Analitika otiska: Gdje je nestao priliv kapitala u Blockchain? | Godišnji izvještaj 2021

Pregled Blockchain finansiranja 2021

• Broj i iznos finansiranja

Kapital je priticao u blockchain sektor neviđenom brzinom u 2021. godini, posebno nakon marta.

Prema Footprint Analytics-u, prošle godine je bilo 1,045 rundi finansiranja, u poređenju sa 167 u 2020., što je povećanje od 525%. Ukupno, ovo je generisalo 30.27 milijardi dolara, što je povećanje od 790% u poređenju sa 3.4 milijarde dolara u 2020.

• Koje industrije su dobile finansiranje?

DeFi je ostao ključna investiciona oblast za 2021., sakupivši preko 30% ukupnih rundi ulaganja, zatim NFT sa 19% i blockchain infrastrukturu sa 17%. Osim toga, nekoliko drugih industrija također se pojavilo kao održiva ulaganja.

Najveći pomak u odnosu na 2020. je smanjena istaknutost ciklusa finansiranja CeFi (međutim, nekoliko rundi koje je CeFi dobio bilo je posebno veliko).

• Analiza rundi finansiranja

Prema Footprint Analytics-u, više od polovine finansiranja za 2021. došlo je iz početnih rundi, nakon čega slijedi serija A i strateško finansiranje.

Ovo ukazuje na to da je blockchain još uvijek u ranoj fazi, s raznim novim projektima koji često privlače pažnju VC-a. Za razliku od tradicionalnog svijeta rizičnog kapitala, gdje jedna runda može potrajati godinama, runde u blockchain industriji obično traju nekoliko mjeseci.

Samo nekoliko projekata uspjelo je doći do runde B ili više. Većina njih, uključujući FTX, je u DeFi ili CeFi.

• Ko je obezbijedio sredstva za Blockchain?

Među institucijama za finansiranje, AU21 je bio na vrhu po broju finansiranih rundi, sa 119 ukupnih investicija u 2021. Coinbase Ventures i NGC Ventures slijede sa 102 odnosno 91.

AU21 Capital je blockchain VC firma sa sjedištem u San Franciscu koja ulaže u blockchain i AI kompanije visokog rasta, sa svojim portfeljem uglavnom fokusiranim na DeFi i NFT. Njegove investicije su uglavnom bile početni krugovi.

Coinbase Ventures je jedan od najaktivnijih VC-a u kripto svijetu i uložio je u preko 100 rundi 2021. godine, uglavnom u infrastrukturu i DeFi.

NGC Ventures, platforma za finansiranje koju su pokrenuli ključni članovi NEO zajednice i veterani investitori na tradicionalnim tržištima kapitala, također ima portfelj fokusiran na DeFi i infrastrukturu.

Analiza Blockchain finansiranja po kategorijama u 2021

Da vidite povezane grafikone, kliknite ovdje.

Dok se broj rundi CeFi smanjio, on je prikupio najviše sredstava po iznosu prikupljenog novca. Kao centralizovani projekti, CeFi projekti obično imaju relativno dobro uspostavljene sisteme i jak kapital.

U 2021., ukupna investicija u CeFi iznosila je 14.6 milijardi dolara, što je apsolutno uništilo druge kategorije. Najbolji mjesec je bio oktobar, u kojem su ugovoreni poslovi od 2.5 milijardi dolara za CeFi kompanije i startupove.

CeFi je također jedna od rijetkih blockchain kategorija u kojima se nekolicina startupa probija kroz početni krug.

Najbolji CeFi startupi po iznosu finansiranja su aplikacija za trgovanje Robinhood, berza FTX i platforma za aplikacije Revolut.

DeFi je središnje područje razvoja blockchaina i utjelovljuje otvoreni, jednak i decentralizirani duh industrije.

U 2021., ukupna investicija u DeFi bila je 2.64 milijarde dolara, sa iznosom od preko 100 miliona za 11 od 12 mjeseci, a najviše novca je teklo u martu, junu i decembru.

Brojom rundi finansiranja i dalje dominiraju početni rundi, što je neodvojivo od učestalosti inovativnih projekata u oblasti DeFi i brze iteracije ažuriranja tehnologije.

Prva tri DeFi projekta po iznosu financiranja su BitDAO, decentralizirana autonomna organizacija, FalconX, platforma za trgovanje imovinom, i 1inch, decentralizirana agregirana burza.

