Još u januaru smo detaljno pogledali tri grupe dionica Dividend Aristocrat kako bismo pokazali koje su najviše povećale svoje isplate u posljednjih pet godina. Sada je vrijeme za praćenje drugih kompanija koje imaju potencijal da zasluže zvanje Aristocrat.
- Indeks dividendi aristokrata S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
sastoji se od 65 dionica u S&P 500
SPX,
+ 0.74%
kompanija koje su podizale svoje dividende na obične dionice najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uslov — nema razlike koliko visok ili nizak može biti trenutni prinos od dividendi. Indeks je jednako ponderisan, rebalansiran je kvartalno i rekonstituisan godišnje. Prati ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Ukupni prinos ETF-a sa dividendama reinvestiranim za pet godina do 3. marta bio je 62%, nešto bolji od prinosa od 61% za ProShares S&P 500 Dividend Trust
Špijun,
+ 0.72%
za isti period. Ali NOBL je star manje od 10 godina. Ako pogledamo 10-godišnji učinak za indekse, puni S&P 500 je neznatno nadmašio S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Gledajući unazad 15 godina, S&P 500 Dividends Aristocrats Index je zasjao, sa prinosom od 451%, u odnosu na 320% za puni S&P 500, prema FactSet-u. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index ima 50 dionica kompanija koje su podizale dividende najmanje 15 uzastopnih godina, izvučene iz S&P Mid Cap 400 indeksa
SREDINA,
-0.43%.
Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
SPHYDA,
-0.32%
ima 121 dionicu izvučenu iz S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeksi koji su povećavali dividende najmanje 20 godina uzastopno. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Indexa
SML,
-1.49%.
Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats indeksu. Ali isključuje neke koji se nalaze u S&P 400 Dividend Aristocrats indeksu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats indeksa je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki – kreću se od 0.23% do 5.39%.
Ukupno ima 139 aristokrata dividendi.
U januaru smo naveli 15 Aristokrata dividende koji su bili najbolji graditelji prihoda u prethodnih pet godina.
Koncept izgradnje prihoda na dugi rok je važan. Investitor koji je zainteresovan za dionice kompanija koje isplaćuju dividende mogao bi se fokusirati na visok tekući prinos (godišnja isplata dividende podijeljena sa trenutnom cijenom dionice). Ali visok trenutni prinos može ukazivati na nedostatak povjerenja da kompanija može nastaviti isplaćivati visoke dividende.
Možda ćete imati koristi od povećanja dividende na duži rok. Za ažurirani primjer među aristokratima dividendi S&P 500 iz prethodnog članka, razmotrite Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Da ste dionice kupili prije pet godina, 2. marta 2018. (u petak), platili biste 113.60 dolara po dionici. U to vrijeme godišnja stopa isplate dividende bila je 2.52 dolara po dionici, uz prinos od 2.22%. Premotajte naprijed do 3. marta 2023. i cijena dionice se skoro udvostručila na 224.75 dolara. Kompanija sada plaća 5 dolara po dionici godišnje, za trenutni prinos od 2.22% — isto kao i pet godina ranije. Ali sada je prinos od dividende na vaše petogodišnje akcije 4.40%.
Novi ekran: potencijalni aristokrati dividende
U komentarima ispod prethodni članak Dividend Aristocrats, čitatelj je imao sljedeći prijedlog: „Možete li pokrenuti ekran samo za kompanije koje imaju tržišnu kapitalizaciju > 8 milijardi dolara i povećale svoje isplate dividende za 15% ili više u posljednjih 7 godina, 5 godina, 3 godine i 12 mjeseci? To bi zahvatilo neke od onih kompanija koje još nisu aristokrate dividendi, ali su možda na putu da to postanu. “
Da bismo pojednostavili ovaj novi ekran, osvrnuli smo se samo na pet godina rasta dividendi. A da bismo eliminisali iskrivljene stope rasta dividendi za kompanije koje su isplaćivale vrlo niske isplate prije pet godina, postavili smo minimalni tada trenutni prinos od dividendi od 1.00%.
