2022. je bila godina smanjenih vrednovanja, poznatih brendova i pića. Evo šta je potrebno da bi CPG pobijedio 2023

2022. nije bila ništa drugo do pomiješana osjećanja za potrošačke proizvode. Debate o tome da li je direktan pristup potrošačima još uvijek relevantan, poklapaju se s nizom brendova koji žure u maloprodaju i proaktivno smanjuju svoje vrijednosti kako bi privukli institucionalne dolare usred naglo poraslih troškova akvizicije kupaca i inflatornog pritiska. U međuvremenu, sve više preduzetnika koji su postali uticajni ljudi ulazi u CPG sa pićem i tako održava sektor sa najvećom finansijkom, dok su kategorije kao što su zamene za meso doživele značajne promene.

Dakle, šta sve ovo znači za potrošački prostor i šta uspješan CPG treba da podnese u novoj godini? Pročitajte ekskluzivnu analizu u nastavku FABID, baza podataka specifična za hranu i piće koja prati investitore, brendove i njihove uključene finansijske događaje:

Tržište kapitala pretvara se u prilike u fazi rasta

Odražavajući trend na berzi, ukupno finansiranje VC-a u CPG-u dostiglo je vrhunac tokom prvog kvartala 1. i dostiglo je milijardu dolara, a zatim je opadalo do kraja godine nakon što je Fed odobrio prvo od sedam uzastopnih povećanja stope u martu.

Godišnja ulaganja u dionički kapital su se smanjila za 12% sa 2.6 miliona dolara u 2021. na 2.3 milijarde dolara, uz ukupan broj poslova pao za skoro 100. Međutim, srednja ulaganja u kapital su porasla iz godine u godinu, što sugerira da fondovi sve više učestvuju u većim rundama kasnijih faza za sigurnija opklada. Istaknute investicione firme — Siddhi Capital i PowerPlant Partners — oboje su okrenuli fokus sa rane faze na prilike u fazi rasta.

Kako bi se izborili za ograničene dolare na tržištu kapitala, potrošački brendovi, uključujući one koji se najviše financiraju, značajno su snizili svoje vrijednosti, a neki su prepolovili svoje višestruke u odnosu na 2021.:

Marka vode u konzervi Liquid Death koju podržavaju Live Nation Ventures i Velvet Sea Ventures; kao i kompanija za biljne dodatke koju podržava SC Holdings, Athletic Greens, na vrhu je liste najfinansiranih brendova, prikupivši 148 miliona dolara, odnosno 115 miliona dolara, a zatim slede proizvođač žitarica Magic Spoon i kompanija mesnih grickalica Chomps, koja je zatvorila 85 miliona dolara i 80 miliona dolara miliona u finansiranju, respektivno.

Liquid Death je, međutim, smanjio svoje višestruke sa 14x u 2021. na 4.8x prošle godine. Rashlađena čokoladna draga Podnevni trgovi, čiji je suosnivač Jake Karls imenovan za Forbes 30 Manje od 30 godina lista ove godine, takođe je zabeležila pad nakon što je prikupio 10 miliona dolara u seriji C još u aprilu, dok prebiotička soda lider Olipop doživio je višestruki pad sa 5.7x u 2021. na 2.8x nakon zatvaranja serije B od 30 miliona dolara u februaru.

Zajedno sa 31 milion dolara vrednom serijom A Lemond Perfect i finansiranjem brenda BeatBox za koktele od 16 miliona dolara iz serije C, pića su zadržala svoju poziciju najfinansiranijeg CPG segmenta u 2022. godini, čineći neverovatnih 47% udela u ukupnom finansiranju, a zatim slede grickalice i slatkiši 13% i suplementi 8%.

'One-Enemy Brands' usred rastuće ekonomije uticaja

2022. je nesumnjivo bila godina za brendove poznatih i uticajnih. Čak i kada je tržište opadalo, postojanje predane baze obožavatelja i dalje može uravnotežiti povećanu cijenu akvizicije kupaca.

Podaci FABID-a pokazuju da su slavni brendovi od 818 Tequile koju podržava Kendall Jenner do Logana Paula i KSI-jevog Prime Hydrationa prikupili skoro 160 miliona dolara ukupnog finansiranja. Ostali zapaženi brendovi koji doprinose ovoj kategoriji uključuju Feastables kreirane od strane YouTube senzacije MrBeast; bezalkoholni aperitivi Katy Perry De Soi; održivi namaz od lješnjaka tbh suosnivač 'Stranger Things' glumac Noah Schnapp; i uticajne Emme Chamberlain Chamberlain kava.

Druge poznate ličnosti su odlučile da se međusobno takmiče sa dugogodišnjim proizvodima u masovnim kategorijama sa tvrdnjama koje su bolje za vas da se dopadaju potrošačima. Goodles, koji je zajednički lansirao Gal Gadot iz Wonder Woman, usmjeren je direktno na Kraft Heinzov Mac & Cheese s boljom ishranom, dok Chubby Snacks a Olyra se pojavila da se direktno takmiči sa Smuckerovim Uncrustables i Mondelēzovim belVita keksima za doručak.

„Iako bi moglo biti opasno 'bocnuti medvjeda', to također pomaže u uspostavljanju potencijalne izlazne putanje," napisao je Ryan Williams, osnivač FABID-a u svom godišnji izvještaj, naglašavajući kako ovi noviji brendovi mogu napredovati samo uzimajući mali postotak tržišnog udjela od tih divljaka.

Operativna izvrsnost i pravo tržište

FABID predviđa da će se prilike nastaviti za CPG koji uspješno posluje u cijelom lancu vrijednosti, kontrolirajući i njihovu proizvodnju i distribuciju.

Na kraju krajeva, proizvodnja unutar kuće omogućava kompanijama da testiraju ideje, prilagode se, kreiraju zanimljiv sadržaj i na kraju imaju veću kontrolu nad svojim maržama, primijetio je Williams, dodajući kako bi ove kompanije također trebale uspostaviti rezervni dio pakovanja ako se njihovi vlastiti brendovi bore.

Među najfinansiranijim brendovima u 2022. koji se samostalno proizvode su Athletic Brewing, Good Culture i Mush, koji su zajedno prikupili oko 162 miliona dolara. Eastern Standard Provisions i Clio Snacks koje podržava AF Ventures također su dobili 13.5 miliona dolara od Oreo marke Mondelēz i 18 miliona dolara dodatnog finansiranja, respektivno, 2022. godine.

“Naš dugoročni optimizam u pogledu budućnosti industrije ostaje nepokolebljiv,” napisao je Williams. „Povratak na osnove će stvoriti održive inovacije i trajna preduzeća. Brendovi sa operativnom izvrsnošću i istinskim uklapanjem proizvoda na tržište će opstati.”