NFT-ovi su jedinstvena digitalna sredstva iskovana na blockchainu. Collins Dictionary proglasio je NFT riječju godine i metaverzum je postao poznat široj javnosti.

Seed rundi su činili većinu finansiranja, što je i očekivano s obzirom na novost kategorije.

Najviše sredstava dobili su NFT platforma Sorare, blockchain gaming kompanija Dapper Labs i NFT igra Zepeto.

• Prikupljanje sredstava u infrastrukturi

Infrastruktura je glavni prioritet u blockchain prostoru. Uz brojna kršenja sigurnosti 2021., ovoj kategoriji je privučena više pažnje nego ikada prije.

U sektoru infrastrukture ukupan iznos finansiranja iznosio je 7.49 milijardi dolara, a najveći mjesečni iznos od 1.3 milijarde dolara ostvaren je u junu.

Rundama finansiranja i dalje dominiraju početni krugovi i serija A. Trenutno je blokčein infrastruktura u fazi implementacije i potrebna joj je kapitalna podrška.

Projekti s najvećim iznosima bili su samouslužni rudar GRIID, rudarska kompanija Genesis Digital Assets i kripto hardverski novčanik Ledger.

Web 3 je ideja nove verzije decentraliziranog interneta zasnovanog na blockchainu. Koncept Web 3 skovao je suosnivač Ethereuma Gavin Wood 2014. godine, ali je počeo da se razvija u velikoj mjeri 2021. godine.

Finansiranje Web 3 iznosilo je 2.2 milijarde dolara, uz eksploziju od skoro milijardu dolara u jednom mjesecu u novembru.

Rundi finansiranja Web 3 su takođe pretežno početni krugovi, što je zato što su Web 3 aplikacije još uvek u povojima.

Najviše sredstava dobili su Forte, vodeća kompanija koja pruža blockchain rješenja za izdavače igara, Mythical Games, blockchain igru ​​i Daml, programski jezik za pametne ugovore.

3 Zanimljivosti iz Blockchain Financinga 2021

1. Značajno više rundi finansiranja

Blockchain, budući da je siguran i decentraliziran, ima mnogo potencijalnih upotreba u financijama i drugim industrijama, a institucionalni investitori počeli su se zagrijavati za industriju 2021. kako su istraživanja i aplikacije sazrijevale.

U odnosu na 2020., broj rundi finansiranja u 2021. godini povećan je za 525%, a iznos finansiranja je povećan za 790%.

2. Brojna polja i raznoliki scenariji primjene

2021. godine, koncepti kao što su metaverse i NFT eksplodirali su, što je dovelo do pojave mnogih podsektora u svijetu blockchaina. NFT, DAO, SocialFi i GameFi projekti su se pojavili i bili zapaženi od strane investitora spremnih da se klade na budućnost interneta koji se decentralizira.

3. Rani krugovi finansiranja

Većina faza finansiranja za blockchain projekte je još uvijek u ranoj fazi, što pokazuje da uprkos naslovima, industrija tek treba da se približi punoj zrelosti. Mnogi projekti su eliminisani u brzoj iteraciji i žestokoj konkurenciji u ovoj oblasti.

Budućnost Blockchain finansiranja

Izgledi za blockchain finansiranje u 2022. su obećavajući. CeFi i DeFi su i dalje glavna područja ulaganja, ali infrastruktura, NFT i Web 3 također privlače sve više pažnje kako postaju mainstream.

Prednosti za CryptoSlate čitače

Od 11. do 25. januara 2022. kliknite na ovu hipervezu na CryptoSlate da biste dobili besplatnu 7-dnevnu probnu verziju Footprint Analytics! Samo novi korisnici!

Datum i autor: 13. januar 2022, Lesley

Izvor podataka: Analitika otiska 

Ovaj članak je dio naše serije Year in Review.

Šta je Footprint Analytics

Footprint Analytics je sveobuhvatna platforma za analizu za vizualizaciju blockchain podataka i otkrivanje uvida. Čisti i integriše podatke u lancu tako da korisnici bilo kojeg nivoa iskustva mogu brzo početi istraživati ​​tokene, projekte i protokole. Sa preko hiljadu predložaka kontrolne table plus interfejsom za povlačenje i ispuštanje, svako može da napravi sopstvene prilagođene grafikone za nekoliko minuta. Otkrijte blockchain podatke i investirajte pametnije uz Footprint.