Za novi ekran počeli smo sa S&P 1500 kompozitnim indeksom, a zatim smo napravili sljedeće rezove koristeći podatke koje je pružio FactSet:
- Uklonite 139 kompanija u sve tri grupe aristokrata dividendi da biste smanjili listu na 1,361 kompaniju.
- Uklonite bilo koju kompaniju sa trenutnom tržišnom kapitalizacijom manjom od 8.000 milijardi dolara: 463 kompanije.
- Uklonite sve kompanije koje trenutno ne isplaćuju dividende: 339 kompanija.
- Uklonite svaku kompaniju koja nije isplatila dividendu ili je imala tada trenutni prinos od dividende manji od 1.00%, prije pet godina: 252 kompanije.
- Uklonite bilo koju kompaniju čija godišnja stopa dividende nije porasla tokom svakog od prethodnih pet 12-mjesečnih perioda, prema FactSet-u: 122 kompanije.
Evo 20 preostalih kompanija sa najvišim petogodišnjim kombinovanim godišnjim stopama rasta (CAGR) za godišnje dividende:
| Kompanija | Tiker | Petogodišnji CAGR dividende | Dividendni prinos na dionice kupljene prije pet godina | Dividendni prinos prije pet godina | Trenutni dividendni prinos | Promjena cijene – 5 godina | Ukupan povrat – 5 godina |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Klasa A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | BAZEN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Izvori: FactSet, podnesci kompanije. |
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
čitati Detaljan vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Na vrhu liste sa najvećom petogodišnjom dividendom CAGR je Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Vidite da prinos od dividendi prije pet godina nije bio jako visok, 1.68% i da bi trenutni prinos za nekoga ko sada kupuje bio samo 1.79%. Ali pogledajte kako je dividenda porasla. Da ste držali ovu dionicu otkako ste je kupili prije pet godina, prinos na vaše petogodišnje dionice bio bi 6.42% i cijena dionice bi porasla za 258%.
Prolazak kroz ekran zaliha ne garantuje ništa. Ako vidite bilo koju kompaniju na listi koja vas zanima, sljedeći korak je da napravite vlastito istraživanje i formirate vlastito mišljenje o poslovnoj strategiji svake kompanije i o tome koliko konkurentna očekujete da će isporučivati robu i usluge barem u narednoj deceniji.
Ne propustite: Ove 24 tehnološke dionice se sada ističu dok FAANG-ovi blijede
20 dionica koje grade prihod za koje brojevi kažu da bi mogle postati elitne dividende aristokrate
Još u januaru smo detaljno pogledali tri grupe dionica Dividend Aristocrat kako bismo pokazali koje su najviše povećale svoje isplate u posljednjih pet godina. Sada je vrijeme za praćenje drugih kompanija koje imaju potencijal da zasluže zvanje Aristocrat.
Prije nego što uradimo ovaj novi ekran dionica, moramo definirati Aristokrate:
SP50DIV,
sastoji se od 65 dionica u S&P 500
SPX,
kompanija koje su podizale svoje dividende na obične dionice najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uslov — nema razlike koliko visok ili nizak može biti trenutni prinos od dividendi. Indeks je jednako ponderisan, rebalansiran je kvartalno i rekonstituisan godišnje. Prati ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Ukupni prinos ETF-a sa dividendama reinvestiranim za pet godina do 3. marta bio je 62%, nešto bolji od prinosa od 61% za ProShares S&P 500 Dividend Trust
Špijun,
za isti period. Ali NOBL je star manje od 10 godina. Ako pogledamo 10-godišnji učinak za indekse, puni S&P 500 je neznatno nadmašio S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Gledajući unazad 15 godina, S&P 500 Dividends Aristocrats Index je zasjao, sa prinosom od 451%, u odnosu na 320% za puni S&P 500, prema FactSet-u.
