10 signala rasta u industriji porodičnih ureda

Porodične kancelarije su postale sve popularniji u sektoru upravljanja privatnom imovinom u posljednjih 5 godina. Oni se sve više preferiraju kao izbor za upravljanje bogatstvom za pojedince ili porodice ultra visoke neto vrijednosti zbog veće kontrole i fleksibilnosti koju pružaju u poređenju sa tradicionalnim firmama za upravljanje bogatstvom.

Kratka analiza sljedećih signala rasta pomoći će kvantifikaciji stvarnog stanja porodična kancelarijska industrija i također pružaju uvid u ono što možemo očekivati ​​od budućnosti.

Brzi rast globalnog broja porodičnih kancelarija

Broj porodičnih kancelarija širom sveta je u stalnom porastu tokom protekle decenije. A nedavna studija Mordor Intelligence izvijestio je da je broj globalnih porodičnih kancelarija na kraju drugog kvartala 2. godine iznosio 2019 – što je povećanje od 7300 posto u odnosu na prethodnu godinu u odnosu na 38. Sjeverna Amerika je imala najveći udio porodičnih ureda od 2018 posto, a slijede je Evropa i Azija sa 42 posto, odnosno 31.5 posto. Međutim, Azija je prijavila rast od 17.8 posto u broju porodičnih ureda u poređenju sa 44 posto u Sjevernoj Americi i 41 posto u Aziji.

Ovaj nedavni rast broja porodičnih kancelarija može se direktno pripisati rastu broja pojedinaca sa ultra visokom neto vrednošću (UHNWI) širom sveta. Nedavna studija je pokazala da globalna UHNWI populacija je porasla za gotovo 9.3 posto između 2020. i 2021. na ukupno 610,568. Ključni pokretački faktor za ovaj nalet bile su promjene u načinu života zbog pandemije. Među glavnim tržištima, Sjeverna Amerika je zabilježila najveći rast od 12.2 posto, dok su Evropa i Azija zabilježile sličan rast od 7.4 odnosno 7.2 posto.

Stalni rast imovine pod upravljanjem

Imovina pod upravljanjem (AUM) se definiše kao ukupna tržišna vrijednost imovine koja je pod diskrecijom finansijske institucije, au ovom slučaju, bilo kojeg registrovanog investicijskog savjetnika (RIA). A Izvještaj Deloittea za 2020 proučavao je rast AUM-a na različitim nivoima RIA-a od 2016. i prijavio opći rast od 8.6 posto CAGR.

Međutim, studija je takođe naglasila da su RIA sa AUM manje od 150 miliona dolara pokazale negativnu prosečnu stopu rasta od 12 odsto, dok su one sa preko 400 miliona dolara u AUM pokazale prosečnu stopu rasta od 10 odsto. Ovo jasno ukazuje na povoljne tržišne uslove za porodične kancelarije koje žele da se klade na dugoročni rast imovine.

Aktivno tržište spajanja i preuzimanja

Višeporodične kancelarije (MFO) širom svijeta postaju sve otvoreniji za tržišta spajanja i akvizicija (M&A) kako bi se veći naglasak stavio na neorganski ili remetilački rast.

Neorganski rast je odličan način za višestruko povećanje skalabilnosti kompanije u kratkom vremenskom periodu i istovremeno osiguravajući maksimalnu produktivnost. Višeporodične kancelarije mogu se prodavati iz više razloga kao što je gubitak ključnog člana tima ili nailazak na generacijsku promjenu ideologija. S druge strane, MFO kupci to čine kako bi premostili praznine u svojim uslugama.

Na primjer, višeporodični uredski gigant Pathstone sa sjedištem u New Jerseyu pametno je iskoristio M&A za brzi rast od svog osnivanja 2010. godine. Kompanija je 2020. godine kupila Price Wealth za 1.3 milijarde dolara i Cornerstone za 4 milijarde dolara. Ove brze akvizicije povećale su efektivnu savjetodavnu imovinu Pathstonea na 25 miliona dolara u samo nekoliko mjeseci.

