Muški prsti postavljaju dugme profita na najvišu poziciju. Konceptna slika za ilustraciju … [+]
getty
Vanilla investitori prodaju. Što znači da jesmo mi suprotne osobe usmjerene na prihod kupovina.
Naš cilj je, na kraju krajeva, da penzionisati se na dividende. Pa zašto bismo bježali od najvećih dividendi koje su nam predstavili gospodin i gospođa Market godina?
Prinosi, prinosi, prinosi. Nedavno smo razgovarali 29 fondova prihoda koji donose više od 8%.
Šta je sa dionicama? Drago mi je da ste pitali. Hajde da razgovaramo o tome 16 slatkih dionica bankomata s velikim kapitalom koji plaćaju do 15%.
Ako niste shvatili, nedavno sam ćaskao sa Moe Ansarijem na njegovom Tržište program. Možeš više o tome pročitajte ovdje, ali ukratko, rekao sam da je vrijeme za prodaju prošlo – puni smo gotovine i spremni smo za kupovinu.
Ali ne kupujemo samo bilo šta. Kupujemo sa svrhom: da finansiramo a penzioni plan koji se isplaćuje isključivo novčanim dividendama i prihodima od kamata.
Ne možete to učiniti sa oskudnim prinosima. Da, trezori jesu napokon čineći stvari zanimljivim sada kada je 10-godišnja posuda 4%. Ali i dalje nam treba više—mnogo više.
Općenito želimo da dionice donose najmanje 7%. Ovo nam omogućava da dobijemo 70,000 dolara godišnje "plate" od milion dolara vrijednog gnijezda, i još uvijek značajan iznos čak i ako imate manji iznos za ulaganje.
Trenutno imamo puno kandidata—396 da budemo precizni!
Da li je bolje fokusirati se na veće dionice? Hajdemo do tih 16 dionica velike kapitalizacije koje donose između 7.1% i 14.9%. Prvo, brzi pogled na potpunu listu, a zatim ću istaknuti nekoliko imena koja se ističu iz ovog ili onog razloga. Neki od njih su intrigantno. Drugi su, međutim, potencijalni psi dividende (čitaj: izbjegavati).
16 dionica visokog prinosa
Suprotni izgledi
energija
Najočigledniji i najočitiji skup dionica ovdje su dionice energije, koje čine 11 od 16 imena na listi.
Neki od njih su tradicionalni E&P igrači kao što su Devon Energy
Samo imajte na umu da, iako nijedan prinos nije zaključan u kamenu, neke od ovih isplata zahtijevaju pažljivije oko od drugih. Chesapeake Energy
To je mudro upravljanje gotovinom za firme koje su promatrale kako cijene nafte divlje kolebaju u posljednjih nekoliko godina. Ali trebali bismo biti jednako oprezni kada je u pitanju oslanjanje na ove vrste isplata za penziju.
Veći dio energetskih imena su glavna komanditna partnerstva (MLP) kao što su Enterprise Products Partners LP
Icahn Enterprises LP
IEP
Govoreći o MLP-ovima, najveći prinos u grupi je Icahn Enterprises LP (IEP, prinos od 14.9%), koja je holding kompanija legendarnog investitora Carla Icahna.
Ako odlučite posjedovati IEP, pokušajte zanemariti povrate cijene na vašem brokerskom računu - oni su povijesno strašan. Ovo je igra čistog prinosa, sa distribucijom koja čini 85% učinka u protekloj deceniji.
V.F. Corp.
VF Corp (VFC, prinos od 7.2%) je ime iza brendova odjeće uključujući Vans, North Face, Timberland i Supreme. A poslovanje u 2022. je bilo, blago rečeno, teško. Krajem septembra, kompanija je dala optimistične petogodišnje izglede, ali je smanjila svoje smjernice za 2023. Vans, njihov najveći brend, suočava se sa brojnim izazovima, a kompanija nema mnogo resursa da pokrene rast s obzirom na visok dug i. Ipak, cijena dionica nije bila ovako niska od 2011. godine, dionice se trguju za 10 puta manju zaradu sljedeće godine, a prinos nije bio ovako visok od 1990-ih. Ovo bi mogla biti primamljiva (iako rizična) igra za prihode i eventualni rast za investitore koji igraju stvarno duga igra.
Verizon CommunicationsVZ
I ove godine je bilo teško Verizon Communications (VZ, prinos od 7.4%), koji je u padu od 30% u 2022. godini nije ispunio svoju tradicionalno defanzivnu ulogu. Promašaj zarade i smanjenje smjernica dijelom su krivi, kao i potpuni nedostatak katalizatora rasta. Verizon je ove godine podigao cijene za potrošače, ali to je uglavnom bilo da nadoknadi ono što generalni direktor Hans Vestberg kaže da će biti "godina vrhunca" kompanije u infrastrukturnim investicijama, procjenjujući kapitalna ulaganja od 22 milijarde dolara. Ali ta dividenda od 7.4% je prilično čvrsta, sa samo 56% profita, a VZ-ov omjer cijene i zarade je pao na ispod 7.
Altria GroupMO
Marlboro roditelj Altria Group (MO, prinos 8.5%) uložio je ogromnu investiciju od 12.8 milijardi dolara u proizvođača e-cigareta Juul – potez za koji se očekivalo da će pouzdanog isplatioca dividende pokrenuti u modus rasta.
Ne toliko.
Dionice MO su bile bezvoljno u posljednjih nekoliko godina jer je njihova Juul investicija otišla u dim. Američki regulatori krenuli su za e-cigaretama, a FDA je ovog ljeta nakratko zabranila Juul posebno prije nego što je izdala vlastitu narudžbu dok nastavlja s pregledom proizvoda.
Kao rezultat cijelog ovog haosa, Altria je više puta zapisivala vrijednost svog udjela u Juulu, koji je krajem jula iznosio 450 miliona dolara.
Ipak, moj kolega Jeff Reeves ističe da je ovo “antifragile stock” ostaje dobro vođena prihodovna investicija koja bi mogla biti prikrivena igra suprotne vrijednosti. To je svakako bio izvor odbrane u 2022. godini, što je nekoliko procenata više na osnovu ukupnog prinosa u odnosu na otprilike 20% padova za šire tržište.
Brett Owens je glavni investicijski strateg Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodu, nabavite besplatni primjerak njegovog posljednjeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj prijevremenog penzionisanja: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.
Otkrivanje: nema
Izvor: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/01/16-yields-that-are-too-big-to-ignore/