SREDINA,
Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
ima 121 dionicu izvučenu iz S&P Composite 1500
SP1500,
Indeksi koji su povećavali dividende najmanje 20 godina uzastopno. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Indexa
SML,
Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats indeksu. Ali isključuje neke koji se nalaze u S&P 400 Dividend Aristocrats indeksu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats indeksa je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki – kreću se od 0.23% do 5.39%.
Ukupno ima 139 aristokrata dividendi.
U januaru smo naveli 15 Aristokrata dividende koji su bili najbolji graditelji prihoda u prethodnih pet godina.
Koncept izgradnje prihoda na dugi rok je važan. Investitor koji je zainteresovan za dionice kompanija koje isplaćuju dividende mogao bi se fokusirati na visok tekući prinos (godišnja isplata dividende podijeljena sa trenutnom cijenom dionice). Ali visok trenutni prinos može ukazivati na nedostatak povjerenja da kompanija može nastaviti isplaćivati visoke dividende.
Možda ćete imati koristi od povećanja dividende na duži rok. Za ažurirani primjer među aristokratima dividendi S&P 500 iz prethodnog članka, razmotrite Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Da ste dionice kupili prije pet godina, 2. marta 2018. (u petak), platili biste 113.60 dolara po dionici. U to vrijeme godišnja stopa isplate dividende bila je 2.52 dolara po dionici, uz prinos od 2.22%. Premotajte naprijed do 3. marta 2023. i cijena dionice se skoro udvostručila na 224.75 dolara. Kompanija sada plaća 5 dolara po dionici godišnje, za trenutni prinos od 2.22% — isto kao i pet godina ranije. Ali sada je prinos od dividende na vaše petogodišnje akcije 4.40%.
Novi ekran: potencijalni aristokrati dividende
U komentarima ispod prethodni članak Dividend Aristocrats, čitatelj je imao sljedeći prijedlog: „Možete li pokrenuti ekran samo za kompanije koje imaju tržišnu kapitalizaciju > 8 milijardi dolara i povećale svoje isplate dividende za 15% ili više u posljednjih 7 godina, 5 godina, 3 godine i 12 mjeseci? To bi zahvatilo neke od onih kompanija koje još nisu aristokrate dividendi, ali su možda na putu da to postanu. “
Da bismo pojednostavili ovaj novi ekran, osvrnuli smo se samo na pet godina rasta dividendi. A da bismo eliminisali iskrivljene stope rasta dividendi za kompanije koje su isplaćivale vrlo niske isplate prije pet godina, postavili smo minimalni tada trenutni prinos od dividendi od 1.00%.
Za novi ekran počeli smo sa S&P 1500 kompozitnim indeksom, a zatim smo napravili sljedeće rezove koristeći podatke koje je pružio FactSet:
Evo 20 preostalih kompanija sa najvišim petogodišnjim kombinovanim godišnjim stopama rasta (CAGR) za godišnje dividende:
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
čitati Detaljan vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Na vrhu liste sa najvećom petogodišnjom dividendom CAGR je Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Vidite da prinos od dividendi prije pet godina nije bio jako visok, 1.68% i da bi trenutni prinos za nekoga ko sada kupuje bio samo 1.79%. Ali pogledajte kako je dividenda porasla. Da ste držali ovu dionicu otkako ste je kupili prije pet godina, prinos na vaše petogodišnje dionice bio bi 6.42% i cijena dionice bi porasla za 258%.
Prolazak kroz ekran zaliha ne garantuje ništa. Ako vidite bilo koju kompaniju na listi koja vas zanima, sljedeći korak je da napravite vlastito istraživanje i formirate vlastito mišljenje o poslovnoj strategiji svake kompanije i o tome koliko konkurentna očekujete da će isporučivati robu i usluge barem u narednoj deceniji.
Ne propustite: Ove 24 tehnološke dionice se sada ističu dok FAANG-ovi blijede
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo