4 ETH izbora za ulaganje koji govore nešto o vašoj ličnosti

Uloženi eter (ETH), tekući derivati ​​— to je vrtlog pametnih ugovora i žargona blockchaina velikog mozga. Ipak, postoji nekoliko puteva kroz divljinu ETH stekinga.

Ali zapamtite, anone, kako je pjesnik Antonio Machado rekao: „Ne postoji put, staze se prave hodanjem“ — što je fensi način da kažete da ovo nije finansijski savjet i pobrinite se da sami istražite.

Počnimo s prvim tipom ličnosti i tipom ETH ulog koji bi mogao biti prikladan.

Vol: Sporo i postojano

Vol, arhetipski, ima snažnu, pouzdanu ličnost, ali može biti tvrdoglav i sumnjičav prema novim idejama. Ako to zvuči kao vama, možda ćete biti zainteresirani za direktno ulaganje u Lido.

Lido Finance nije samo najveći tekući derivat za ulaganje (LSD) protokol, ali sada je najveći decentralizovane finansije (DeFi) protokol na tržištu u smislu ukupne zaključane vrijednosti (9.5 milijardi dolara) i tržišne kapitalizacije. Lido uzima vaš ETH i ulaže ga preko tima provjerenih validatora, objedinjujući prikupljeni prinos i distribuirajući ga validatorima, decentralizirana autonomna organizacija (DAO) i investitori.

Povezano: 3 savjeta za trgovanje Ethereumom ove godine

U zamjenu za pružanje ETH Lidou, DAO izdaje "uložene ETH" (stETH) tokene, koji su poput računa (ili "tekućih derivata") koji se mogu otkupiti za vaš originalni ETH plus prikupljeni prinos. Ovi tokeni, zajedno sa onima iz drugih LSD protokola, kao što su Rocket Pool i StakeWise, mogu se trgovati na otvorenom tržištu.

Rizici uključuju činjenicu da pametni ugovori koji drže vaš ETH mogu imati neotkrivenu grešku, DAO bi mogao biti hakiran ili bi Ethereum kaznio jednog ili više Lido validatora i uklonio dio svog uloga. Sve sljedeće strategije sadrže ove rizike i više.

Pas: Pošten, razborit i pomalo žestok

Ako to zvuči kao vama, možda potražite auto-kompaundere. Na primjer, dodavanje likvidnosti u Curve Finance, a zatim zaključavanje tokena bazena likvidnosti (LP).

Kada koristim Curve, volim da koristim tokene zasnovane na Frax-u, jer su dva protokola jasno jedan za drugog, a Frax fondovi često imaju najbolje nagrade. Proslijedio sam dio svog ETH-a Frax-u na ulog i dobio njihov LSD nazvan Frax ETH (frxETH).

U interesu Fraxa je da održi visoko likvidno tržište za frxETH, tako da oni vode LP na Curve, koji nudi do 5.5% APY povrh činjenice da vaš frxETH takođe zarađuje sličan prinos. Lijepo.

Ali dio ovog APY-a se isplaćuje u CRV tokenima. Nema nijansi, ali bih radije imao ETH, pa sam skočio na Aladdin DAO-ov Concentrator protokol i dao im svoje LP tokene, što je kao priznanica za moj dio frxETH/ETH fonda. Oni rade neke čarobnjake i vraćaju 8% APY uplaćenih u osnovna sredstva. Lijepo.

Naravno, kada se DeFi protokoli mešaju u zeznutu, novčanu tortu, rizici se spajaju sa prinosom. Ovdje su uključena tri protokola za razliku od jednog, što bi moglo značiti da je rizik smanjen na kockice - ali ja nisam matematičar.

Tigar: Elegantan, sofisticiran i uvijek pod kontrolom

Ovo je možda najsofisticiranija strategija na listi i trebali bi je uzeti u obzir iskusni investitori s velikom količinom novca na liniji.

U suštini, tigar može koristiti sličnu strategiju kao i pas; zaista, postoji mnogo LP pulova i mnogo kompaundera širom DeFi svijeta, tako da pronalaženje onog koji odgovara ne bi trebao biti problem. Pitanje za tigrove je kako zaštititi svoj rizik.

Nekoliko opcije ugovora možda je u redu. Osnovni pristup bi bio da se kupi dovoljno in-the-money put opcija koje će djelovati kao osiguranje u slučaju da ETH zaroni. Ovo bi moglo biti sve što je potrebno s obzirom na to da je rizik od nestalnog gubitka nizak, s obzirom da stETH teži da održi svoju fiksaciju. (Oni koji se žele zaštititi od depeg događaja trebali bi provjeriti Y2K protokol na Arbitrumu.)

Optimalnija strategija bi bila „spreda na poziv medveda“, jer će to osigurati od depresijacije, ali i vratiti neki profit na bočnom tržištu.

Žaba: Vrhunski Ponzi ljubavnik

Sljedeća strategija je prilično popularna u nekim dijelovima kripto svijeta. Što se tiče rizika, to je jednako sigurno kao da se pokrijete puterom od kikirikija i trčite pred hordom zlonamjernih čimpanzi.

To uključuje „petlju“, što se odnosi na nabavku imovine, pozajmljivanje protiv nje, zamjenu pozajmljenog novca za više originalne imovine i ponavljanje procesa.

Povezano: 5 savjeta za ulaganje tokom globalne recesije

Iz vlastitog istraživanja, pronašao sam farmu prinosa koja će vam dati oko 2% prinosa kada deponujete wstETH (isto kao stETH, ali sa tvrđim klinom) i omogućiti vam da pozajmite USD Coin (USDC) protiv njega za 3.5% kamate.

Zatim možete zamijeniti USDC za više wstETH i ponoviti proces, koristeći omjer kredita i vrijednosti od 75%, tako da ne budete odmah likvidirani. Ako zapetljate ovaj proces pet puta, na kraju ćete dobiti APY od preko 13% na vašem wstETH, koji i sam zarađuje 5%.

Bez obzira na vašu ličnost, moguće je pronaći strategiju koja vam odgovara, i iako bi moglo zvučati komplikovano ako imate svoj vlastiti decentralizirani novčanik ili novčanik na berzi, većina njih se može primijeniti u samo nekoliko klikova. Dok bi neki medvjeđi tipovi mogli osuditi nastavak pretjerano burnog preuzimanja rizika, ja vidim trend u LSD-ovima kao dio rođenja nove imovine koja donosi prinos: ETH.

Jednog dana, stETH bi čak mogao biti konkurent tradicionalnom tržištu obveznica. Na kraju krajeva, ako vlade mogu upravljati ekonomijama od trilijuna dolara u suštini kao derivatima vlastitog tržišta obveznica, koji su to neki čvorovi validatora među kripto prijateljima?

Ovaj članak je u svrhu općeg informisanja i nije namijenjen i ne treba ga smatrati pravnim ili investicijskim savjetom. Stavovi, misli i mišljenja izneseni ovdje su isključivo autorovi i ne odražavaju nužno ili predstavljaju stavove i mišljenja Cointelegrapha.