25+ nevjerovatnih statistika i činjenica o naftnoj industriji iz 2022

Tražite investirati u naftni sektor sada kada cijene osciliraju blizu godišnjih najnižih vrijednosti? Cijene nafte ostaju blizu 80 dolara po barelu, ali kakvi su izgledi za budućnost kada je riječ o tome vrhunske gasne i naftne kompanije, od kojih su neki kategorisani kao Big Oil i uključuje ExxonMobil, Chevron, BP i Shell?

Naša stranica sa statistikom nafte pruža ključne trendove, činjenice i brojke o svjetskim rezervama nafte, najvrednijim kompanijama i dionicama. Postoje i projekcije ponude i potražnje od strane industrijskih tijela kao što su Uprava za energetske informacije (EIA) i Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC).

Tražite li brze vijesti, vruće savjete i analizu tržišta?

Danas se prijavite za Invezz bilten.

Ovdje ćete dobiti 25+ nevjerovatnih statistika o nafti. Počnimo s našim najboljim odabirima:

Statistika nafte – ključne činjenice i trendovi

• Svjetske dokazane rezerve nafte od 1.75 biliona barela mogle bi trajati još 53 godine.
• 279 najvećih svjetskih naftnih i plinskih kompanija imalo je ukupnu tržišnu kapitalizaciju od 6.26 biliona dolara od 13. decembra 2022.
• Najvrednija naftna kompanija po tržišnoj kapitalizaciji je Saudi Aramco sa 1.79 biliona dolara, dok je Exxon Mobil drugi sa tržišnom kapitalom od 441 milijardu dolara.
• Cijene nafte su u martu dostigle 130 dolara po barelu, najvišu cijenu od 2008. godine.
• Cijene nafte pale su na najniži nivo od 71.59 dolara u 2022.
• Svjetska banka predviđa da će cijene nafte u prosjeku 92 dolara po barelu 2023. i 80 dolara po barelu 2024.
• Najveće naftne i gasne kompanije kojima se javno trguje ostvarile su kombinovani prihod od preko 6.8 biliona dolara u 12 meseci do trećeg kvartala 3.
• SAD su vodeći svjetski proizvođač i potrošač nafte, dok Venecuela ima najveći udio dokazanih rezervi nafte od preko 300 milijardi barela.
• Rusija je bila najveći dobavljač nafte u EU prije 2022. godine, sa 20-40% isporuke.

Pregled globalnih rezervi nafte – vrhunska statistika

1. U svijetu postoji otprilike 1.75 biliona barela dokazanih rezervi nafte

Od 2022. godine, ukupne dokazane rezerve nafte na globalnom nivou iznosile su otprilike 1.75 biliona barela. Prema Oil & Gas Journalu, dokazane rezerve su porasle sa 1.73 triliona barela prije godinu dana.

2. Globalna potrošnja nafte je otprilike 91 milion barela dnevno

Godine 2022. svjetska potrošnja nafte iznosila je približno 91 milion barela dnevno, što je činilo oko 30% globalne potrošnje energije.

3. Procjenjuje se da će svjetske dokazane rezerve nafte trajati oko 53 godine

Dokazane rezerve nafte, mjera neiskopane nafte širom svijeta procjenjuje se da će trajati oko 53 godine ako se ne pronađu nove rezerve. To se zasniva na godišnjoj potrošnji od oko 33.2 milijarde barela godišnje i 91 milion barela dnevno.

4. Više od 80% svjetskih rezervi nafte nalazi se u zemljama OPEC-a

Prema trenutne procjenegodine, 80.4% ukupnih svjetskih rezervi nafte od oko 1.24 triliona barela nalazi se u zemljama OPEC-a. Od toga, 67% dokazanih rezervi nafte širom svijeta nalazi se na Bliskom istoku.

5. Zemlje OPEC+ proizvode 40% svjetske nafte

Zemlje OPEC-a, koje se sastoje od 15 zemalja članica, čine 30% svjetske proizvodnje nafte. Kada se proširi na OPEC+ i uključi Rusiju, Rusiju, Kazahstan, Azerbejdžan, Meksiko i Oman, blok čini 40% svjetske proizvodnje nafte.

6. Sjedinjene Države su najveći svjetski proizvođač sirove nafte sa skoro 12 miliona barela dnevno

SAD su trenutno najveći proizvođač nafte na svijetu, sa proizvodnjom od oko 12 miliona barela nafte dnevno. Rusija je drugi najveći proizvođač nafte sa 10.5 miliona barela dnevno, a Saudijska Arabija treća sa oko 10.2 miliona barela dnevno. Najveće države koje proizvode naftu u Sjedinjenim Državama su Teksas, Novi Meksiko i Sjeverna Dakota. Međutim, SAD nisu dom najvećih rezervi nafte na svijetu.

7. Venecuela ima preko 300 milijardi barela rezervi nafte, najveće na svijetu

18% svjetskih rezervi nafte nalazi se u Venecueli, što je do 303. bilo oko 2022 milijarde barela rezervi. Među svjetskim naftnim velesilama, Saudijska Arabija ima druge najveće rezerve sa 297 milijardi barela.

8. SAD troše 15-20% globalne proizvodnje nafte

Dok 10 najvećih svjetskih potrošača nafte čini 60%, samo na Sjedinjene Države otpada otprilike 15-20% globalna potrošnja nafte sa 19 miliona barela dnevno. Kina i Indija završavaju prva tri sa preko 11.5 miliona i 4.4 miliona barela dnevno. Na prve 3 zemlje otpada oko 30% globalne potrošnje.

9. EU je smanjila potrošnju ruske nafte za više od milion barela dnevno 1. godine

EU je smanjila potrošnju ruske sirove nafte nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Potrošnja nafte u bloku činila je 20-40% ruskog izvoza nafte 2021. godine, ali je smanjena za više od milion barela dnevno u 1.

10. Transportni sektor čini 30% globalne potrošnje nafte

Širom svijeta, cestovna industrija predstavlja sektor koji najviše troši naftu, uz Statista podaci pokazujući da ovaj sektor čini više od 30% potražnje za naftom širom svijeta. To uključuje upotrebu nafte, dizela i plinskih proizvoda.

Globalna ponuda i potražnja nafte – najnovije činjenice i projekcije

11. Globalna proizvodnja nafte porasla je u prosjeku za 1% u 2021., u odnosu na pad od 7.4% u 2020.

U 2021. globalna proizvodnja nafte porasla je za manje od 1%. Prema sirovoj nafti podaci iz godine, blagi rast je uslijedio nakon pada od 7.4% u 2020. Proizvodnja sirove nafte u SAD porasla je za 1.3%, dok je Rusija zabilježila porast od 1.5%, a ukupna proizvodnja na Bliskom istoku iznosila je 1.6%.

12. Ponuda nafte premašila je potražnju za 1.1 milion barela dnevno u Q3 2022.

Prema OPEC-ovom mjesečnom izvještaju o nafti za novembar 2022. godine, nivoi svjetskih zaliha nafte kao primećeno u Q1 2022. pokazao je da je globalna potražnja nadmašila ponudu za 300,000 barela dnevno. Međutim, trend se preokrenuo do trećeg kvartala 3. godine, pri čemu je ponuda nadmašila potražnju nafte za 2022 milion barela dnevno. Trend je ukazivao na prelazak sa globalnog deficita nafte na višak snabdevanja naftom.

13. Oko 50% rasta globalne proizvodnje nafte u 2023. godini moglo bi biti iz SAD-a

Procjene pokazuju da će skoro polovica globalnog rasta proizvodnje nafte u 2023. biti iz Sjedinjenih Država. A nedavna prognoza dovodi do povećanja ukupne proizvodnje u zemlji za otprilike 1 milion barela dnevno. Međutim, izgledi bi se i dalje mogli pokazati previše optimističnima s obzirom na rizik od razočaranja rasta globalne proizvodnje. 