Uspon profesionalnih zajednica i ekskluzivno članstvo

Porast broja i popularnosti porodičnih kancelarija je, zauzvrat, napravio put za rođenje različitih profesionalnih zajednica koje nude ekskluzivno članstvo. Takve zajednice okupljaju kako iskusne profesionalce, tako i novopridošlice u privatnoj industriji upravljanja bogatstvom kako bi uspostavili jače međusobne veze. Oni također služe kao forumi za zajedničko znanje i stručnost na terenu i često su preferirani mediji za sticanje uvida u nove klase imovine i mogućnosti ulaganja.

Povećano prisustvo na Samitima o porodičnom bogatstvu

Rast popularnosti porodičnih kancelarija je prirodno doveo do sve većih samita i konferencija na kojima profesionalci porodičnih kancelarija i UHNW pojedinci i porodice mogu da dele najnovije informacije o industriji i trgovinskim praksama.

Igrači ekosistema grade posvećeniji fokus

Osim banaka, mnogi drugi globalni igrači koji opslužuju segment upravljanja privatnim bogatstvom dodavali su ili razvijali podršku ili ponudu za svoju porodičnu kancelariju.

• Mnoge banke privatnog sektora sada imaju posebne timove za pokriće
• Velika 4 – Svi imaju malo drugačiji, ali posvećen pristup ovom tržištu. Na primjer, ovo KPMG International izvještaj za 2017 naglašava poglede firme na poslovanje porodične kancelarije.
• Većina poznatih konsultantskih kuća kao što su BCG, McKinsey i Egon Zehnder takođe su osnovale namenske timove koji pružaju usluge njihovim porodičnim kancelarijskim uslugama.

Interes za temu i medijsku pokrivenost

Prema Google Trends, interes javnosti za ovu temu se otprilike udvostručio u posljednjih 5 godina. Druge platforme, uključujući mnoge platforme za podatke kao što je Crunchbase, kao i neki od više nišnih provajdera takođe su povećali svoje praćenje investicionih aktivnosti porodičnih kancelarija. Ovako povećano interesovanje javnosti za ovu temu označava njenu sve veću izloženost tokom godina.

Uz sve ovo rečeno, još uvijek postoji mnogo nejasnoća s pretragama „definicije porodične kancelarije“ koje se prate kao termina koji često bilježi povećane pretrage. To ukazuje na to da uprkos njihovoj sve većoj popularnosti, mnogi ljudi još uvijek nisu svjesni šta su porodične kancelarije i usluge koje nude.

Zapošljavanje i porodični kancelarijski poslovi

Kako tržište sazrijeva i porodične kancelarije postaju značajno tržište u globalnom poslovnom okruženju, vidimo sve više i više mogućnosti zapošljavanja i porodičnih kancelarijskih poslova dostupnih u različitim sektorima industrije.

• Budući da je industrija izuzetno brza i vrlo nestabilna, MFO i SFO uvijek traže stručnjake i stručnjake iz domena kao što su profesionalci za sajber sigurnost, stručnjaci za utjecajne investicije, menadžeri rizika itd.
• Jasan trend se može uočiti u povećanju kompenzacija koje nude porodične kancelarije širom SAD
• Mnogi veliki portali sada nude sekcije posvećene poslovima za profesionalce u porodičnim kancelarijama.

Preferirano vozilo za novo bogatstvo

Kako međugeneracijski transferi bogatstva tako i novo bogatstvo koje dolazi online od uglavnom tehnoloških poduzetnika, porodične kancelarije nastavljaju rasti u popularnosti kao jedno od preferiranih sredstava za strukturiranje i upravljanje ovim bogatstvom.

Iako još uvijek nedostaje definicija, uglavnom na pozadini tržišta direktnih investicija, mnogi podaci oko porodičnih ureda postaju transparentniji i bolje strukturirani. Sve ovo će podržati tržište da krene naprijed.