 7 biliona dolara.

7. 19 najvećih svjetskih berzi imaju tržišnu kapitalizaciju od 1 bilion dolara ili više

New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange i Shenzhen Stock Exchange su top 5 tržišta na svijetu. Ukupno 19 berzi širom svijeta rangirano je s tržišnom kapitalizacijom od 1 bilion dolara ili više.

8. Apple je procijenjen na 2.37 biliona dolara, svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji

Američki tehnološki gigant Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) je najveća svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. Proizvođač iPhonea dostigla graničnih 3 triliona dolara tržišnu kapitalizaciju u januaru 2022., i iako je trenutno postavljena na 2.37 biliona dolara, i dalje se rangira kao najveća svjetska korporacija po tržišnoj kapitalizaciji.

9. Globalno, samo 4 kompanije imaju tržišnu kapitalizaciju veću od 1 bilion dolara

Globalni klub vrijedan trilijun dolara na berzi ima samo pet članova od novembra 2022. Apple vodi s tržišnom kapitalizacijom od preko 2.3 biliona dolara, nakon što je nakratko dostigao 3 biliona dolara ranije u godini. Ostali sa više od 1 triliona dolara su:

• Saudi Aramco – 1.955 biliona dolara 
• Microsoft – 1.807 biliona dolara
• Alphabet (Google) – 1.234 triliona dolara

Prema CompaniesMarketCap, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) je od novembra 2022. bio izvan kluba vrijednog bilijuna dolara sa 942 milijarde dolara.

10. Najskuplja dionica na svijetu je Berkshire Hathaway Warrena Buffeta

Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta (NYSE: BRK.A) je najskuplja dionica na svijetu, čija je vrijednost 477,019. novembra 25. iznosila 2022 dolara. Razlog za ovaj scenario je taj što kompanija nikada nije izvršila podjelu dionica, što jednoj dionici daje toliku vrijednost.

11. Preko 80% berze je automatizovano

Rast na tržištu dionica tijekom godina poklopio se s uvođenjem brojnih tehnoloških podešavanja. Jedan od ovih događaja je automatizacija trgovanja, sa statistikom berze za 2022. godinu pokazivanje da je više od 80% svih trgovina na Wall Streetu poboljšano naprednim tehnološkim karakteristikama koje poboljšavaju brzinu i točnost trgovanja, između ostalog.

Statistika performansi na berzi

12. Oko 86% dionica S&P 500 trgovalo se iznad svojih 50-DMA do novembra 2022.

Kako se burno tržište dionica 2022. približavalo svom zatvaranju, grupa za finansijska istraživanja Bespoke Investment dijeljene statistike pokazujući da se više od 86% dionica S&P-a trgovalo iznad 50-dnevnih pokretnih prosjeka od novembra. U isto vrijeme, 100% dionica S&P 500 Consumer Staples probilo se iznad svojih 50-DMA.

13. S&P 500 indeks ima prosječan prinos od 11.8%

S&P 500 je imao prosječan prinos od 11.8% godišnje od 1957. Međutim, prinos bi 2022. mogao biti manji s obzirom na nositi tržište što znači da je indeks smanjen za skoro 17% od početka godine.

14. U prosjeku, potrebno je 15 mjeseci da se berze oporave od pada od 20-40%

Prosječno vrijeme oporavka za berzu nakon pada od 5-10% je istorijski 30 dana ili tako nešto. Ako se povlačenje kreće unutar 10-20%, obično je potrebno oko četiri mjeseca da se tržišta oporave. Međutim, za veću rasprodaju u rasponu od 20-40%, tada je tržištima u prošlosti bilo potrebno do 15 mjeseci da se oporave.

15. Dionice rastu u prosjeku za 114% tokom bikovskih tržišta

Dok dionice padaju u prosjeku za 36% tokom medvjeđeg tržišta, dobici na bikovom tržištu su u prosjeku 114%.

16. Prosječno bikovsko tržište traje 991 dan, ili oko 2.7 godina

Obično, medvjeđa tržišta su kratkotrajnija i traju oko 289 dana, ili otprilike 9.6 mjeseci. Poređenja radi, bikovska tržišta traju u prosjeku 991 dan ili oko 2.7 godina.

17 Oporavak nakon potpunog kraha tržišta traje 13 godina

Istorijski gledano, različiti faktori su doprinijeli sporom oporavku tržišta dionica nakon potpunog kraha kakav je bio 2008. godine. Obično tržište prolazi kroz preokret 151 mjesec, ili oko 13 godina.

18. Indeks S&P 500 je u decembru 4,766.18. zatvorio na najviši nivo od 2021

S&P 500 je porastao za više od 26% do 2021. godine na 4,766.18 bodova u decembru, što je najveća zabilježena vrijednost. Do njih je došlo usred trke na bikovom tržištu potaknutom lakom novcem koji teče kroz ekonomiju nakon pandemije COVID-19. Međutim, istorijski podaci emisije S&P 500 je 17% niži od novembra 2022. godine i oscilirao je oko 3,976.