14. Proizvodnja OPEC+ podliježe kvoti od 2 mb/d u 2023.

Iako se predviđa da će proizvodnja nafte porasti za 240,000 b/d u naredne dvije godine, globalna opskrba će i dalje biti predmet OPEC+ kvote dogovorene 2022. Od novembra 2022. i tokom 2023. članice OPEC+ će smanjiti svoju proizvodnju za 2 miliona barela dnevno.

15. Proizvodnja nafte će porasti za još 240,000 barela dnevno 2024.

EIA predviđa da će globalna proizvodnja nafte rasti tokom 2023., dostići preko 240,000 barela dnevno u 2024. Prognoza daje izgledi od 2% povećanja proizvodnje za godinu koja se završava septembra 2024.

16. OPEC predviđa da će globalna potražnja za naftnim proizvodima dostići 109 mb/d do 2045.

Prema OPEC-u, globalna potražnja za naftnim proizvodima će značajno porasti do 2045. Prema organizaciji, u narednih 20-ak godina potražnja će dostići preko 109 miliona barela dnevno.

17. EIA procjenjuje da će globalna potrošnja nafte dostići 125 miliona barela dnevno 2050.

Iako bi buduća potražnja za naftom mogla usporiti s većim usvajanjem električnih vozila, projekcija i dalje stavlja potrošnju nafte širom svijeta na 125 miliona barela dnevno 2050. godine.

18. Ruski izvoz nafte porastao je 2022. godine uprkos sankcijama i ograničenju cijena

EU je dogovorila ograničenje cijene od 60 dolara po barelu za izvoz ruske nafte 2022. godine kao dio sankcija za rusku invaziju na Ukrajinu. Uprkos ovim dešavanjima i širim makroekonomskim ograničenjima, izvoz ruske nafte je u oktobru skočio za 165,000 barela dnevno na 7.7 miliona barela dnevno. Prihod zemlje od izvoza nafte porastao je za 1.7 milijardi dolara na 17.3 milijarde dolara.

Statistika tržišta nafte

19. Ukupno 279 naftnih i gasnih kompanija ima tržišnu kapitalizaciju od 6.2 triliona dolara

Companiesmarketcap navodi ukupno 279 najvećih naftnih i gasnih kompanija na svetu, koje imaju kombinovanu tržišnu kapitalizaciju od 6.26 biliona dolara od 13. decembra 2022. Kompanije sa sedištem u SAD čine 30% prvih deset, predvođene multinacionalnom kompanijom za naftu i gas Exxon Mobil (NYSE:XOM) koja ima tržišnu kapitalizaciju od preko 441 milijardu dolara.

20. Saudi Aramco je najveća naftna kompanija sa tržišnom kapitalizacijom od 1.79 biliona dolara

Od decembra 2022. saudijski naftni i prirodni gas gigant Saudi Aramco ima tržišnu kapitalizaciju od 1.79 biliona dolara. Tržišna kapitalizacija stavlja Saudi Aramco na treće mjesto među najvrednijim svjetskim kompanijama po tržišnoj kapitalizaciji, iza Apple Inc (NASDAQ:AAPL) s tržišnom kapitalizacijom od 2.3 triliona dolara i Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) sa tržišnom kapitalizacijom od 1.9 biliona dolara.

21. Najveće naftne i gasne kompanije kojima se javno trguje imale su kombinovani prihod od preko 6.8 biliona dolara u 2022.

Prema podacima Companiesmarketcap-a, 279 najvećih javnih kompanija u industriji nafte i gasa imalo je zaostali dvanaestomjesečni prihod od 6.83 biliona dolara u decembru 2022. Saudi Aramco, PetroChina, Sinopec, Exxon Mobil i Shell bili su prvih pet u smislu prihoda.

22. Cijene sirove nafte (WTI) su se 77. godine zatvorile oko 2022 dolara po barelu

Cijena od nafta od 13. decembra 2022. iznosi 77 dolara po barelu. Cijena WTI sirove nafte porasla je za više od 8% od početka godine i više od 11% u prošloj godini.

23. Predviđa se da će cijene nafte u prosjeku iznositi 92 USD/bbl u 2023. i 80 USD/bbl u 2024.

Prema izvještaj od strane Svjetske banke, zabrinutost zbog usporavanja globalnog rasta i recesije nadmašuje neizvjesnost tržišta u pogledu neadekvatne ponude nafte. Ali uprkos tome, predviđa se da će cijene nafte u prosjeku iznositi 92 dolara po barelu 2023. i 80 dolara po barelu 2024. Ove projekcije su niže u odnosu na 100 dolara po barelu za 2022., ali sugeriraju da će se nafta trgovati znatno iznad petogodišnjeg prosjeka od 60 dolara po barelu.

24. Cijene sirove nafte su porasle u 6 od posljednjih 10 godina

Od 2013. godine, cijene nafte su godinu završile više u šest od deset godina, a najbolje su bile 2021. (+55%), 2016. (+44%) i 2019. (+35%). Prema istorijski podaci, cijene nafte pale su 45% u 2014., više od 30% u 2015. i preko 25% u 2018.

25. Cijena nafte dostigla je 130 dolara po barelu 2022. godine, što je druga najviša cijena u poređenju sa najvišom cijenom svih vremena od 147 dolara

Cijene nafte porasle su na vrhunac od 130 dolara po barelu u martu 2022., dok je sirova nafta poskupjela nakon rata između Rusije i Ukrajine. Cijene su također dostigle vrhunac iznad 120 dolara po barelu u junu, ali se nisu popele na najviši nivo od 147 dolara po barelu svih vremena dostignut 2008. godine.

26. Cijene nafte dotakle su godišnji minimum od 71.59 dolara u 2022. godini

Cijene nafte su skočile u nebo početkom 2022. godine, popevši se na najviše 140 dolara u martu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, početkom decembra cijene su pale na najniži nivo od 71.59 dolara. 

27. Cijene WTI sirove nafte pale su ispod 80 dolara nakon što je OPEC smanjio ponudu za 2 miliona barela dnevno

Cene sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) pale su ispod 80 dolara krajem oktobra kako je OPEC objavio planira smanjenje proizvodnje za oko 2 miliona barela dnevno. Pad je također uslijedio nakon ograničenja cijena EU za izvoz ruske nafte. Kao što je gore navedeno, najniži nivo za 2022. bio je 71.59 dolara.

28. Cijene nafte porasle su za više od 55% u 2021., što je druga najveća marža dobitka od 2009.

Prosječna dobit za cijene nafte u 2021. bila je 55%, u odnosu na gubitak od 20.6% u 2020. Cijene nafte su porasle za 44% godišnje u 2016., ali najveći postotak porasta u protekloj deceniji bio je +78% zabilježen u 2009. godini. najveći skok cena bio je 1999. godine kada su cijene nafte zatvorile godinu za 112% više.

29. Cijene nafte u prosjeku su iznosile 70.91 dolara po barelu u 2021., što je drugi najviši nivo od 2015.

Dok su cijene nafte dostigle maksimum iznad 130 dolara po barelu u 2022. i predviđalo se da će dostići najviši nivo prije nego što se povuku ispod 100 dolara, prosječna cijena nafte za 2021. od 70.91 dolara po barelu bila je drugi najviši godišnji prosjek od 2015. godine.

30. Otvoreno interesovanje za naftne fjučerse poraslo je u novembru 2022. nakon 7 uzastopnih mjeseci pada

Ukupna otvorena kamata (OI) za sirovu naftu porasla je za 0.9% na mjesečnom nivou u novembru 2022., prekinuvši sedmomjesečni niz pada. Nafta je takođe videla da menadžeri novca povećavaju svoju neto dužinu drugi mesec zaredom za +4.8%.

Statistika nafte – Ključni zaključak

Nafta i plin ostaju centralni dio svjetske energetske ekonomije, pomažući napajanju svijeta na različite načine. Budući da je to jedna od najvažnijih roba, njena dinamika ponude i potražnje takođe nastavlja da diktira kretanje cena – dok globalni trendovi i makroekonomski faktori takođe utiču. Što se tiče onoga što industrija ima za investitore, mogućnosti obiluju u nekim od vodećih kompanija, poput Exxon Mobil-a, Shell-a i BP-a.