19. S&P 500 raste u prosjeku za 8% mjesec dana nakon korekcije tržišta

Dok su korekcije na berzi česte i dešavaju se svake dvije ili više godina, S&P 500 je istorijski skočio. u prosjeku 8% u narednih 30 dana nakon korekcije koja dostiže dno. U stvari, dobici nakon dna korekcije su u prosjeku dostigli 24% ili više samo godinu dana kasnije.

20. S&P 500 je pao u teritoriju korekcije u februaru 2022

U februaru 2022., S&P 500 indeks je pao na teritoriju „korekcije“, pavši za više od 10% u odnosu na svoje maksimume u decembru prethodne godine.

21. Bilo je 20 korekcija zaliha od 1980. godine, uključujući i 2022. godinu

Tržišne korekcije imaju istorijski nastao jednom svake 2 godine i uključuje pad od između 10% i 20% u odnosu na posljednji najviši maksimum indeksa svih vremena. Bilo je 20 korekcija na berzi od 1980-ih, sa samo šest slučajeva kada je pad premašio 20% – ovo je uključivalo korekcije 2020. i 2022. koje su bile slabe. U 2020., tržište dionica je palo za 34%, dok je 2022. S&P 500 pao za više od 20% do juna 2022. kako bi ušao na teritoriju tržišta medvjeda.

22. U trećoj godini predsjedničkog mandata u SAD-u prosječan prinos S&P 500 iznosi 12.8%

Američke dionice obično padaju nakon druge godine predsjedničkog mandata, padaju u prosjeku na 4.8% sa 5.2%. Međutim, treća godina obično je doživjela ogroman skok, s prosječnim dobitkom koji je dostigao 12.8%. Četvrta godina bilježi prosječan prinos S&P 500 od 5.7%.

Statistika vlasništva dionica

23. 89% odraslih osoba sa prihodom od 100,000 dolara ili više posjeduje dionice

Više ljudi čiji je prihod domaćinstva 100,000 dolara ili više ulaže u akcije. Prema Gallupu pregled 2021. godine, ustanovljeno je da skoro 89% odraslih u gornjoj kategoriji posjeduje dionice. Za poređenje, samo 25% onih sa prihodima domaćinstva ispod 40,000 dolara reklo je da poseduju akcije.

24. 56% Amerikanaca je posjedovalo dionice 2022. godine

Broj Amerikanaca koji su prijavili da posjeduju dionice u 2022. iznosio je 56% odrasle populacije, što znači oko 145 miliona ljudi. Procentualni rast je pokazao vrlo blagi rast u odnosu na 55% odraslih Amerikanaca koji su rekli da posjeduju dionice u 2020. Međutim, brojke su i dalje bile niže u poređenju sa 63% u 2002. i 60% u 2007. godini.

25. Milenijalci posjeduju samo 2.6% svih američkih dionica

Dok se pokazalo da su milenijalci, na primjer, ulagali više u kriptovalute, uporedni postotak onih koji posjeduju dionice je vrlo mali. Prema podacima Federalnih rezervi, milenijalci su posjedovali samo 2.6% svih američkih dionica do drugog kvartala 2. godine, u poređenju sa 2022% Gen X i 26.5% Baby Boomera.

26. Otprilike 10% američkih domaćinstava posjeduje međunarodne dionice

Diverzifikacija je ključni trend u 2022., a podaci pokazuju da je skoro 10% američkih domaćinstava dodalo dionice raznih svjetskih kompanija u svoje portfelje

27. Najbogatijih 10% Amerikanaca posjeduje 89% svih američkih dionica

Mali broj Amerikanaca, najbogatijih 10% stanovništva, posjedovao je 89% svih američkih dionica 2022. detalji istraživanja od kraja 2021. Prvi 1% na listi bogatih navodno je dodao 6.5 biliona dolara svom bogatstvu u dionicama tokom pandemije, daleko više od 1.2 biliona dolara koje je steklo donjih 90% stanovništva koje je posjedovalo 11% svih američkih dionica.

28. 89% portfelja Warrena Buffetta nalazi se u 12 dionica

Warren Buffet ima udjele u preko četrdeset vrijednosnih papira. Kako god, samo 12 dionica čine 89% portfelja Oracle of Omaha. Od 15. novembra 2022. godine, Berkshire Hathaway-jevih 347.2 milijarde dolara uloženo je u samo desetak imovine, pri čemu su prva tri bila 39.6% u Appleu (NASDAQ: AAPL), 11.2% u Bank of America (NYSE: BAC), i 9.2% u Chevronu (NYSE: CVX).  

Ostatak top 12 Buffetovog portfelja od novembra 2022. su:

Ključ za poneti

Statistike berze ne govore cijelu priču, ali nude isječke o tome šta i kako je tržište. U 2022. godini, medvjeđe tržište ima S&P 500 koji se želi zatvoriti u minusu, ali kao što pokazuje statistika, indeks je u prosjeku dobio 114% na svakom bikovom tržištu i bilježio je oko 12% prosječnog kretanja naviše od 1957. godine.

Sve u svemu, tržište ima mnogo više statističkih podataka da je najbolji način djelovanja da se izvrši vlastiti due diligence za svaku kompaniju koju smatra potencijalnom mogućnošću ulaganja.